【Situação do mercado de ações dos EUA】Meta sobe 10%, faz transição para o mercado de computação em nuvem e vende poder de computação excedente. Ações de chips caem bruscamente. Dow Jones sobe 85 pontos (atualizado constantemente).

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, discursou no fórum do Banco Central Europeu, mencionando que o Fed iniciará uma nova linha política para determinar melhores políticas, mas enfatizou que não fornecerá nenhuma orientação futura e antecipou que, na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de julho, haverá intensas divisões políticas internas.

O emprego ADP de junho nos EUA, conhecido como "pequeno payroll", aumentou em 98.000, abaixo da expectativa de 118.000, enquanto o número de maio se manteve em 122.000.

Os dados da empresa de recursos humanos Challenger, Gray & Christmas mostram que os cortes de empregos anunciados por empresas dos EUA em junho caíram 53% em relação ao mês anterior, para 45.849, e 4% em relação ao ano anterior.

Segundo informações do mercado, os EUA e o Irã estão realizando conversas técnicas indiretas em Doha, no Catar, com o Catar e o Paquistão atuando como mediadores, e as partes não se encontrarão diretamente. Os preços internacionais do petróleo continuam caindo: o petróleo bruto NYMEX cai 0,9%, a US$ 68,88 por barril; o Brent cai 0,9%, a US$ 72,28 por barril; o ouro continua fraco: o ouro futuro NYMEX cai 0,9%, a US$ 4.002 por onça; o ouro à vista cai 0,5%, a US$ 3.989 por onça, perdendo o nível de US$ 4.000. O índice cai 4%.

Os três principais índices de ações dos EUA abriram de forma mista: o Dow Jones subiu 85 pontos, a 52.404; o S&P 500 caiu 3 pontos, a 7.495; o Nasdaq caiu 99 pontos, ou 0,4%, a 26.114.

Em termos de ações em destaque, a Meta (NASDAQ: META), empresa-mãe do Facebook, subiu quase 10% na abertura do mercado de ações dos EUA, após a empresa mudar repentinamente sua estratégia de IA, decidindo entrar no mercado de infraestrutura de computação em nuvem e vender poder computacional de inteligência artificial (IA) e direitos de acesso a modelos, o que arrastou as ações de chips para baixo. A Micron (NASDAQ: MU) caiu mais de 8%, e a Sandisk (NASDAQ: SNDK) caiu mais de 10%.

O CEO da Micron, Sanjay Mehrotra, disse em entrevista que o desequilíbrio entre oferta e demanda de chips atualmente não é causado apenas pelos fabricantes de chips de memória, e que, nos últimos anos, alguns clientes pressionaram fortemente os preços durante as negociações, resultando em investimento insuficiente em capacidade de produção no setor, impedindo que toda a indústria se preparasse com antecedência para acompanhar a demanda gerada pela explosão da indústria de IA.

Ele admitiu que, em 2023, alguns clientes reduziram drasticamente os preços do setor para um terço do nível anterior, e a queda de preços levou os fornecedores de memória a uma margem bruta negativa, privando todo o setor de flexibilidade financeira suficiente para investir em nova capacidade.

Movimentos intradiários:

【23:00】Meta sobe 10%, muda para o mercado de computação em nuvem e vende capacidade computacional excedente; ações de chips despencam; Dow Jones sobe 85 pontos

【21:30】Presidente do Fed, Powell: espera divisões internas acirradas na reunião de julho; dólar e rendimentos de títulos sobem; Dow Jones cai 166 pontos; ações de chips despencam

【18:00】EUA e Irã realizam conversas técnicas indiretas; petróleo e ouro caem juntos; futuros do Dow Jones caem 124 pontos

【17:00】 【AI+ Antrópico】 Departamento de Comércio dos EUA suspende controle de exportação; Antrópico restaura acesso ao modelo Claude Fable 5, Mythos 5 a partir de amanhã

【16:40】 【AAPL】 Suprema Corte dos EUA aceita recurso da Apple; julga decisão de 'desacato ao tribunal' no caso antimonopólio da Epic Games

【16:30】 【Trump】 Ganhou mais de 9,3 bilhões de yuans em criptomoedas no ano passado; patrimônio líquido pessoal disparou para 59,2 bilhões

【16:20】 【TSLA】 Tesla testa primeiro Cybercab; EUA sugerem isenção de instalação de pedal de freio

【16:00】 【Onda de demissões】 Microsoft supostamente iniciará nova rodada de demissões em massa; envolve milhares de cargos; divisão Xbox é a mais afetada

Confira o fechamento do mercado de ações dos EUA:

Ações de IA tiveram bom desempenho: SanDisk (NASDAQ: SNDK) subiu 10,9%, AMD (NASDAQ: AMD) subiu 7,7%, Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) subiu 7,3%, TSMC (NYSE: TSM) subiu 4,9%, Nebius (NASDAQ: NBIS) subiu 5,8%, CoreWeave (NASDAQ: CRWV) subiu 4,2%; no entanto, Micron (NASDAQ: MU) subiu apenas 0,8%.

Os "gêmeos" de Musk subiram: Tesla (NASDAQ: TSLA) subiu 2,1%, SpaceX (NASDAQ: SPCX) subiu 4,1%, fechando a US$ 170,86.

Os preços dos títulos dos EUA caíram; o rendimento do título de 10 anos subiu para 4,465%, devido aos dados ainda bons dos EUA, especialmente as vagas de emprego JOLTS de 7,594 milhões, superando a expectativa de 7,296 milhões. Ao mesmo tempo, sob as expectativas de inflação, a pressão para aumentar os juros aumentou.

Os EUA e o Irã estão dialogando por meio de intermediários em Doha; o mercado observa o progresso; o petróleo está fraco: o petróleo bruto NYMEX cai 1%, a US$ 70,07; o Brent cai 0,3%, a US$ 72,92; o ouro à vista praticamente inalterado, a US$ 4.008,38.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar disse que o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Witkoff, e o genro do presidente Trump, Kushner, chegarão ao Catar para se reunir com mediadores para discutir negociações, mas atualmente não há planos para uma reunião de alto nível entre EUA e Irã.

No total do primeiro semestre, o Dow Jones subiu 8,9%, o S&P 500 subiu 9,6%, o Nasdaq subiu 12,8%, estendendo a tendência de alta dos últimos três anos consecutivos.

O Bitcoin está sob pressão, perdendo US$ 60.000, atualmente cotado a US$ 58.482, caindo 3% no dia; Coinbase (NASDAQ: COIN) cai 3,6%, Strategy (NASDAQ: MSTR) cai 6,2%, Circle cai 17,7%.

A MetLife Investment Management afirmou que a inteligência artificial (IA) continua sendo o motor central para impulsionar o crescimento do mercado. À medida que a IA de agente passa gradualmente do estágio de infraestrutura para aplicações comerciais reais, os gastos de capital corporativos continuam sendo apoiados. Ao mesmo tempo, o mercado também está mais focado em distinguir empresas que realmente se beneficiam da tendência de longo prazo de desenvolvimento da IA daquelas que dependem principalmente do sentimento do mercado.

Atualizações constantes do mercado de ações de Hong Kong e ADRs, detalhes no: próxima página

Movimentos intradiários:

【14:59】Futuros do Dow Jones sobem 15 pontos, a 52.587; futuros do S&P 500 sobem 6 pontos, a 7.506; futuros do Nasdaq sobem 71 pontos, ou 0,2%, a 30.124.

【14:59】Petróleo cai 1%; petróleo bruto NYMEX cai 1,1%, a US$ 70; Brent cai 1,4%, a US$ 72,14; ouro estável: ouro futuro NYMEX sobe 0,1%, a US$ 4.043; ouro à vista sobe 0,3%, a US$ 4.028.

【14:07】 【Mudanças no Fed】 Suprema Corte dos EUA derruba precedente de 91 anos, amplia poder do presidente para demitir altos funcionários; independência do Fed recebe proteção limitada; Cook permanece temporariamente

【12:39】 【Análise do mercado de ações dos EUA】 Dow Jones fecha acima de 52.000 pela primeira vez; análise: não é aconselhável vender ações de tecnologia para comprar ações tradicionais neste nível; espera-se que ações relacionadas à IA continuem sendo populares

【12:33】 【Movimentos do petróleo】 Morgan Stanley reduz novamente a previsão do petróleo, segunda vez em duas semanas; prevê Brent a US$ 80 no quarto trimestre

【11:07】 【AAPL】 Fábrica da Apple na Índia, da Tata, sofre ataque de hackers; fotos reais do iPhone 18, chips, lista de fornecedores e outros dados vazam para a dark web

【09:43】 【Movimentos do iene】 Iene perde nível de 162, cai abaixo de 4,82 por dólar de Hong Kong, nova mínima em 40 anos; análise: mesmo com intervenção, efeito será temporário

【01:32】 【META】 WhatsApp lança recurso de nomes de usuário; 3 bilhões de usuários podem evitar divulgar números de telefone

【00:57】 【GOOGL】 Google Cloud lança modelo de IA para pesquisa científica, visando desenvolvimento de medicamentos e materiais para chips

【00:19】 【AAPL】 Apple contra-ataca investigação antimonopólio da Índia; critica relatório regulatório como excessivamente superficial

====Abaixo estão as condições do mercado de ações dos EUA em 29 de junho====

Segunda-feira: Nasdaq sobe mais de 2%; Dow Jones sobe 306 pontos; iene em mínima de 40 anos; Trump: garantirá que a presidente do Fed, Cook, não tome decisões críticas

A situação no Oriente Médio se acalmou, e os investidores compraram ações de tecnologia dos EUA, impulsionando o mercado de ações dos EUA na segunda-feira; o Nasdaq subiu mais de 2%; o Dow Jones chegou a subir 435 pontos. O mercado está atento aos discursos do presidente do Fed, Powell, esta semana na conferência anual do BCE, em busca de pistas sobre a direção futura das taxas de juros. O iene atingiu uma nova mínima de 40 anos em relação ao dólar.

Confira o fechamento do mercado de ações dos EUA:

O Dow Jones fechou a 52.182 pontos, subindo 306 pontos; o S&P 500 subiu 1,18%; o Nasdaq subiu 2,07%.

A Suprema Corte dos EUA decidiu que o presidente Trump atualmente não tem poder para demitir a presidente do Fed, Lisa Cook, afirmando que a política monetária não deve sofrer interferência política. Trump respondeu nas redes sociais que tomará as ações apropriadas em relação ao processo de Cook para garantir que ela não tome decisões cruciais sobre questões de política monetária do Fed.

Em comunicado, Cook disse que a decisão do tribunal reafirma um princípio que há muito sustenta uma gestão econômica sólida: o Fed deve tomar todas as decisões políticas com base apenas em evidências e julgamento independente, sem interferência política.

A SpaceX será incluída como componente do índice Nasdaq 100 no próximo mês; as ações subiram 7,1%; ações de software de IA tiveram desempenho notável; a Alphabet foi oficialmente incluída como componente do Dow Jones; as ações subiram 4,8%. Tesla subiu 8,5%;

Um grupo de empresas dos EUA entrou com uma ação coletiva antimonopólio contra a Samsung, SK Hynix e Micron, alegando que os preços subiram 700% em 4 anos, com redução da produção de DRAM tradicional sob o pretexto de HBM; a ação foi movida em 25 de junho, quinta-feira passada, coincidindo com a forte queda das ações de memória; a Micron caiu 9,6% antes de subir 1,1% no fechamento; a SanDisk (NASDAQ: SNDK) caiu 9,4% antes de reduzir as perdas para 1,9% no fechamento.

Os autores acusam a Samsung, SK Hynix e Micron de usar sua posição dominante absoluta de mais de 90% no mercado global de DRAM, alegando publicamente que estão transferindo capacidade de produção para HBM de maior margem devido ao boom da IA, mas na verdade estão criando escassez artificial, usando HBM como "cortina de fumaça" para reduzir coordenadamente a produção de chips DDR3 e DDR4 tradicionais, causando grave escassez no mercado de varejo e elevando os preços da DRAM comum em cerca de 700% nos últimos quatro anos. O argumento econômico dos autores é que, em um mercado competitivo saudável, um aumento de preços deveria atrair fabricantes a "expandir a produção" para ganhar participação de mercado, mas os três gigantes fizeram o oposto, "contraindo conjuntamente a oferta", indicando uma colusão monopolista.

Por outro lado, a Suprema Corte abriu caminho para o presidente Trump demitir livremente os comissários da FTC e da maioria (embora não todas) das agências de longa data independentes politicamente. Isso é um colapso histórico para instituições que há muito tempo são protegidas politicamente. A decisão derruba o precedente de quase um século do "caso Humphrey's Executor", que estipulava que os comissários de agências independentes não poderiam ser demitidos sem motivos específicos.

Trump celebrou a decisão no Truth Social, chamando-a de "grande vitória", confirmando seu poder de substituir funcionários: "Sinto-me extremamente honrado como presidente em exercício por vencer esta decisão histórica e sem precedentes, uma das decisões mais importantes já tomadas sobre o poder presidencial."

No entanto, a decisão de 6 a 3 isentou o Federal Reserve (Fed), o que está alinhado com os sinais anteriores do tribunal de que a Suprema Corte vê o banco central de maneira diferente. O presidente da Suprema Corte, John Roberts, disse que o banco central tem uma "tradição histórica única".

Trump parou de atacar o Irã e retomará as negociações de paz em Doha na terça-feira. O petróleo bruto NYMEX subiu 2,2%, fechando a US$ 70,75; o Brent subiu 1,61%, fechando a US$ 73,15.

O presidente do Fed de Richmond, Barkin, alertou que a inflação ainda está muito alta, mas há sinais de que as pressões sobre os preços podem aliviar em breve. O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, disse que o relatório de emprego de quinta-feira pode mostrar "outro número forte"; ele afirmou que o boom de produtividade trazido pela IA tem efeito deflacionário, portanto, os argumentos atuais para aumentar as taxas de juros não são tão fortes.

O índice do dólar americano caiu 0,2%, para 101,13, mas o rendimento do título de 10 anos subiu para 4,381%.

O iene caiu 0,14%, para 161,98 por dólar, perdendo o piso de julho de 2024, uma nova mínima desde 1986; os investidores estão atentos se as autoridades japonesas intervirão novamente para apoiar a moeda.

Atualizações constantes do mercado de ações de Hong Kong e ADRs, detalhes no: próxima página

Movimentos intradiários:

【21:30】Dow Jones abre em alta de 164 pontos, a 52.040. Nasdaq sobe 1,1%, a 25.578. S&P 500 abre em alta de 52 pontos, a 7.406.

【19:17】Futuros do Dow Jones sobem 168 pontos; futuros do Nasdaq sobem 1%; futuros do S&P 500 sobem 45 pontos.

【15:18】Futuros do Dow Jones sobem 95 pontos, a 52.304; futuros do S&P 500 sobem 37 pontos, a 7.439; futuros do Nasdaq sobem 219 pontos, ou 0,7%, a 29.587.

【15:18】Petróleo bruto NYMEX sobe 1%, a US$ 69,92; Brent sobe 0,5%, a US$ 72,32; ouro futuro NYMEX cai 0,5%, a US$ 4.074; ouro à vista cai 0,7%, a US$ 4.058.

【15:01】 【IA + Poder computacional】 Poder computacional não acompanha a demanda; Google supostamente "fecha a torneira" para Meta, limitando o uso do Gemini

【12:44】 【Memória】 Samsung e SK Hynix supostamente planejam investir 10 trilhões de won para expandir semicondutores de IA; governo coreano anuncia "três grandes projetos" às 14h de segunda-feira; Morningstar analisa preocupações com expansão da produção

【11:40】 【Quebrando tradição】 EUA lançam "passaporte patriota" limitado para o 250º aniversário; Trump se torna o primeiro presidente em exercício a aparecer em passaporte

【10:46】 【IA + Antrópico】 Áustria sugere que UE recrute Antrópico para se estabelecer na região, visando contornar restrições de exportação dos EUA

【10:42】 【AAPL】 Apple supostamente busca aprovação para comprar chips da ChangXin Memory Technologies, evitando lista de entidades; Kuo Ming-chi: a verdade é a crise de déficit de oferta de memória em 2027; Citigroup: eleva o status global da ChangXin Memory Technologies

【06:46】 【Crise do Irã】 Petróleo sobe; Axios: EUA e Irã param de se atacar; negociações sobre o Estreito de Ormuz terça-feira

【06:00】 Desenvolvedora do ChatGPT, OpenAI, supostamente adia IPO para o ano que vem, pressionando ações de hardware de IA; mercado de ações dos EUA oscilou para baixo na sexta-feira; Dow Jones caiu até 305 pontos; Nasdaq caiu por 5 dias consecutivos. Dow Jones fechou a 51.876, caindo 44 pontos; S&P 500 caiu 0,05%; Nasdaq caiu 0,24%.

Confira o fechamento do mercado de ações dos EUA:

Dinâmica do mercado de ações dos EUA na semana passada, detalhes em: 【Fechamento do mercado de ações dos EUA】 OpenAI supostamente adia IPO para o ano que vem; Nasdaq cai mais 0,2%; Kashkari espera um aumento de juros este ano; Dow Jones cai 44 pontos