[Pacote vermelho] Você escolhe dois segundos de prazer ou uma vida estável?

Com uma senhora mais velha e de aparência comum na rua, por que ele se deixaria levar por aquele impulso de dois segundos? [淘股吧]

Todos nós ficamos perplexos, mas o fato é que meu ex-colega perdeu o emprego por causa disso

Vale a pena jogar fora o emprego por alguns segundos?

Não entendo, mas ao pensar no mercado financeiro, tudo parece fazer sentido

Em finanças, existe a hipótese do homem racional, que supõe que todos os investidores são racionais!

Infelizmente, a realidade pode ser exatamente o oposto!

Os produtos farmacêuticos têm altas expectativas? O "laodeng" (ações tradicionais) tem altas expectativas?

Mas o mercado, nesses dias, puxou o "laodeng", e alguns fundos até fizeram um movimento de rolagem de saída no setor de tecnologia

Qual é o motivo?

Porque a Meta anunciou que alugaria sua capacidade de computação alguns dias atrás à noite?

Como o mercado viu que a Meta alugaria capacidade de computação, achou que o mercado estava com excesso de capacidade de computação e até cortaria gastos de capital, e assim começou uma história de terror

Mas, na verdade, a Meta está alugando a capacidade de computação de seus cartões antigos e já fez novos pedidos de equipamentos de capacidade de computação combinados!

Por exemplo, agora uma empresa tem uma fábrica antiga, mas os equipamentos e o local são configurações de anos atrás, e o espaço não é grande o suficiente, então eles pensam em alugar essa fábrica e abrir uma nova fábrica em outro lugar

Nesse caso, podemos acreditar que a empresa não tem pedidos e vai falir?

Curiosamente, aqui é apenas aluguel, não venda, porque eles temem que, no futuro, a capacidade de computação se torne escassa a ponto de não haver mais, e então eles podem, com base no prazo do contrato de aluguel, recuperar esses cartões antigos como uma medida flexível

Vale mencionar que, esta semana, o mercado sofreu com o impacto dessa história de terror, combinado com as vendas dos fundos no final de junho, então o desempenho foi insatisfatório, até mesmo além das expectativas do grande capital!

Mas a lógica do grande capital não tem problema

Primeiro cai, depois se recupera, não é? Enquanto o mercado não tiver um cisne negro de alto nível, isso sempre volta!

Se for um problema de capital, o mercado naturalmente punirá! Mas se for um problema do mercado? O mercado naturalmente dará compensação!

Acertar a lógica, o resto é esperar

O mercado não pode deixar o grande capital perder dinheiro, certo?

E como ver o mercado daqui para frente?

Aqui, o índice está um pouco confuso para mim, porque o "laodeng" está puxando de forma bagunçada

Durante o pregão, o "laodeng" como bancos e bebidas alcoólicas ficaram verdes

No fechamento, houve refluxo novamente, e os medicamentos inovadores também subiram

Mas isso tem futuro?

A cadeia mais simples de transmissão de capital é do investimento para a empresa, da empresa para a receita, da receita para o consumo

Agora ainda estamos na primeira ou segunda etapa, e a capacidade de consumo está claramente aquém

O chamado investimento em valor usa dados de dividendos anteriores das empresas para argumentar que, com os dividendos de dez anos, o preço das ações do "laodeng" atual pode se pagar

Mas aqui se ignoram duas coisas

Primeiro, se o consumo não subir, essas empresas ainda poderão distribuir tanto dinheiro em dividendos como antes?

Segundo, agora há mais opções de consumo, os robôs emocionais estão chegando em grande escala recentemente. No consumo da nova era, os consumidores escolherão um robô emocional como companhia? Ou continuarão a afogar as mágoas no álcool?

Essa história do "laodeng", sob a operação de alguns capitais, pode continuar por mais um tempo, mas só pode ser vista como curto prazo, sem significado real para médio prazo!

Aqui, usando Salubris como referência, quando Salubris terminar, esse ciclo do "laodeng" basicamente acaba

Em contrapartida

Do lado da IA, ainda haverá um ciclo, isso é consenso entre os grandes capitais

Correspondentemente, pode haver um período de ajuste aqui, não sei exatamente quantos dias

O principal motivo desse ajuste é que, originalmente, a lógica do mercado era puxar no final do mês e vender para os fundos que precisam recompor no início do mês devido ao desvio de estilo!

Mas a tendência real desses dias é que ninguém quer pegar esse abacaxi, então não há competição

Se algum fundo pegar ativamente, outros fundos também vão seguir, mesmo que percam dinheiro juntos, é melhor do que o outro ganhar dinheiro e superá-los no ranking de fundos no futuro!

Mas se todos os fundos não pegarem, eles ficam de boas, sem precisar competir

No entanto, sem o suporte dos fundos, o mercado pode precisar se ajustar por um tempo

Então, a lógica para o próximo período é: as tecnologias de ponta devem considerar sair (exceto as que não temem ajustes no médio prazo), mas as de baixo devem trocar ativamente e esperar pelos alvos que o quantitativo pode puxar!

Isso equivale a dizer que a força motriz da alta do mercado mudou dos fundos originais para as instituições quantitativas!

Isso precisa de atenção especial!

Além disso, precisamos nos unir. Se quisermos atrair o quantitativo, precisamos agir, certo?

Essa coesão é suficiente?

No fim de semana, é curtir, compartilhar, tomar uma e confiar no grande capital! A Shengyi Technology e a Honghe Technology já subiram, a lógica do grande capital está à frente do mercado!
Depois do ocorrido, todos nós ficamos perplexos.