Tesla, Meta e Anthropic: pedidos de chips da Samsung de 50 trilhões de won

Autor: Bao Yilong; Fonte: Wall Street Insight

A Samsung Electronics está solidificando rapidamente sua posição central no mercado de semicondutores para IA, por meio de seu negócio de fundição.

Em 3 de julho, segundo relatos da mídia coreana, o acúmulo de pedidos de médio a longo prazo da divisão de fundição da Samsung já se aproxima de 50 trilhões de won coreanos. Após garantir o pedido de chip de IA da Tesla no ano passado, a Meta e a Anthropic, duas gigantes globais de tecnologia, também direcionaram suas demandas de produção de ASIC para a Samsung.

Uma fonte do setor comentou:

Desde que a Samsung conquistou o pedido de chip de IA da Tesla no ano passado, os pedidos de fundição de semicondutores para servidores de IA entraram em uma fase de aceleração total.

Impulsionada por isso, espera-se que a divisão de fundição da Samsung alcance o ponto de equilíbrio financeiro já no quarto trimestre deste ano. O principal suporte para essa expansão de pedidos é o processo de 2 nanômetros mais avançado da Samsung.

O chip acelerador de IA de terceira geração da Meta, o MTIA 3, e o ASIC personalizado da Anthropic planejam usar esse processo de produção. As consultas externas sobre a demanda pelo processo de 2 nm da Samsung aumentaram drasticamente, fortalecendo ainda mais sua posição competitiva no mercado de fundição de processos avançados.

Meta migra para Samsung, apostando na produção em massa de 2 nm

Segundo relatos citando fontes do setor, a Meta está negociando com a divisão de fundição da Samsung uma parceria de design e produção de ASIC de próxima geração no valor de mais de 10 trilhões de won coreanos.

As duas primeiras gerações do acelerador de IA MTIA desenvolvido pela Meta foram fabricadas pela TSMC, mas a partir da terceira geração, lançada este ano, a Meta já definiu a Samsung como sua principal parceira de fabricação.

De acordo com relatos, a terceira geração do MTIA usará o processo de 2 nm mais avançado da Samsung, com uma escala de produção de dezenas de milhares de wafers. A Samsung Electronics afirmou que "ainda não há uma decisão final".

A mudança da Meta para a Samsung reflete sua necessidade estratégica de construir massivamente sua própria infraestrutura de IA.

A Meta está estudando um serviço de nuvem que alugue capacidade de computação de IA para empresas externas, e o MTIA atuará como o chip central para suportar esse serviço.

Ao mesmo tempo, a Meta definiu a meta de construir um data center com capacidade total de 5 gigawatts até 2030, o que significa que depender exclusivamente de fornecimento externo de chips não é sustentável.

Para isso, a Meta iniciou um ciclo de desenvolvimento acelerado de novos chips, com iterações a cada seis meses, planejando lançar continuamente da terceira para a quinta geração no próximo ano.

Para acompanhar esse ciclo de desenvolvimento ultra-rápido, a Meta também estabeleceu um mecanismo de design conjunto com a divisão System LSI da Samsung. Segundo relatos, a colaboração começa desde a fase inicial de design da arquitetura do chip, para compensar a lacuna de capacidade da própria equipe de engenharia da Meta em um cronograma tão apertado.

Anthropic internaliza infraestrutura de IA, Samsung pode ser a maior beneficiada

A empresa de IA americana Anthropic também está avaliando o desenvolvimento de ASICs personalizados usando o processo de 2 nm da Samsung, segundo relatos. Essa medida é vista como parte de sua estratégia de reduzir a dependência das GPUs da Nvidia e das TPUs do Google, avançando em direção à "autonomia da infraestrutura de IA".

Em termos de escala de investimento, a Anthropic planeja construir um data center de IA com capacidade de cerca de 1 gigawatt, com um investimento total estimado em cerca de 500 bilhões de dólares (aproximadamente 77 trilhões de won coreanos).

Analistas do setor acreditam que cerca de metade desse valor será destinada à compra de semicondutores de IA, com investimentos em semicondutores, incluindo ASICs, DRAM e NAND flash, estimados em cerca de 250 bilhões de dólares (aproximadamente 39 trilhões de won coreanos).

A Samsung Electronics, com sua capacidade integrada de semicondutores que abrange memória, fundição e empacotamento avançado, é amplamente considerada a maior potencial beneficiária dessa rodada de aquisição de chips de IA pela Anthropic.

Em maio deste ano, a Samsung já participou da rodada de financiamento Série H de 650 bilhões de dólares (aproximadamente 100 trilhões de won coreanos) da Anthropic, estabelecendo assim uma relação estratégica de cooperação entre as duas empresas.