Da Tesla, Meta a Anthropic, o acúmulo de pedidos de fabricação de chips da Samsung Electronics já atingiu 50 trilhões de won coreanos.

A Samsung Electronics está rapidamente consolidando sua posição central no mercado de semicondutores para IA com seu negócio de fundição.

Em 3 de julho, segundo a mídia sul-coreana, o volume acumulado de pedidos de médio e longo prazo da divisão de fundição da Samsung já se aproxima de 50 trilhões de won sul-coreanos. Após garantir um pedido de chips de IA da Tesla no ano passado, a Meta e a Anthropic, duas gigantes globais de tecnologia, também transferiram sua demanda de produção de ASIC para a Samsung.

Uma fonte do setor comentou:

Desde que a fundição da Samsung conquistou o pedido de chips de IA da Tesla no ano passado, os pedidos de fundição de semicondutores para servidores de IA entraram em uma fase de aceleração total.

Impulsionado por isso, o mercado espera que o negócio de fundição da Samsung volte ao lucro já no quarto trimestre deste ano. O suporte fundamental para essa expansão de pedidos reside no processo mais avançado de 2 nanômetros da Samsung.

O terceiro chip acelerador de IA da Meta, o MTIA 3, e o ASIC personalizado da Anthropic planejam usar esse processo, e a demanda por consultas sobre o processo de 2 nanômetros da Samsung aumentou drasticamente, consolidando ainda mais sua posição competitiva no mercado de fundição de processos avançados.

Meta transfere pedidos para Samsung, apostando na produção em massa de 2 nm

Segundo relatos citando fontes do setor, a Meta está em negociações com a divisão de fundição da Samsung para uma cooperação de design e produção de ASIC de próxima geração com valor superior a 10 trilhões de won sul-coreanos.

As duas primeiras gerações do acelerador de IA da Meta, o MTIA, foram fabricadas pela TSMC, mas a partir da terceira geração lançada este ano, a Meta definiu a Samsung como sua parceira principal de fabricação.

De acordo com o relatório, o MTIA de 3ª geração usará o processo mais avançado de 2 nanômetros da fundição da Samsung, com um volume de produção na escala de centenas de milhares de wafers. A Samsung Electronics afirmou que "ainda não há uma decisão final".

Por trás da transferência da Meta para a Samsung está sua necessidade estratégica de construir sua própria infraestrutura de IA em grande escala.

A Meta está estudando um negócio de serviços em nuvem que aluga capacidade computacional de IA para empresas externas, e o MTIA servirá como chip central para apoiar esse negócio.

Ao mesmo tempo, a Meta estabeleceu a meta de construir data centers com capacidade total de 5 gigawatts até 2030, o que significa que depender exclusivamente de fornecimento externo de chips é insustentável.

Para isso, a Meta iniciou um ritmo acelerado de desenvolvimento de novos chips a cada seis meses, planejando lançar continuamente da terceira à quinta geração a partir do próximo ano.

Para acompanhar esse ciclo de desenvolvimento ultrarrápido, a Meta também estabeleceu um mecanismo de design conjunto com a divisão System LSI da Samsung. De acordo com relatos, a cooperação começa desde a fase inicial de design da arquitetura do chip, para suprir a lacuna de capacidade da equipe de engenharia da Meta em um cronograma tão comprimido.

Anthropic internaliza infraestrutura de IA, Samsung pode ser a maior beneficiada

A empresa de IA americana Anthropic também está avaliando o uso do processo de 2 nanômetros da fundição da Samsung para desenvolver ASICs personalizados, movimento visto como parte de sua estratégia de reduzir a dependência das GPUs da Nvidia e das TPUs do Google, avançando em direção à "autonomia da infraestrutura de IA".

Em termos de escala de investimento, a Anthropic planeja construir seu próprio data center de IA com capacidade de cerca de 1 gigawatt, com investimento total estimado em cerca de 50 bilhões de dólares (cerca de 77 trilhões de won sul-coreanos).

Analistas do setor acreditam que cerca de metade desse montante será destinado à aquisição de semicondutores de IA, com investimentos em semicondutores, incluindo ASIC, DRAM e NAND flash, estimados em cerca de 25 bilhões de dólares (cerca de 39 trilhões de won sul-coreanos).

A Samsung Electronics, com sua capacidade integrada de semicondutores que abrange memória, fundição e empacotamento avançado, é amplamente vista como a maior potencial beneficiária dessa rodada de compra de chips de IA pela Anthropic.

Em maio deste ano, a Samsung já participou da rodada Série H da Anthropic, no valor de 65 bilhões de dólares (cerca de 100 trilhões de won sul-coreanos), estabelecendo assim uma relação de cooperação estratégica entre as duas partes.

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