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JPMorgan: Divergência Atual na Negociação de IA Lembra Bolha da Internet Pré-1999

AirdropBlackHole
Em 2 de julho, o analista de tecnologia do JPMorgan, Jason Hunter, afirmou em um relatório para clientes que a atual divergência dentro do mercado de negociação de IA está começando a se assemelhar ao período que antecedeu a bolha da internet em 1999. O problema está no fato de que, enquanto os preços das ações de fornecedores de semicondutores, armazenamento e hardware de IA continuam subindo, o desempenho dos grandes provedores de nuvem, que arcam com o peso de investimentos de capital significativos, ficou visivelmente para trás. Esse tipo de divergência é crítico no mercado. A ascensão das empresas de hardware de IA depende de grandes provedores de nuvem, como Microsoft, Meta, Alphabet e Amazon, continuarem a fazer compras substanciais de chips, servidores, armazenamento e equipamentos de data center. Se os preços das ações desses 'compradores' permanecerem sob pressão enquanto os 'vendedores' continuarem a disparar, os investidores acabarão questionando se essa rodada de investimentos de capital pode ser sustentada. O JPMorgan destacou que, se as ações dos grandes provedores de nuvem não se estabilizarem durante o verão, o mercado pode enfrentar maior pressão de queda no outono. Em outras palavras, embora o mercado de IA ainda possa contar com lucros e pedidos de hardware no curto prazo, será necessário que os próprios provedores de nuvem recuperem o reconhecimento do mercado no médio prazo.
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