Então leitura positiva na cadeia de suprimentos upstream de substrato de vidro:

- Sumitomo Chemical e Samsung Electro-Mechanics estabelecem formalmente uma JV na Coreia dentro do ano para lidar com o negócio de substrato de núcleo de vidro (GlaSSEM).
O principal foi que o cronograma/financiamento foi finalizado: "comercialização em escala total prevista para H2 2027" para a JV Samsung/Dongwoo / capital planejado de KRW 482.1B.
Acho que "comercialização em escala total" é a palavra a destacar, já que isso implicaria um cronograma mais rápido do que o esperado do que o início da rampa ou produção inicial no H2 2027.
Então... TGV/LIDE com $LPK (que possuo)/E&R e Onto em termos de rendimentos são apenas alguns exemplos de possíveis beneficiários do setor.
Já que empresas como LPK afirmaram no passado: “80% dos clientes entre os principais players globais selecionaram equipamentos LPKF” e visaram "70% de meta de participação de mercado da LIDE para TGV na rampa de núcleo de vidro".
Esses players também normalmente têm receita antecipada, já que os pedidos de equipamentos durante o ciclo de capex ocorrem antes da rampa real.
Independentemente, apenas uma atualização sobre os desenvolvimentos.