A Samsung Foundry está em negociações com a Meta para a produção em massa da terceira geração da MTIA

A Samsung Electronics está se consolidando como um player-chave no mercado de chips de inteligência artificial (IA) com base em seu negócio de foundry (fabricação de chips sob contrato). Após a Tesla, agora foi confirmado que a empresa está expandindo sua posição como base de produção para os chips customizados (ASICs) de grandes empresas globais de tecnologia, incluindo Anthropic e Meta, o que deve antecipar o cronograma de retorno à lucratividade. Observadores do setor estimam que o backlog de pedidos de médio a longo prazo da Samsung Foundry pode se aproximar de 50 trilhões de won.
De acordo com fontes do setor no dia 3, a Meta está buscando o design e a produção de um ASIC de próxima geração avaliado em mais de 10 trilhões de won com a Samsung Foundry. O acelerador de IA proprietário da Meta, "MTIA", foi produzido na TSMC em suas primeira e segunda gerações, mas a partir da terceira geração, lançada este ano, a Meta selecionou a Samsung Foundry como sua parceira. Em particular, a terceira geração da MTIA deve aplicar o processo mais avançado de 2 nanômetros (nm, um bilionésimo de metro) da Samsung Foundry, com produção em massa planejada na escala de várias centenas de milhares de wafers.
A Meta está atualmente analisando uma entrada no negócio de "serviços em nuvem" de aluguel de infraestrutura de computação de IA para empresas externas, e espera-se que a MTIA sirva como o chip central nesse esforço. Com a meta de construir um total de 5 GW (gigawatts) de capacidade de data center até 2030, a empresa não pode depender apenas de chips externos. Para isso, a Meta planeja executar um ciclo de desenvolvimento ultrarrápido que lança uma nova geração de chips a cada seis meses, passando da terceira para a quinta geração de chips no próximo ano.
Para essa "corrida de velocidade de desenvolvimento de chips", sabe-se que a Meta também construiu uma estrutura de colaboração com a divisão System LSI da Samsung Electronics, especializada em design. A Meta opera sua própria organização de design de chips de IA, mas concluiu que seu talento interno não seria suficiente para absorver o cronograma ultrarrápido de desenvolvimento de seis meses. A Meta está trabalhando em desenvolvimento conjunto com a Samsung System LSI desde a fase inicial de design da arquitetura do chip.
A Anthropic, uma empresa de IA dos EUA, também está analisando o desenvolvimento de um ASIC usando o processo de 2 nanômetros da Samsung Foundry. Analistas veem isso como parte de uma estratégia de "internalização da infraestrutura de IA" com o objetivo de reduzir a dependência de chips externos, como GPUs da Nvidia e TPUs do Google.
A Anthropic está buscando construir cerca de 1 GW de seus próprios data centers de IA a longo prazo, com o investimento estimado em cerca de 50 bilhões de dólares (cerca de 77 trilhões de won). O setor projeta que cerca de metade do investimento total será destinada a chips de IA, o que significa que os gastos com ASICs e memória, como DRAM e NAND flash, podem chegar a cerca de 25 bilhões de dólares (cerca de 39 trilhões de won).
Como a Samsung Electronics possui capacidades integradas de chips, abrangendo memória, foundry e empacotamento, ela é considerada a maior beneficiária potencial da produção de chips de IA da Anthropic. Em maio, a Samsung Electronics participou da rodada de financiamento Série H de 65 bilhões de dólares (cerca de 100 trilhões de won) da Anthropic, estabelecendo uma parceria estratégica.
Um executivo do setor disse: "Começando com o pedido de chip de IA da Tesla no ano passado, os pedidos de chips para servidores de IA da Samsung Foundry estão ganhando impulso de forma consistente", acrescentando: "Um contrato para a produção sob contrato de chips automotivos também está sendo buscado com a BYD, a maior fabricante de veículos elétricos da China, então o backlog de pedidos está crescendo em direção ao nível de 50 trilhões de won, e um lucro operacional pode ser possível já no quarto trimestre deste ano."