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SemiAnalysis sobre $META “sobrecapacidade” e reações do mercado com $NBIS e outros:
“Acreditamos que o datacenter e a computação da Meta acelerarão”.
“Capex em 2027 será chocantemente alto”.
A recente quebra global, especialmente no setor de fotônica, foi estúpida… Devido a narrativas enganosas da Meta saindo da corrida de IA para vender excesso de computação…
Quando, na verdade, as coisas provavelmente acelerarão com a Meta alcançando o GPT5.5.
Pessoalmente, espero uma recuperação em V acentuada, especialmente com os nomes que caíram 50%+ por causa dessa narrativa.