Chip óptico no centro da tempestade: capacidade de produção ainda escassa, mas por que a narrativa está começando a mudar?

O mercado global de chipsets de comunicação óptica deve ultrapassar US$ 11 bilhões em 2026, com CAGR de 17% entre 2025-2030. A substituição nacional passou de "opcional" para "obrigatória" — o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação posicionou pela primeira vez os módulos ópticos de alta velocidade como "hardware básico de computação de IA e 6G", estabelecendo uma meta rígida de 45% de autossuficiência em chips ópticos EML de 200G de alta qualidade até 2028. A lacuna de oferta e demanda de substrato de fosfeto de índio ultrapassa 70%, e mais de 90% da capacidade global é monopolizada por três empresas japonesas e americanas, com a taxa de nacionalização do substrato InP de 6 polegadas inferior a 5%. A tecnologia de fotônica de silício ocupará pela primeira vez mais de 50% do mercado de módulos ópticos em 2026, e o niobato de lítio de filme fino (TFLN) entra no primeiro ano de industrialização.
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