Quando vi aquela notícia sobre a Meta

Minha primeira reação foi: esse cara está falando sério?

No dia em que anunciou o aluguel da capacidade de computação ociosa, as ações da Meta subiram 8,8%, e o valor de mercado aumentou em 127 bilhões de dólares em um dia. Mas a Micron caiu 10%, a SanDisk caiu mais de 10%, e a CoreWeave caiu 14%. O mercado está dizendo: Meta está bem, hardware não está.

Nos últimos dois anos, a Meta gastou 125 bilhões de dólares comprando capacidade de computação, mas seu próprio modelo grande não deu certo, deixando muita capacidade ociosa. Então, por que não alugar? É como se você tivesse comprado uma pilha de carros esportivos, percebesse que não consegue dirigir todos, e dissesse para a locadora: "Aqui está, já pronta, alugo mais barato para você." O dono da locadora ficou pasmo.

Desta vez, a CoreWeave realmente foi apunhalada pelas costas. Ela tinha um contrato de 21 bilhões de dólares com a Meta para capacidade de computação, mas a Meta decidiu criar seu próprio negócio de aluguel, roubando clientes. O mercado de criptomoedas também tremeu. Tokens de redes de computação descentralizada como Gensyn também caíram, e o sentimento de aversão ao risco no setor de computação está se espalhando a curto prazo.