【Poder de computação de IA】Maior comprador Meta faz uma reviravolta, supostamente vendendo 'poder de computação' restante, Micron cai abruptamente, chocando a cadeia da indústria de IA

Meta (EUA: META) reporta uma grande mudança estratégica, abalando a cadeia da indústria de IA. Segundo a Bloomberg, a Meta, que era a maior compradora de poder computacional, passou a vender poder computacional, gerando receita ao vender o poder computacional excedente para clientes externos.

CoreWeave (EUA: CRWV) caiu 12%, Nebius (EUA: NBIS) caiu 13%, Micron (EUA: MU) caiu 6%, Meta (EUA: META) disparou 9%.

A reportagem indica que a Meta está elaborando um plano de negócios de infraestrutura em nuvem, que venderá acesso a poder computacional e modelos de IA. Isso colocará a empresa em concorrência direta com líderes do setor como a AWS da Amazon, o Azure da Microsoft e o Google Cloud, e até mesmo a SpaceX, que está determinada a desenvolver poder computacional orbital, também caiu.

Pessoas familiarizadas com o assunto disseram que um dos planos potenciais inclui vender acesso a vários modelos de IA hospedados na infraestrutura de IA existente da Meta, uma abordagem semelhante ao serviço Bedrock da AWS. A Meta operará os data centers e chips que alimentam esses modelos (incluindo seu próprio modelo Muse Spark) e cobrará taxas de acesso dos desenvolvedores.

A empresa também está considerando vender acesso a poder computacional "bruto (raw)", semelhante ao que fazem as chamadas empresas de "neocloud", como a CoreWeave.

A Meta, que tem como prioridade o desenvolvimento de "superinteligência" de IA, já investiu centenas de bilhões de dólares em data centers e outras infraestruturas de IA (como os chips caros que considera necessários para atingir esse objetivo). Esse enorme investimento deixou os investidores ansiosos sobre como a Meta obterá retorno desses gastos, incluindo grandes acordos de poder computacional fechados com empresas como CoreWeave, Google e Oracle.

O negócio de nuvem oferece um caminho para recuperar parte do investimento. A AWS, o Azure e o Google Cloud passaram décadas construindo plataformas que alugam acesso a poder computacional, armazenamento e software pela internet — negócios que hoje geram dezenas de bilhões de dólares em receita por trimestre.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, já sinalizou aos investidores que está aberto a vender a infraestrutura computacional excedente. Durante a conferência de resultados de maio, ele disse: "Quase toda semana, diferentes empresas externas nos procuram, seja para construir serviços de API, seja para perguntar se temos poder computacional para vender a elas, com ofertas que chegam a ter um prêmio acima do nosso preço de compra."

"Ainda não estamos fazendo isso porque achamos que temos uso para esse poder computacional", disse Zuckerberg na ocasião. "Mas, obviamente, se chegarmos ao ponto em que sentimos que construímos em excesso, essa é uma opção que temos, e é parte do motivo pelo qual temos confiança para investir na expansão da infraestrutura."