FundiçãodaSamsunginundadacompedidosdeIAegrandesempresasdetecnologia...Inicia"CaptaçãoSeletivadePedidos"paranovosclientesAdivisãodefundiçãodaSamsungElectronicsfoiconstatadacomotendoentradoem"alocação",umsistemanoqualovolumedeproduçãoédistribuídoporclienteemdeterminadosprocessos.Àmedidaqueademandaaumentacomaexpansãodomercadodechipsdeinteligênciaartificial(IA)eoaumentodepedidosdegrandesempresasdetecnologiaglobais,adivisãopareceestaradotandoumaestratégiade"seleçãoeconcentração"queaceitapedidosdenovosclientesapenasdeformalimitada.Deacordocomaindústrianodia2,adivisãodefundiçãodaSamsungElectronicstemajustadorecentementesuasprioridadesdefornecimento,alocandovolumeprimeiroparaclientesexistenteseaceitandonovosclientesseletivamente.Essamudançanaofertaedemandatambémestásendodetectadaentreasprincipaisdesignhouses(DSPs)domésticasquecompõemoecossistemadaSamsungFoundry.Umoficialdaindústriadedesignhousedisse:"Apartirdesteano,aalocaçãofoiaplicada[aosprocessosdaSamsungFoundry]",acrescentando:"Emvezdeaceitarincondicionalmentetodosospedidosdeclientes,oclimaédeseleçãoeconcentraçãocentradaemprojetossólidos."◇AlgunsprocessoscomofertaapertadaemmeioàexpansãodademandaporchipsdeIADentrodaindústria,háanálisesdequeocrescimentoexplosivodomercadodeIAestámudandofundamentalmenteaestruturadademandaporfundição.Aexplicaçãoéqueademandaporprocessosavançados,antescentradaemprocessadoresdeaplicativos(APs)desmartphones,recentementesedeslocouparaaceleradoresdeIA,circuitosintegradosdeaplicaçãoespecífica(ASICs)echipsdecomputaçãodealtodesempenho(HPC),equepedidosdegrandesempresasdetecnologiaglobaisestãochegandoemgrandequantidade.Defato,aSamsungFoundryproduzchipsdedireçãoautônomadaTeslaeoschipsdeinferênciadeIAdastartupdeIAGroq,entreoutros,etambémestáexpandindoacooperaçãocomempresasglobaisdeIAcomoNVIDIAeGoogle.Aindústriaanalisouqueessetipodedemandaglobaldegrandesempresasdetecnologiaestáapertandoaofertaedemandaparaalgunsprocessos.Emparticular,oprocessode4nanômetros(nm)daSamsungFoundryéconhecidoporestarpraticamenteesgotadoparaovolumedopróximoano,ealgunsprocessosde8nanômetrostambémsãorelatadoscomooperandoefetivamenteemcapacidadetotal.Consequentemente,tambémsurgiuaanálisedeque,paramaximizaraeficiênciadeproduçãodasfabsqueatingiramoslimitesdesuautilização,aestratégiadecaptaçãodepedidosestásendoreorganizadaemtornodegrandesprojetosdeclientescomaltaeficiênciaoperacionaldalinhadeprodução.Defato,emtermosdeoperaçõesdefábricasdefundição,aavaliaçãoéquea"produçãodepequenavariedadeegrandevolume",queseconcentranafabricaçãodeumpequenonúmerodegrandesprojetos,émaisvantajosaparaaeficiênciaelucratividadedafábricadoquea"produçãodegrandevariedadeepequenovolume",queproduzemmassamuitostiposdeprodutos.Outrooficialdaindústriaexplicou:"Dopontodevistadafábrica,concentraraproduçãoemalgunsgrandesprojetosémuitomaiseficienteoperacionalmentedoqueproduziremmassamuitostiposdeprodutos."◇Beneficiando-sedaescassezdeofertadaTSMC...AbsorvendoademandapordiversificaçãodacadeiadesuprimentosAindústriaacreditaqueaescassezdeofertadeprocessosavançadosnaTSMCdeTaiwan,amaiorfundiçãodomundo,earesultantedemandadasgrandesempresasdetecnologiapordiversificaçãodacadeiadesuprimentos(multi-foundry)influenciaramoaumentodataxadeutilizaçãodaSamsungFoundry.AexplicaçãoéqueclientesqueantesdeixaramaSamsungpelaTSMCdevidoaquestõescomorendimentoestãocadavezmaisreconsiderandoaSamsungFoundryouadotando-acomoumasegundafonte(fornecedoralternativo)paraespalharoriscodacadeiadesuprimentosefortalecerseupoderdenegociaçãodepreçosdechips.Hátambémumaavaliaçãodeque,impulsionadaporessademandacrescente,aposiçãodemercadodaSamsungsubiuapontodepoderaumentarospreçosdefornecimentoparaalgunsprocessosemcercade15a20porcento.Nomercado,oclimaédeinterpretarissocomoumsinalderecuperaçãoparaadivisãodefundiçãodaSamsungElectronics,quesofreuumalongarecessãoeperdas.Analistasdevaloresmobiliáriosprojetamque,comoapoiodacrescentedemandaporchipsdeIA,aumentodautilizaçãoeoefeitodegrandespedidosdeclientes,adivisãoSamsungFoundrypodeconseguirobterlucronosegundosemestredesteanoounopróximoano.Ditoisso,hátambémumaavaliaçãodeque,comooaumentodautilizaçãoestáconcentradoemcertosnósespecíficos,énecessáriaumaobservaçãoadicionalparadeterminarseissosetraduziráemumamelhoriadalucratividadegeraldadivisão,considerandofatorescomooônusdoscustosdedepreciaçãoemgrandeescala.