SoftBank planeja lançar serviços de nuvem de IA nos EUA e começará a alugar poder computacional a partir do próximo ano fiscal.

O SoftBank Group está apostando em uma nova onda de investimentos em infraestrutura de IA, planejando alugar capacidade de computação de IA para empresas americanas por meio de uma nova subsidiária, transformando seu negócio de operadora em um novo motor de lucro com potencial para atingir centenas de bilhões de ienes.

De acordo com um comunicado do SoftBank na quinta-feira, a SoftBank Corp. e o SoftBank Group estabelecerão uma joint venture chamada SB Neo neste mês, e planejam fornecer chips de IA e serviços em nuvem para empresas americanas – incluindo provedores de serviços em nuvem de hiperescala – a partir do próximo ano fiscal. Segundo fontes citadas pela mídia, se o novo negócio de nuvem nos EUA se expandir sem problemas, o lucro operacional anual da subsidiária de telecomunicações do SoftBank pode aumentar para 3 a 4 trilhões de ienes, o equivalente a três a quatro vezes o nível atual.

Junichi Miyakawa, chefe da SoftBank Corp., classificou essa expansão nos EUA como a "segunda fundação" da empresa e afirmou que o novo negócio tem potencial para gerar lucros de "outra magnitude". Essa declaração reflete a busca do SoftBank em transformar seus ativos de operadora em uma plataforma de infraestrutura central na era da IA. A notícia tem valor de referência importante para investidores que acompanham a evolução da estrutura de lucros do SoftBank.

Estrutura da nova empresa e metas de escala

A SB Neo será detida em 51% pela SoftBank Corp. e 49% pelo SoftBank Group, posicionando-se no setor de "nova nuvem" (neocloud) – uma nova categoria de infraestrutura focada no aluguel de capacidade de computação de IA para empresas. De acordo com o plano de Miyakawa, a joint venture planeja expandir continuamente sua capacidade de computação, com o objetivo de aumentar a capacidade de fornecimento de data centers para 10 gigawatts (GW) por volta de 2030, para atender às demandas de treinamento e inferência de modelos de IA em larga escala.

O SoftBank está planejando um projeto com capacidade de 10 GW focado em data centers em Ohio, um dos maiores do mundo, com investimento de cerca de US$ 500 bilhões. Enquanto isso, a subsidiária de telecomunicações do SoftBank também está avançando no Japão, construindo parques de data centers em Hokkaido e na cidade de Sakai, Osaka.

Potenciais clientes e cenário competitivo

A OpenAI pode ser o cliente inicial mais natural para a SB Neo. O SoftBank Group já se comprometeu a investir um total acumulado de cerca de US$ 65 bilhões na OpenAI até outubro deste ano. Esse vínculo profundo fornece suporte potencial de demanda básica para o novo negócio de nuvem.

No entanto, a concorrência neste setor está se intensificando. Provedores de serviços focados em neocloud, como CoreWeave e Nebius, já ocuparam o mercado; gigantes do setor, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud, também oferecem serviços de aluguel de capacidade de computação de IA; de acordo com a Bloomberg News, a Meta Platforms também está elaborando planos de expansão semelhantes.

Recursos de energia elétrica tornam-se uma vala defensiva chave

Diante do cenário competitivo lotado, Miyakawa destacou que a vantagem diferenciada do SoftBank reside na capacidade de obter recursos de energia elétrica – principalmente de usinas a gás natural. Na corrida pela capacidade de computação, o fornecimento estável e suficiente de energia elétrica tornou-se um dos gargalos centrais para a expansão de data centers, e o SoftBank vê isso como uma barreira competitiva chave para entrar no mercado dos EUA.

A SoftBank Corp. tem sido uma importante fonte de fluxo de caixa para o SoftBank Group, tendo estabelecido a base financeira para os primeiros investimentos de risco do fundador Masayoshi Son. Agora, com Son voltando seu foco estratégico para hardware de IA e data centers, esta terceira maior operadora móvel do Japão está assumindo um novo papel histórico.

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