Relatório: A MediaTek ASIC conquistou o "segundo maior cliente" além do Google, que deve ser a Meta.

A MediaTek está expandindo silenciosamente seu portfólio de clientes no mercado de chips personalizados.

De acordo com as últimas informações do DIGITIMES, a MediaTek confirmou que conquistará um segundo grande cliente ASIC além do Google, e a indústria geralmente acredita que esse cliente seja a Meta. Ao mesmo tempo, a parceria entre a MediaTek e o Google continua se aprofundando, com o cronograma de produção em massa de vários produtos TPU se estendendo até 2028-2029, proporcionando suporte estável de receita para a empresa nos próximos anos.

Esse avanço ocorre justamente quando a Qualcomm anuncia sua entrada no mercado de IA em nuvem, formalizando a concorrência em ASIC entre as duas rivais históricas.

Especialistas do mercado acreditam que, embora a Qualcomm tenha vários clientes de IA em nuvem, como Meta, Microsoft e até ByteDance, a MediaTek, com seu forte vínculo com o Google e a potencial conquista de um segundo cliente, não está em desvantagem na concorrência. Se o negócio de ASIC continuar a se expandir, é apenas uma questão de tempo até que a receita da MediaTek atinja a casa dos bilhões de dólares.

Parceria com Google se aprofunda, pedidos de TPU garantidos até 2029

A parceria ASIC da MediaTek com o Google é o pilar central de seu negócio de IA em nuvem. Fontes familiarizadas com o setor de ASIC confirmaram que a MediaTek atualmente possui dois produtos com os codinomes Zebrafish e Humufish, e o nono produto TPU, Triggerfish, também tem participação quase certa da MediaTek. Isso significa que, do final de 2026 até 2028 e até 2029, a MediaTek continuará a obter receita da produção em massa de TPUs.

Fontes da cadeia de suprimentos de semicondutores apontam que, entre os principais provedores de serviços em nuvem (CSPs), o Google continua sendo o cliente com maior disposição para aquisição de ASICs e o mais ativo em iterações de atualização. Uma vez que o cronograma de produção em massa é definido, a escala de receita e o prazo de implementação se tornam altamente previsíveis, o que é crucial para a estabilidade financeira da MediaTek.

Em comparação com a meta da Qualcomm de US$ 15 bilhões em receita de IA em nuvem até 2029, a indústria acredita que a MediaTek, com múltiplos pedidos de TPU em mãos, pode razoavelmente esperar atingir a escala de US$ 10 bilhões em receita.

Segundo cliente definido como Meta, foco da parceria em chips de aceleração de IA

De acordo com informações recentes da cadeia de suprimentos, a MediaTek está ativamente colaborando com a Meta em produtos ASIC, com foco principal em chips de aceleração de IA.

Vale notar que a Meta já anunciou planos de colaboração em chips de aceleração de IA com a Broadcom, e também fechou parcerias com a Arm e a Qualcomm na área de CPUs. No entanto, informações da cadeia de suprimentos indicam que essas parcerias não interromperam os projetos em andamento entre a MediaTek e a Meta, mostrando que a Meta prefere desenvolver produtos simultaneamente com vários parceiros.

Observadores do setor de design de IC notam que a estratégia de IA em nuvem da Meta tem se mostrado dispersa nos últimos anos, com múltiplos ajustes em seus planos de chips próprios e a introdução de vários parceiros diferentes para CPUs. Se a MediaTek garantir a Meta como cliente, isso impulsionará significativamente o crescimento futuro de seu negócio de ASIC.

MediaTek foca em ASIC, divergência estratégica com a Qualcomm

Diante da forte entrada da Qualcomm no mercado de IA em nuvem com a plataforma Dragonfly, as estratégias competitivas das duas empresas mostram uma clara divergência.

Fontes do setor de design de IC apontam que a Qualcomm adota uma abordagem paralela de customização e padronização, cobrindo simultaneamente as linhas de produtos de chips de aceleração de IA e CPUs, com uma base de clientes mais diversificada. Já a MediaTek concentra seus recursos no negócio de ASIC, aprofundando-se no segmento de chips personalizados.

A indústria acredita que essa diferença estratégica significa que a concorrência entre as duas não é um confronto direto em todas as frentes. Para a MediaTek, desde que continue a consolidar o Google como cliente principal no segmento de ASIC e conquiste com sucesso clientes de segundo escalão, como a Meta, sua base competitiva não estará em desvantagem.

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