A MediaTek supostamente garantiu a Meta como cliente de ASIC após a TPU

A Qualcomm revelou formalmente sua plataforma Dragonfly, anunciando em alto e bom som sua entrada no mercado de IA em nuvem, e ao liderar com várias linhas de produtos ao mesmo tempo, conquistou uma base considerável de clientes de uma só vez. A MediaTek, gigante taiwanesa de design de IC que gerou grandes expectativas nos últimos anos por seu negócio de chips personalizados (ASIC) para nuvem, parece pronta para competir novamente com essa rival de longa data no campo dos ASICs. Informações da cadeia de suprimentos indicam que a garantia de um "segundo cliente" pela MediaTek além do Google já é firme, e, salvo surpresas, esse cliente será a Meta, como se especulava.
A MediaTek, por convenção, não comenta publicamente sobre produtos individuais, situações de clientes ou rumores de mercado.
Atualmente, a Qualcomm parece deter clientes importantes como Meta, Microsoft e até mesmo ByteDance. A visão da indústria, no entanto, é que a MediaTek, que continua aprofundando sua cooperação com o Google e tem chances de garantir um segundo cliente, na verdade não está em desvantagem.
Uma fonte da cadeia de suprimentos de semicondutores afirmou categoricamente que, a julgar pelas perspectivas atuais de pedidos dos principais provedores de serviços em nuvem (CSPs) para data centers de IA e produtos ASIC, bem como pelo ritmo de transição de gerações, o Google continua sendo até hoje o principal cliente cujo progresso é mais forte e cuja postura é mais agressiva.
Isso não significa, é claro, que os pedidos de outros CSPs sejam de pequena escala ou que possam sofrer atrasos. Pelo contrário, significa que garantir os pedidos do Google garante de forma mais confiável o efeito positivo que trarão para os lucros. Uma vez que o cronograma de produção em massa surja, é possível basicamente definir quanto mais se pode ganhar naquele ano, e a escala também está acima de um certo nível.
A MediaTek não só detém dois produtos, com os codinomes Zebrafish e Humufish, mas, de acordo com informações de mercado e confirmação de fontes do setor bem versadas em ASICs, sua participação na geração v9 do Triggerfish agora está praticamente confirmada. Isso significa que, do final de 2026 até 2028, e até mesmo em 2029, a MediaTek pode colher de forma constante a contribuição de receita trazida pela produção em massa da TPU.
Comparado com a meta de receita de IA em nuvem da Qualcomm de 15 bilhões de dólares para 2029, parece que a MediaTek, com vários pedidos de ASIC TPU, atingir o nível de 10 bilhões de dólares é apenas uma questão de tempo.
Dito isso, a indústria está igualmente atenta para saber se a MediaTek pode garantir sem problemas um segundo grande cliente CSP. Considerando as informações de mercado anteriores e a recente confirmação do lado da cadeia de suprimentos, a MediaTek ainda está cooperando ativamente com a Meta em produtos ASIC, e a substância dessa cooperação provavelmente ainda está centrada em chips aceleradores de IA.
Embora a Meta tenha fechado acordos de cooperação com Arm e Qualcomm um após o outro durante este período, esses produtos de cooperação eram todos voltados para CPUs, e no front de chips aceleradores de IA desenvolvidos internamente ainda não há notícias de cooperação mais claras. Se a MediaTek conseguir conquistar esse cliente, será de grande ajuda para o crescimento subsequente de seu negócio de ASIC.
Fontes do setor de design de IC observam que a estratégia recente de desenvolvimento de IA em nuvem da Meta tem sido de fato um tanto caótica e pouco clara. Seus planos de desenvolvimento de chips internos foram ajustados repetidamente, e apenas no segmento de CPUs ela buscou múltiplos parceiros de cooperação e adotou diferentes abordagens.
No front de chips aceleradores de IA, embora a Meta tenha anunciado anteriormente seu plano de cooperação com a Broadcom, informações do lado da oferta indicam que isso não interrompeu o plano de cooperação em andamento entre a MediaTek e a Meta. Evidentemente, a Meta pretende desenvolver produtos com o maior número possível de parceiros de cooperação.
Fontes do setor de design de IC também enfatizaram que os planos de desenvolvimento de IA em nuvem das duas empresas, MediaTek e Qualcomm, ainda parecem bastante diferentes. A MediaTek está concentrando todos os seus recursos no negócio de ASIC, enquanto a Qualcomm pretende buscar customização e padronização em paralelo, cobrindo tanto as direções de chips aceleradores de IA quanto de CPUs ao mesmo tempo.
Os diferentes planos para suas linhas de produtos significam que as estratégias de desenvolvimento dos dois lados também devem diferir. Do ponto de vista da MediaTek, desde que concentre seu desenvolvimento na ponta do ASIC e mantenha o Google como cliente principal a longo prazo, ela não se inclinará para uma desvantagem no terreno competitivo fundamental.