Ações dos EUA fecham | Irã acusa EUA de violar compromisso de entendimento; Dow Jones cai após recorde; Micron cai mais de 10%; Nasdaq cai 0,7%

A delegação de negociação iraniana afirma que os EUA violaram os compromissos do memorando de entendimento e criarão um comitê de supervisão para revisar as violações dos EUA; além disso, o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, ao falar na reunião do Banco Central Europeu, disse que abriria um novo caminho no Fed, mas se recusou a fornecer orientação sobre taxas de juros. O humor dos investidores no mercado é cauteloso, as ações dos EUA oscilam amplamente, o Dow Jones cai após subir 423 pontos, e as ações de hardware de IA despencam, arrastando o Nasdaq para baixo. O índice Nasdaq Golden Dragon, que reflete o desempenho das ações chinesas, saltou 2,9% contrariando a tendência.

Veja o fechamento do mercado de ações dos EUA:

O Dow Jones fechou em 52.305 pontos, caindo 13 pontos, o S&P caiu 0,22%, e o Nasdaq caiu 0,66%. A Meta (EUA: META), que vem comprando chips agressivamente nos últimos anos, de repente anunciou a venda de capacidade computacional excedente, lançando uma sombra sobre os pedidos de ações de hardware de IA. A Meta fechou em alta de 8,8%.

As ações de chips estão sob pressão, com medo de que compradores insanos reduzam pedidos. A Micron (EUA: MU) caiu mais de 10%. O CEO da Micron, Sanjay Mehrotra, disse em uma entrevista que a atual oferta e demanda desequilibrada de chips não é causada apenas pelos fabricantes de chips de memória. Ele acredita que, nos últimos anos, alguns clientes pressionaram fortemente por preços baixos nas negociações, resultando em investimento insuficiente na capacidade da indústria, impedindo que todo o setor se preparasse com antecedência e não acompanhasse a demanda impulsionada pela explosão da indústria de IA.

O Wall Street Journal relatou que a SpaceX, empresa de exploração espacial, desenvolveu um protótipo de inteligência artificial (IA) semelhante a um smartphone. As ações da SpaceX ainda caíram 7,8% acompanhando o mercado geral.

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã e chefe da delegação técnica de negociação iraniana, Kazem Gharibabadi, disse que, na quarta-feira, durante a reunião tripartite Irã, Catar e Paquistão em Doha, a delegação iraniana apresentou e revisou a violação dos EUA do compromisso do memorando de entendimento EUA-Irã sobre o fim da guerra no Líbano.

Ele também esclareceu que a delegação iraniana e a delegação dos EUA não realizaram uma reunião em Doha. Fontes de mercado disseram anteriormente que os EUA e o Irã estavam realizando conversas técnicas indiretas em Doha, Catar, com Catar e Paquistão atuando como mediadores, e as duas partes não se encontrariam diretamente.

Os preços internacionais do petróleo continuam a cair, o petróleo bruto NYMEX caiu 1,32%, fechando a US$ 68,58 o barril; o petróleo Brent caiu 1,89%, fechando a US$ 71,57 o barril. O ouro se estabilizou após flutuações.

O presidente do Federal Reserve dos EUA, Warsh, fez um discurso no fórum do Banco Central Europeu, durante o qual mencionou que o Fed lançará uma nova linha de política para determinar melhores políticas, mas enfatizou que não fornecerá nenhuma orientação prospectiva e espera que, na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de julho, haja uma divisão interna acirrada de políticas. Ele reiterou a determinação de trazer a inflação de volta à meta de 2%, enfatizando que a independência de longo prazo do banco central não mudará.

O chamado "pequeno payroll" dos EUA, o emprego ADP de junho, aumentou em 98.000 pessoas, abaixo das 118.000 esperadas, e o número de maio permaneceu em 122.000.

Dados da empresa de recursos humanos Challenger, Gray & Christmas mostraram que o número de demissões anunciadas por empresas dos EUA em junho caiu 53% em relação ao mês anterior, para 45.849, e caiu 4% em relação ao ano anterior.

Movimentos intradiários:

【23:00】 A Meta sobe 10%, se transforma e entra no mercado de computação em nuvem, vendendo capacidade computacional excedente. Ações de chips despencam. Dow Jones sobe 85 pontos.

【21:30】 Presidente do Fed, Warsh: Espera-se divisão interna acirrada na reunião de julho. Dólar americano e rendimento dos títulos do Tesouro sobem. Dow Jones cai 166 pontos. Ações de chips despencam.

【18:00】 EUA e Irã realizam conversas técnicas indiretas. Petróleo e ouro caem. Futuros do Dow Jones caem 124 pontos.

【17:00】 【IA+Anthropic】 Departamento de Comércio dos EUA suspende controles de exportação. Anthropic retoma acesso ao modelo Claude Fable 5 e Mythos 5 a partir de amanhã.

【16:40】 【AAPL】 Suprema Corte dos EUA aceita recurso da Apple. Julga decisão de "desacato ao tribunal" no processo antimonopólio da Epic Games.

【16:30】 【Trump】 Lucrou mais de 9,3 bilhões com criptomoedas no ano passado. Patrimônio pessoal dispara para 59,2 bilhões.

【16:20】 【TSLA】 Tesla testa o primeiro Cybercab. EUA sugerem isenção da instalação de pedal de freio.

【16:00】 【Onda de demissões】 Microsoft supostamente iniciará nova rodada de demissões em massa, envolvendo milhares de cargos. Divisão Xbox é a mais afetada.

Veja o fechamento do mercado de ações dos EUA:

Ações de IA têm bom desempenho. SanDisk (EUA: SNDK) sobe 10,9%, AMD (EUA: AMD) sobe 7,7%, Marvell Technology (EUA: MRVL) sobe 7,3%, TSMC (EUA: TSM) sobe 4,9%, Nebius (EUA: NBIS) sobe 5,8%, CoreWeave (EUA: CRWV) sobe 4,2%. No entanto, a Micron (EUA: MU) sobe apenas 0,8%.

As ações de Musk sobem. Tesla (EUA: TSLA) sobe 2,1%, SpaceX (EUA: SPCX) sobe 4,1%, fechando a US$ 170,86.

Os preços dos títulos do Tesouro dos EUA caem. O rendimento do título de 10 anos sobe para 4,465%, pois os dados dos EUA ainda são bons, especialmente as vagas de emprego JOLTS que chegaram a 7,594 milhões, superando as 7,296 milhões esperadas. Ao mesmo tempo, sob as expectativas de inflação, a pressão para aumento de juros aumenta.

Os EUA e o Irã estão dialogando através de intermediários em Doha. O mercado observa o progresso. O petróleo está fraco. O petróleo bruto NYMEX cai 1%, para US$ 70,07 o barril. O petróleo Brent cai 0,3%, para US$ 72,92 o barril. O ouro à vista tem pouca variação, a US$ 4.008,38 a onça.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar disse que o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Witkoff, e o genro do presidente Trump, Kushner, chegarão ao Catar para se reunir com mediadores e discutir as negociações. No entanto, atualmente não há planos para uma reunião de alto nível entre EUA e Irã.

No total do primeiro semestre, o Dow Jones subiu 8,9%, o S&P subiu 9,6%, o Nasdaq subiu 12,8%, estendendo a tendência de alta dos últimos três anos consecutivos.

O Bitcoin está sob pressão, perdendo o nível de US$ 60.000, atualmente cotado a US$ 58.482, caindo 3% no dia. Coinbase (EUA: COIN) cai 3,6%, Strategy (EUA: MSTR) cai 6,2%, Circle cai 17,7%.

A MetLife Investment Management disse que a inteligência artificial (IA) continua sendo o motor central do crescimento do mercado. Com a IA agêntica passando gradualmente do estágio de infraestrutura para aplicações comerciais reais, os gastos de capital corporativo continuam sendo apoiados. Ao mesmo tempo, o mercado também está mais focado em diferenciar empresas que realmente se beneficiam das tendências de longo prazo da IA daquelas que dependem principalmente do sentimento do mercado.

A situação do mercado de Hong Kong e ADR é atualizada constantemente. Para mais detalhes, consulte a próxima página.

Movimentos intradiários:

【14:59】 Futuros do Dow Jones sobem 15 pontos, para 52.587 pontos. Futuros do S&P sobem 6 pontos, para 7.506 pontos. Futuros do Nasdaq sobem 71 pontos ou 0,2%, para 30.124 pontos.

【14:59】 Petróleo cai 1%. Petróleo bruto NYMEX cai 1,1%, para US$ 70. Petróleo Brent cai 1,4%, para US$ 72,14. Ouro estável. Ouro futuro NYMEX sobe 0,1%, para US$ 4.043. Ouro à vista sobe 0,3%, para US$ 4.028.

【14:07】 【Mudanças no Fed】 Suprema Corte dos EUA derruba precedente de 91 anos, amplia poder do presidente de demitir altos funcionários. Independência do Fed obtém proteção limitada. Cook permanece temporariamente.

【12:39】 【Análise de ações dos EUA】 Dow Jones fecha acima de 52.000 pontos pela primeira vez. Analista: Não é recomendável vender ações de tecnologia para comprar ações tradicionais neste nível. Espera-se que ações relacionadas à IA continuem sendo favorecidas.

【12:33】 【Tendência do petróleo】 Morgan Stanley rebaixa novamente a previsão do petróleo, a segunda vez em duas semanas. Brent no quarto trimestre visto a US$ 80.

【11:07】 【AAPL】 Fábrica da Apple na Índia, da Tata, sofre ataque de hackers. Fotos do iPhone 18, chips, lista de fornecedores e outros dados vazam para a dark web.

【09:43】 【Tendência do iene】 Iene perde nível de 162, cai abaixo de 4,82 em relação ao dólar de Hong Kong. Nova mínima em 40 anos. Analista: Mesmo com intervenção, o efeito será breve.

【01:32】 【META】 WhatsApp lança recurso de nome de usuário. 3 bilhões de usuários podem evitar divulgar números de telefone.

【00:57】 【GOOGL】 Google Cloud disponibiliza modelo de IA para pesquisa científica. Mira desenvolvimento de medicamentos e materiais para chips.

【00:19】 【AAPL】 Apple contra-ataca investigação antimonopólio da Índia. Classifica relatório regulatório como excessivamente grosseiro.

====Abaixo está a situação do mercado de ações dos EUA em 29 de junho====

Segunda-feira: Nasdaq sobe mais de 2%, Dow Jones sobe 306 pontos. Iene em mínima de 40 anos. Trump: Garantirá que a diretora do Fed, Cook, não tome decisões cruciais.

A situação no Oriente Médio se acalmou, os investidores compraram ações de tecnologia dos EUA, estimulando o mercado de ações dos EUA na segunda-feira. O Nasdaq subiu mais de 2%, o Dow Jones chegou a subir 435 pontos. O mercado está focado no discurso do presidente do Fed, Warsh, esta semana na reunião anual do Banco Central Europeu, em busca de pistas sobre a trajetória futura das taxas de juros. O iene atingiu uma mínima de 40 anos em relação ao dólar.

Veja o fechamento do mercado de ações dos EUA:

O Dow Jones fechou em 52.182 pontos, subindo 306 pontos. O S&P subiu 1,18%, o Nasdaq subiu 2,07%.

A Suprema Corte dos EUA decidiu que o presidente Trump atualmente não tem o poder de demitir a diretora do Fed, Lisa Cook, afirmando que a política monetária não deve sofrer interferência política. Trump respondeu nas redes sociais que tomará as medidas cabíveis em relação ao processo de Cook para garantir que ela não tome decisões cruciais sobre a política monetária do Fed.

Em um comunicado, Cook disse que a decisão do tribunal reafirma um princípio que há muito sustenta uma gestão econômica sólida: o Fed deve tomar todas as decisões políticas com base apenas em evidências e julgamento independente, sem interferência política.

A SpaceX será incluída como componente do índice Nasdaq 100 no próximo mês. As ações subiram 7,1%. As ações de software de IA tiveram desempenho notável. A Alphabet foi oficialmente incluída como componente do Dow Jones, com alta de 4,8%. A Tesla subiu 8,5%.

Um grupo de empresas dos EUA entrou com uma ação coletiva antimonopólio contra a Samsung, SK Hynix e Micron, acusando-as de aumentar os preços em até 700% em quatro anos, usando o HBM como desculpa para reduzir a produção de DRAM tradicional. A ação foi movida em 25 de junho, quinta-feira passada, coincidindo com a forte queda das ações de memória. A Micron chegou a cair 9,6%, mas fechou em alta de 1,1%. A SanDisk (EUA: SNDK) chegou a cair 9,4%, fechando com queda reduzida a 1,9%.

Os autores acusam a Samsung, SK Hynix e Micron de usar sua posição dominante absoluta de mais de 90% no mercado global de DRAM. Superficialmente, alegam transferir capacidade de produção para HBM de maior margem para responder ao boom da IA, mas na realidade, criam artificialmente escassez, usando o HBM como "cortina de fumaça" para coordenar cortes na produção de chips DDR3 e DDR4 tradicionais, causando propositalmente grave escassez no mercado de varejo. Como resultado, os preços do DRAM comum dispararam cerca de 700% nos últimos quatro anos. O argumento econômico dos autores salienta que, em um mercado competitivo saudável, um aumento explosivo de preços deveria atrair fabricantes a "expandir a produção" para ganhar participação de mercado, mas os três gigantes fizeram o oposto, "contraindo conjuntamente a oferta", indicando um claro conluio monopolista.

Por outro lado, a Suprema Corte abriu caminho para o presidente Trump demitir livremente os comissários da Comissão Federal de Comércio (FTC) e da maioria (embora não todas) das agências que há muito são independentes da política. Esta é uma dissolução histórica para instituições que há muito gozam de proteção política. A decisão derruba o precedente de quase um século do "Caso Humphrey's Executor", que estabelecia que os comissários de agências independentes não poderiam ser demitidos sem causa específica.

Trump comemorou a decisão no Truth Social, chamando-a de "grande vitória", confirmando seu poder de remover funcionários: "Sinto-me extremamente honrado, como presidente em exercício que venceu esta decisão histórica e sem precedentes, uma das decisões mais importantes sobre o poder presidencial."

No entanto, a decisão de 6 a 3 isentou o Federal Reserve (Fed), consistente com sinais anteriores da Suprema Corte de que ela vê o banco central de forma diferente. O chefe de justiça John Roberts disse que o banco central tem uma "tradição histórica única".

Trump parou de atacar o Irã e retomou as negociações em Doha na terça-feira. O petróleo bruto NYMEX subiu 2,2%, fechando a US$ 70,75 o barril. O petróleo Brent subiu 1,61%, fechando a US$ 73,15 o barril.

O presidente do Fed de Richmond, Barkin, alertou que a inflação ainda está muito alta, mas há sinais de que a pressão sobre os preços pode aliviar rapidamente. O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, disse que o relatório de empregos de quinta-feira pode mostrar "mais um número forte". Ele afirmou que o boom de produtividade trazido pela IA tem um efeito deflacionário, portanto, os argumentos atuais para aumentar as taxas de juros não são tão fortes.

O índice do dólar americano caiu 0,2%, para 101,13, mas o rendimento do título do Tesouro de 10 anos subiu para 4,381%.

O iene caiu 0,14%, para 161,98 por dólar, perdendo a mínima de julho de 2024, atingindo a menor desde 1986. Os investidores estão atentos para saber se as autoridades japonesas voltarão a intervir no mercado para sustentar a moeda.

A situação do mercado de Hong Kong e ADR é atualizada constantemente. Para mais detalhes, consulte a próxima página.

Movimentos intradiários:

【21:30】 Dow Jones abre em alta de 164 pontos, a 52.040 pontos. Nasdaq sobe 1,1%, a 25.578 pontos. S&P abre em alta de 52 pontos, a 7.406 pontos.

【19:17】 Futuros do Dow Jones sobem 168 pontos, futuros do Nasdaq sobem 1%, futuros do S&P sobem 45 pontos.

【15:18】 Futuros do Dow Jones sobem 95 pontos, para 52.304 pontos. Futuros do S&P sobem 37 pontos, para 7.439 pontos. Futuros do Nasdaq sobem 219 pontos ou 0,7%, para 29.587 pontos.

【15:18】 Petróleo bruto NYMEX sobe 1%, para US$ 69,92 o barril. Petróleo Brent sobe 0,5%, para US$ 72,32 o barril. Ouro futuro NYMEX cai 0,5%, para US$ 4.074. Ouro à vista cai 0,7%, para US$ 4.058.

【15:01】 【IA+Capacidade computacional】 Capacidade computacional não acompanha demanda. Google supostamente "fecha a torneira" para Meta, limitando o uso do Gemini.

【12:44】 【Memória】 Samsung e SK Hynix supostamente planejam investir 10 trilhões para expandir semicondutores de IA. Em parceria com o governo sul-coreano, divulgarão "três grandes projetos" às 14h de segunda-feira. Morningstar analisa riscos de expansão.

【11:40】 【Quebrando tradição】 EUA lançam "Passaporte Patriota" limitado para o 250º aniversário. Trump se torna o primeiro presidente em exercício a aparecer no passaporte.

【10:46】 【IA+Anthropic】 Áustria sugere que a UE recrute a Anthropic para se estabelecer, esperando contornar as restrições de exportação dos EUA.

【10:42】 【AAPL】 Apple supostamente busca aprovação para comprar chips da ChangXin Memory Technologies, evitando inclusão na lista de entidades. Kuo Ming-chi: A verdade é que há uma crise de lacuna de oferta e demanda de memória em 2027. Citi: Eleva o status global da ChangXin Memory Technologies.

【06:46】 【Crise do Irã】 Petróleo sobe. Axios: EUA e Irã param de atacar um ao outro. Negociações sobre o Estreito de Ormuz na terça-feira.

【06:00】 OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, supostamente adia IPO para o próximo ano, pressionando as ações de hardware de IA. O mercado de ações dos EUA oscilou na sexta-feira, com o Dow Jones caindo até 305 pontos e o Nasdaq caindo pelo quinto dia consecutivo. O Dow Jones fechou a 51.876 pontos, recuando 44 pontos. O S&P caiu ligeiramente 0,05%; o Nasdaq caiu 0,24%.

Veja o fechamento do mercado de ações dos EUA:

Para a dinâmica do mercado de ações dos EUA na semana passada, consulte: 【Fechamento do mercado de ações dos EUA】 OpenAI supostamente adia IPO para o próximo ano, Nasdaq cai mais 0,2%; Kashkari espera um aumento de juros este ano; Dow Jones recua 44 pontos.