Mercado de ações dos EUA fecha | Irã acusa EUA de violar compromisso de entendimento Dow Jones cai após atingir recorde Micron cai mais de 10% Nasdaq cai 0,7%

A delegação de negociação do Irã afirma que os EUA violaram o compromisso do memorando de entendimento e criará um grupo de supervisão para analisar as violações dos EUA; além disso, o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, disse em discurso na reunião do Banco Central Europeu que abrirá um novo caminho no Fed, mas se recusou a fornecer orientações sobre taxas de juros. O sentimento de investimento do mercado é cauteloso, as ações dos EUA tiveram grande volatilidade, o Dow Jones subiu 423 pontos e depois caiu, e as ações de hardware de IA despencaram, arrastando o Nasdaq para baixo. O índice Nasdaq Golden Dragon, que reflete o desempenho das ações chinesas, saltou 2,9% contrariando a tendência.

O Dow Jones fechou a 52.305 pontos, caindo 13 pontos, o S&P 500 recuou 0,22%, e o Nasdaq caiu 0,66%. A Meta (EUA: META), que vinha comprando chips agressivamente nos últimos anos, de repente vendeu capacidade de computação excedente, lançando uma sombra sobre os pedidos de ações de hardware de IA. A Meta subiu 8,8%.

As ações de chips foram pressionadas, com medo de que compradores loucos cortassem pedidos. A Micron (EUA: MU) despencou mais de 10%. O CEO da Micron, Sanjay Mehrotra, disse em entrevista que o desequilíbrio entre oferta e demanda de produtos de chips não é causado apenas pelos fabricantes de chips de memória. Ele acredita que, nos últimos anos, alguns clientes pressionaram fortemente os preços nas negociações, resultando em investimento insuficiente na capacidade da indústria, impedindo que todo o setor se preparasse com antecedência e acompanhasse a demanda gerada pela explosão da indústria de IA.

O Wall Street Journal noticiou que a SpaceX, empresa de tecnologia de exploração espacial, desenvolveu um protótipo de IA semelhante a um smartphone. O preço das ações da SpaceX ainda caiu 7,8% junto com o mercado.

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã e chefe da delegação técnica de negociação iraniana, Kazem Gharibabadi, disse que, na reunião trilateral Irã-Catar-Paquistão realizada na quarta-feira em Doha, a delegação iraniana apresentou e examinou as violações dos EUA ao compromisso do memorando de entendimento Irã-EUA sobre o fim da guerra no Líbano.

Ele também esclareceu que as delegações do Irã e dos EUA não se encontraram em Doha. Fontes do mercado disseram anteriormente que os EUA e o Irã estão realizando conversas técnicas indiretas em Doha, Catar, com o Catar e o Paquistão atuando como mediadores, e as duas partes não se encontrarão diretamente.

Os preços internacionais do petróleo continuaram a cair. O petróleo bruto NYMEX caiu 1,32%, fechando a US$ 68,58 por barril; o petróleo Brent caiu 1,89%, fechando a US$ 71,57 por barril. O preço do ouro oscilou e se estabilizou.

O presidente do Federal Reserve dos EUA, Kevin Warsh, fez um discurso no Fórum do Banco Central Europeu, durante o qual mencionou que o Fed adotará uma nova rota política para determinar melhores políticas, mas enfatizou que não fornecerá nenhuma orientação prospectiva. Ele também previu que, na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de julho, haverá divergências políticas internas acirradas. Ele reiterou a determinação de trazer a inflação de volta à meta de 2%, enfatizando que a independência de longo prazo do banco central não mudará.

O chamado "Small Non-Farm Payrolls" dos EUA, o ADP de junho, mostrou que o emprego aumentou em 98.000, abaixo dos 118.000 esperados, enquanto o número de maio permaneceu em 122.000.

Dados da empresa de recursos humanos Challenger, Gray & Christmas mostram que o número de demissões anunciadas por empresas americanas em junho caiu 53% em relação ao mês anterior, para 45.849, e caiu 4% em relação ao ano anterior.

Movimentos intradiários:

[23:00] A Meta subiu 10%, mudando para o mercado de computação em nuvem e vendendo capacidade de computação excedente. As ações de chips despencaram. O Dow Jones subiu 85 pontos.

[21:30] O presidente do Fed, Warsh, disse que espera divergências internas acirradas na reunião de julho. O dólar e os rendimentos dos títulos dos EUA se recuperaram. O Dow Jones caiu 166 pontos. As ações de chips despencaram.

[18:00] EUA e Irã realizam conversas técnicas indiretas. Petróleo e ouro caem juntos. Futuros do Dow Jones caem 124 pontos.

[17:00] [AI + Anthropic] O Departamento de Comércio dos EUA suspendeu controles de exportação. A Anthropic retomará o acesso aos modelos Claude Fable 5 e Mythos 5 a partir de amanhã.

[16:40] [AAPL] A Suprema Corte dos EUA aceitou o recurso da Apple para julgar a decisão de "desacato ao tribunal" no processo antimonopólio da Epic Games.

[16:30] [Trump] Ganhou mais de 9,3 bilhões de yuans com criptomoedas no ano passado. A fortuna pessoal total disparou para 59,2 bilhões.

[16:20] [TSLA] Tesla testou o primeiro Cybercab. Os EUA sugerem a isenção da instalação de pedais de freio.

[16:00] [Onda de demissões] A Microsoft supostamente iniciará uma nova rodada de demissões em grande escala, envolvendo milhares de cargos. A divisão Xbox será a mais afetada.

Veja o fechamento do mercado de ações dos EUA:

Ações de IA tiveram bom desempenho. SanDisk (EUA: SNDK) subiu 10,9%, AMD (EUA: AMD) subiu 7,7%, Marvell Technology (EUA: MRVL) subiu 7,3%, TSMC (EUA: TSM) subiu 4,9%, Nebius (EUA: NBIS) subiu 5,8%, CoreWeave (EUA: CRWV) subiu 4,2%. No entanto, Micron (EUA: MU) subiu apenas 0,8%.

Os "gêmeos" de Musk subiram. Tesla (EUA: TSLA) subiu 2,1%, SpaceX (EUA: SPCX) subiu 4,1%, fechando a US$ 170,86.

Os preços dos títulos dos EUA caíram, com o rendimento do título de 10 anos subindo para 4,465%, devido aos bons dados dos EUA, especialmente as vagas de emprego JOLTS, que chegaram a 7.594 milhões, superando os 7.296 milhões esperados. Ao mesmo tempo, sob as expectativas de inflação, a pressão para aumentar as taxas de juros aumentou.

Os EUA e o Irã estão conversando por meio de intermediários em Doha. O mercado aguarda o progresso. Os preços do petróleo estão fracos. O petróleo bruto NYMEX caiu 1%, para US$ 70,07, e o petróleo Brent caiu 0,3%, para US$ 72,92. O preço do ouro à vista mudou pouco, para US$ 4.008,38.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar disse que o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Witkoff, e o genro do presidente Trump, Kushner, chegarão ao Catar para se encontrar com mediadores e discutir questões de negociação, mas atualmente não há planos para uma reunião de alto nível entre EUA e Irã.

No total do primeiro semestre, o Dow Jones subiu 8,9%, o S&P 500 subiu 9,6% e o Nasdaq subiu 12,8%, estendendo a tendência de alta dos últimos três anos consecutivos.

O bitcoin foi pressionado, caindo abaixo de US$ 60.000, atualmente a US$ 58.482, uma queda de 3% no dia. Coinbase (EUA: COIN) caiu 3,6%, Strategy (EUA: MSTR) caiu 6,2%, Circle caiu 17,7%.

A MetLife Investment Management disse que a inteligência artificial (IA) continua sendo o motor central do crescimento do mercado. À medida que a IA de agente passa gradualmente do estágio de infraestrutura para aplicações comerciais reais, os gastos de capital corporativo continuam sendo apoiados. Ao mesmo tempo, o mercado também está mais focado em distinguir empresas que realmente se beneficiam da tendência de longo prazo da IA daquelas que dependem principalmente do sentimento do mercado.

Atualizações do mercado de Hong Kong e ADRs, veja detalhes na próxima página.

Movimentos intradiários:

[14:59] Futuros do Dow Jones sobem 15 pontos, para 52.587 pontos; futuros do S&P 500 sobem 6 pontos, para 7.506 pontos; futuros do Nasdaq sobem 71 pontos ou 0,2%, para 30.124 pontos.

[14:59] Petróleo cai 1%. Petróleo bruto NYMEX cai 1,1%, para US$ 70; petróleo Brent cai 1,4%, para US$ 72,14. Ouro está estável. Futuros do ouro NYMEX sobem 0,1%, para US$ 4.043; ouro à vista sobe 0,3%, para US$ 4.028.

[14:07] [Pessoal do Fed] Anulando um precedente de 91 anos, a Suprema Corte dos EUA expande o poder do presidente de demitir altos funcionários. A independência do Fed recebe proteção limitada. Cook permanece temporariamente.

[12:39] [Análise do mercado de ações dos EUA] O Dow Jones fechou acima de 52.000 pontos pela primeira vez. Análise: Não venda ações de tecnologia para comprar ações tradicionais neste nível. Espera-se que as ações relacionadas à IA continuem sendo procuradas.

[12:33] [Preços do petróleo] Morgan Stanley rebaixa novamente as previsões de preços do petróleo, pela segunda vez em duas semanas. Prevê Brent a US$ 80 no quarto trimestre.

[11:07] [AAPL] A fábrica da Apple na Índia, da Tata, foi hackeada. Fotos do iPhone 18 real, chips, lista de fornecedores e outros dados vazaram para a dark web.

[09:43] [Iene] O iene caiu abaixo de 162, e a taxa de câmbio em relação ao dólar de Hong Kong caiu abaixo de 4,82. Nova mínima em 40 anos. Análise: mesmo com intervenção, o efeito será de curta duração.

[01:32] [META] O WhatsApp lançou o recurso de nome de usuário. 3 bilhões de usuários podem evitar expor números de telefone.

[00:57] [GOOGL] O Google Cloud listou modelos de IA de pesquisa científica, visando o desenvolvimento de medicamentos e materiais de chips.

[00:19] [AAPL] A Apple contra-ataca a investigação antimonopólio da Índia, criticando o relatório regulatório por ser muito superficial.

====Abaixo está o mercado de ações dos EUA em 29 de junho====

Segunda-feira: Nasdaq sobe mais de 2%, Dow Jones sobe 306 pontos. Iene atinge mínima de 40 anos. Trump: garantirá que a diretora do Fed, Lisa Cook, não tome decisões críticas.

A situação no Oriente Médio se acalmou, e os investidores compraram ações de tecnologia dos EUA, impulsionando o mercado de ações dos EUA na segunda-feira. O Nasdaq subiu mais de 2%, o Dow Jones subiu até 435 pontos. O mercado está focado no discurso do presidente do Fed, Kevin Warsh, no encontro anual do Banco Central Europeu esta semana, em busca de pistas sobre a direção futura das taxas de juros. O iene atingiu uma nova mínima de 40 anos em relação ao dólar.

Veja o fechamento do mercado de ações dos EUA:

O Dow Jones fechou a 52.182 pontos, subindo 306 pontos; o S&P 500 subiu 1,18%; o Nasdaq subiu 2,07%.

A Suprema Corte dos EUA decidiu que o presidente Trump atualmente não tem o poder de demitir a diretora do Fed, Lisa Cook, afirmando que a política monetária não deve sofrer interferência política. Trump respondeu nas redes sociais que tomará as medidas cabíveis no processo contra Cook para garantir que ela não tome decisões cruciais sobre a política monetária do Fed.

Cook disse em comunicado que a decisão do tribunal reafirma um princípio que há muito sustenta uma gestão econômica sólida: o Fed deve tomar todas as decisões políticas com base apenas em evidências e julgamento independente, sem interferência política.

A SpaceX será incluída no índice Nasdaq 100 no próximo mês; as ações subiram 7,1%. As ações de software de IA tiveram bom desempenho; a Alphabet foi oficialmente incluída como componente do Dow Jones; as ações subiram 4,8%. A Tesla subiu 8,5%.

Um grupo de empresas americanas entrou com uma ação coletiva antimonopólio contra a Samsung, SK Hynix e Micron, alegando que os preços subiram 700% em quatro anos e que elas reduziram a produção de DRAM tradicional sob o pretexto de HBM. A ação foi movida em 25 de junho, quinta-feira passada, coincidindo com a queda acentuada das ações de memória. A Micron caiu mais 9,6%, mas fechou em alta de 1,1%. A SanDisk (EUA: SNDK) caiu até 9,4%, fechando com queda reduzida para 1,9%.

Os autores acusam a Samsung, SK Hynix e Micron de usarem sua posição dominante absoluta de mais de 90% no mercado global de DRAM para, sob o pretexto de transferir capacidade para HBM de maior margem em resposta ao boom da IA, na verdade criar artificialmente uma escassez. Elas usaram o HBM como "cortina de fumaça" para reduzir coordenadamente a produção de chips DDR3 e DDR4 tradicionais, criando intencionalmente uma grave escassez no mercado de varejo, fazendo com que os preços do DRAM comum disparassem cerca de 700% nos últimos quatro anos. O argumento econômico dos autores aponta que, em um mercado competitivo saudável, um aumento de preços deveria atrair fabricantes a "expandir a produção" para ganhar participação de mercado, mas as três gigantes fizeram o oposto, "contraindo a oferta em conjunto", evidenciando um conluio monopolista.

Por outro lado, a Suprema Corte abriu caminho para o presidente Trump demitir livremente os diretores da Comissão Federal de Comércio (FTC) e da maioria (embora não todos) das agências que há muito são independentes da política. Para agências há muito protegidas politicamente, esta é uma dissolução histórica. A decisão anula o precedente de quase um século do "Caso Humphrey's Executor", que estipulava que os comissários de agências independentes não poderiam ser demitidos sem um motivo específico.

Trump comemorou a decisão no Truth Social, chamando-a de "grande vitória", confirmando seu poder de substituir funcionários: "Sinto-me imensamente honrado como presidente em exercício por ter vencido esta decisão histórica e sem precedentes, uma das decisões mais importantes já tomadas sobre o poder presidencial."

No entanto, a decisão, por 6 a 3, isentou o Federal Reserve (Fed), alinhando-se com sinais anteriores da Suprema Corte de que vê o banco central de forma diferente. O presidente da Suprema Corte, John Roberts, afirmou que o banco central tem uma "tradição histórica única".

Trump parou de atacar o Irã e retomou as negociações em Doha na terça-feira. O petróleo bruto NYMEX subiu 2,2%, fechando a US$ 70,75; o petróleo Brent subiu 1,61%, fechando a US$ 73,15.

O presidente do Federal Reserve de Richmond, Barkin, alertou que a inflação atual ainda está muito alta, mas há sinais de que a pressão sobre os preços pode diminuir em breve. O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que o relatório de empregos de quinta-feira pode mostrar "mais um número forte"; ele disse que o boom de produtividade trazido pela IA tem um efeito deflacionário, portanto, os argumentos atuais para apoiar o aumento das taxas de juros não são tão fortes.

O índice do dólar dos EUA caiu, recuando 0,2%, para 101,13, mas o rendimento do título de 10 anos subiu para 4,381%.

O iene caiu 0,14%, para 161,98 por dólar, perdendo a mínima de julho de 2024 e atingindo a menor desde 1986; os investidores estão atentos para ver se as autoridades japonesas intervirão novamente para apoiar o iene.

Atualizações do mercado de Hong Kong e ADRs, veja detalhes na próxima página.

Movimentos intradiários:

[21:30] O Dow Jones abriu em alta de 164 pontos, a 52.040 pontos. O Nasdaq subiu 1,1%, para 25.578 pontos. O S&P 500 abriu em alta de 52 pontos, para 7.406 pontos.

[19:17] Futuros do Dow Jones sobem 168 pontos; futuros do Nasdaq sobem 1%; futuros do S&P 500 sobem 45 pontos.

[15:18] Futuros do Dow Jones sobem 95 pontos, para 52.304 pontos; futuros do S&P 500 sobem 37 pontos, para 7.439 pontos; futuros do Nasdaq sobem 219 pontos ou 0,7%, para 29.587 pontos.

[15:18] Petróleo bruto NYMEX sobe 1%, para US$ 69,92; petróleo Brent sobe 0,5%, para US$ 72,32. Futuros do ouro NYMEX caem 0,5%, para US$ 4.074; ouro à vista cai 0,7%, para US$ 4.058.

[15:01] [AI + Poder computacional] Poder computacional não acompanha a demanda. Google supostamente "fecha a torneira" para Meta, limitando o uso do Gemini.

[12:44] [Memória] Samsung e SK Hynix supostamente planejam investir 10 trilhões para expandir semicondutores de IA. Em parceria com o governo coreano, anunciarão "três grandes projetos" às 14h de segunda-feira. Morningstar analisa riscos de expansão.

[11:40] [Quebrando tradição] EUA lançam "Passaporte Patriota" limitado para o 250º aniversário da fundação. Trump se torna o primeiro presidente em exercício a aparecer em um passaporte.

[10:46] [AI + Anthropic] Áustria sugere que a UE recrute a Anthropic para se estabelecer, na esperança de superar as restrições de exportação dos EUA.

[10:42] [AAPL] Apple busca aprovação para comprar chips da CXMT, evitando ser colocada na lista de entidades. Kuo: a verdade é uma crise de lacuna de oferta e demanda de memória em 2027. Citi: eleva a posição global da CXMT.

[06:46] [Crise do Irã] Petróleo sobe. Axios: EUA e Irã param de atacar um ao outro. Terça-feira: negociações sobre o Estreito de Ormuz.

[06:00] OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, adia IPO para o próximo ano, pressionando as ações de hardware de IA. O mercado de ações dos EUA oscilou e caiu na sexta-feira. O Dow Jones caiu até 305 pontos, o Nasdaq caiu por 5 dias consecutivos. O Dow Jones fechou a 51.876 pontos, caindo 44 pontos; o S&P 500 caiu 0,05%; o Nasdaq caiu 0,24%.

Veja o fechamento do mercado de ações dos EUA:

Dinâmica do mercado de ações dos EUA na semana passada, veja detalhes em: [Fechamento do mercado de ações dos EUA] OpenAI adia IPO para o próximo ano; Nasdaq cai mais 0,2%; Kashkari espera um aumento de juros este ano; Dow Jones cai 44 pontos.