【Pré-abertura do mercado de ações dos EUA】 EUA e Irã estão realizando conversas técnicas indiretas, petróleo e ouro caem juntos, Dow Jones cai 124 pontos (atualização contínua)

Notícias de mercado indicam que os Estados Unidos e o Irã estão realizando conversas técnicas indiretas em Doha, Catar, com o Catar e o Paquistão atuando como mediadores, e as duas partes não se encontrarão diretamente. Os preços internacionais do petróleo continuam caindo; o petróleo bruto WTI cai 0,9%, para US$ 68,88 por barril; o petróleo bruto Brent cai 0,9%, para US$ 72,28 por barril. O ouro continua fraco; o ouro futuro de Nova York cai 0,9%, para US$ 4.002 por onça; o ouro à vista cai 0,5%, para US$ 3.989 por onça, perdendo o nível de US$ 4.000.

Os três principais índices de ações dos EUA caem nos pré-mercados; os futuros do Dow Jones caem 124 pontos, para 52.546 pontos; os futuros do S&P 500 caem 16 pontos, para 7.532 pontos; os futuros do Nasdaq caem 145 pontos ou 0,5%, para 30.378 pontos.

Os EUA divulgarão na quarta-feira a variação do emprego ADP de junho, o final do PMI industrial dos EUA de junho da S&P Global e o índice ISM industrial de junho.

Em relação às ações de destaque, as ações de semicondutores caem nos pré-mercados. A Micron (MU) cai mais de 3% nos pré-mercados; o CEO Sanjay Mehrotra disse em entrevista que o desequilíbrio entre oferta e demanda atuais dos produtos de chip não é causado apenas pelos fabricantes de chips de memória. Ele acredita que alguns clientes pressionaram fortemente os preços nas negociações nos últimos anos, resultando em investimento insuficiente na capacidade de produção da indústria, impedindo que todo o setor planejasse com antecedência e acompanhasse a demanda gerada pela explosão da indústria de IA.

Ele admitiu que, em 2023, alguns clientes reduziram drasticamente os preços da indústria para um terço do que eram antes. A queda de preços levou os fornecedores de armazenamento a um estado de margem bruta negativa, tornando todo o setor carente de flexibilidade financeira suficiente para investir em nova capacidade de produção.

Movimento intradiário:

【18:00】 EUA e Irã realizam conversas técnicas indiretas; petróleo e ouro caem juntos; Dow Jones cai 124 pontos

【17:00】 【AI+ Anthropic】 Departamento de Comércio dos EUA suspende controles de exportação; Anthropic retoma acesso aos modelos Claude Fable 5 e Mythos 5 a partir de amanhã

【16:40】 【AAPL】 Suprema Corte dos EUA aceita recurso da Apple para julgar decisão de "desacato ao tribunal" no caso antitruste da Epic Games

【16:30】 【Trump】 Ganhou mais de US$ 9,3 bilhões em criptomoedas no ano passado; fortuna pessoal disparou para US$ 59,2 bilhões

【16:20】 【TSLA】 Tesla testa o primeiro Cybercab; EUA sugerem dispensar a instalação de pedais de freio

【16:00】 【Onda de demissões】 Microsoft supostamente iniciará outra grande rodada de demissões, envolvendo milhares de cargos; divisão Xbox é a mais afetada

Veja o fechamento das bolsas dos EUA:

Ações de IA têm bom desempenho: SanDisk (SNDK) sobe 10,9%, AMD (AMD) sobe 7,7%, Marvell Technology (MRVL) sobe 7,3%, TSMC (TSM) sobe 4,9%, Nebius (NBIS) sobe 5,8%, CoreWeave (CRWV) sobe 4,2%. No entanto, a Micron (MU) sobe apenas 0,8%.

As ações de Musk sobem: Tesla (TSLA) sobe 2,1%, SpaceX (SPCX) sobe 4,1%, fechando a US$ 170,86.

Os preços dos títulos dos EUA caem; o rendimento do título de 10 anos dos EUA sobe para 4,465%, devido aos dados ainda bons dos EUA, especialmente as vagas de emprego JOLTS, que chegaram a 7,594 milhões, superando as expectativas de 7,296 milhões. Ao mesmo tempo, sob expectativas de inflação, a pressão para aumentar os juros aumenta.

Os EUA e o Irã estão dialogando por meio de intermediários em Doha; o mercado aguarda o progresso; os preços do petróleo estão fracos. O petróleo bruto WTI cai 1%, para US$ 70,07 por barril; o petróleo bruto Brent cai 0,3%, para US$ 72,92 por barril. O ouro à vista muda pouco, a US$ 4.008,38 por onça.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar disse que o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Witkoff, e o genro do presidente Trump, Kushner, chegarão ao Catar para se reunir com mediadores e discutir negociações, mas atualmente não há planos para uma reunião de alto nível entre EUA e Irã.

No total do primeiro semestre, o Dow Jones subiu 8,9%, o S&P 500 subiu 9,6% e o Nasdaq subiu 12,8%, estendendo a tendência de alta dos últimos três anos.

O Bitcoin está sob pressão, perdendo o nível de US$ 60.000; está cotado a US$ 58.482, caindo 3% no dia. A Coinbase (COIN) cai 3,6%, a Strategy (MSTR) cai 6,2% e a Circle cai 17,7%.

A Metropolis Investment Management afirma que a inteligência artificial (IA) continua sendo o motor central do crescimento do mercado. Com a IA agentiva gradualmente passando do estágio de infraestrutura para aplicações comerciais reais, os gastos de capital corporativos continuam sendo apoiados. Ao mesmo tempo, o mercado também está mais focado em distinguir empresas que realmente se beneficiam da tendência de longo prazo da IA daquelas que dependem principalmente do sentimento do mercado.

Atualizações do mercado de Hong Kong e ADRs, para mais detalhes, veja: Próxima página

Movimento intradiário:

【14:59】 Futuros do Dow Jones sobem 15 pontos, para 52.587 pontos; futuros do S&P 500 sobem 6 pontos, para 7.506 pontos; futuros do Nasdaq sobem 71 pontos ou 0,2%, para 30.124 pontos.

【14:59】 Preços do petróleo caem 1%; petróleo bruto WTI cai 1,1%, para US$ 70; petróleo bruto Brent cai 1,4%, para US$ 72,14. O ouro está estável; o ouro futuro de Nova York sobe 0,1%, para US$ 4.043; o ouro à vista sobe 0,3%, para US$ 4.028.

【14:07】 【Mudanças na diretoria do Fed】 Derrubando um precedente de 91 anos, a Suprema Corte dos EUA expande o poder do presidente de demitir altos funcionários de agências independentes; a independência do Fed obtém proteção limitada; Cook permanece temporariamente

【12:39】 【Análise de ações dos EUA】 Dow Jones fecha acima de 52.000 pontos pela primeira vez; análise: não é aconselhável vender ações de tecnologia e comprar ações tradicionais neste nível; espera-se que ações relacionadas à IA ainda sejam favorecidas

【12:33】 【Tendência do petróleo】 Morgan Stanley reduz novamente as previsões de preços do petróleo, pela segunda vez em duas semanas; Brent no quarto trimestre é visto a US$ 80

【11:07】 【AAPL】 Fábrica de componentes da Apple na Índia, da Tata, é atacada por hackers; fotos do iPhone 18 real, chips, lista de fornecedores e outros dados vazam para a dark web

【09:43】 【Tendência do iene】 Iene perde o nível de 162; cai abaixo de 4,82 para o dólar de Hong Kong; atinge nova mínima em 40 anos; análise: mesmo com intervenção, o efeito é de curta duração

【01:32】 【META】 WhatsApp lança recurso de nome de usuário; 3 bilhões de usuários podem evitar compartilhar números de telefone publicamente

【00:57】 【GOOGL】 Google Cloud disponibiliza modelo de IA científica para pesquisa, visando desenvolvimento de medicamentos e materiais de chips

【00:19】 【AAPL】 Apple contra-ataca investigação antitruste na Índia; critica relatório regulatório por ser muito superficial

====Abaixo está o mercado de ações dos EUA em 29 de junho====

Segunda-feira: Nasdaq sobe mais de 2%; Dow Jones sobe 306 pontos; iene em mínima de 40 anos; Trump: garantirá que a diretora do Fed, Cook, não tome decisões críticas

A situação no Oriente Médio se acalmou; investidores compraram ações de tecnologia dos EUA, impulsionando as bolsas na segunda-feira. O Nasdaq subiu mais de 2%, o Dow Jones subiu até 435 pontos. O mercado está atento aos discursos do presidente do Fed, Jerome Powell, esta semana no simpósio do BCE, em busca de pistas sobre a direção futura das taxas de juros. O iene atingiu uma mínima de 40 anos em relação ao dólar.

Veja o fechamento das bolsas dos EUA:

Dow Jones fechou a 52.182 pontos, subindo 306 pontos; S&P 500 subiu 1,18%; Nasdaq subiu 2,07%.

A Suprema Corte dos EUA decidiu que o presidente Trump atualmente não tem o poder de demitir a diretora do Fed, Lisa Cook, afirmando que a política monetária não deve sofrer interferência política. Trump respondeu nas redes sociais que tomará as ações cabíveis em relação ao caso de Cook para garantir que ela não tome decisões cruciais sobre questões de política monetária do Fed.

Cook disse em comunicado que a decisão do tribunal reafirma um princípio que há muito sustenta uma gestão econômica sólida: o Fed deve tomar todas as decisões políticas com base em evidências e julgamento independente, sem interferência política.

A SpaceX será incluída no índice Nasdaq 100 no próximo mês; suas ações subiram 7,1%. As ações de software de IA tiveram desempenho notável; a Alphabet foi oficialmente incluída no índice Dow Jones; suas ações subiram 4,8%. A Tesla subiu 8,5%.

Um grupo de empresas dos EUA entrou com uma ação coletiva antitruste contra a Samsung, SK Hynix e Micron, acusando-as de detalhes como aumento de 700% em 4 anos, redução da produção de DRAM tradicional sob o pretexto de HBM. A ação foi movida em 25 de junho, quinta-feira passada, coincidindo com a forte queda das ações de memória. A Micron chegou a cair 9,6%, mas fechou em alta de 1,1%; a SanDisk (SNDK) chegou a cair 9,4%, mas fechou com queda menor de 1,9%.

Os demandantes acusam Samsung, SK Hynix e Micron de usar seu domínio absoluto de mais de 90% no mercado global de DRAM. Eles afirmam publicamente que estão transferindo capacidade de produção para memória de alta largura de banda (HBM) de maior margem para atender ao boom da IA, mas na verdade estão criando escassez artificial. Eles usam o HBM como "cortina de fumaça" para coordenar a redução da produção de chips DDR3 e DDR4 tradicionais, causando intencionalmente uma grave escassez no mercado de varejo, resultando em um aumento de cerca de 700% nos preços de DRAM comum nos últimos quatro anos. O argumento econômico dos demandantes é que, em um mercado de competição saudável, um aumento de preço deveria atrair fabricantes a "expandir a produção" para ganhar participação de mercado, mas as três gigantes fizeram o oposto, "contraindo a oferta em conjunto", indicando um claro conluio monopolista.

Por outro lado, a Suprema Corte abriu caminho para o presidente Trump demitir livremente os membros da Federal Trade Commission (FTC) e da maioria (embora não todos) das agências que há muito são independentes da política. Para as agências que há muito gozam de proteção política, isso é uma desintegração histórica. A decisão expandirá enormemente o poder e a influência do presidente. A decisão derrubou o precedente de quase um século do "Caso Humphrey's Executor", que estabelecia que os comissários de agências independentes não poderiam ser demitidos sem uma causa específica.

Trump comemorou a decisão no Truth Social, chamando-a de "grande vitória", confirmando seu poder de demitir funcionários: "Sinto-me imensamente honrado como presidente em exercício que venceu esta decisão histórica e sem precedentes, uma das decisões mais importantes já tomadas sobre o poder presidencial."

No entanto, a decisão, por 6 a 3, isentou o Federal Reserve (Fed), consistente com sinais anteriores da Suprema Corte de que vê o banco central de forma diferente. O presidente da Suprema Corte, John Roberts, disse que o banco central tem "uma tradição histórica única".

Trump parou de atacar o Irã e retomou as negociações em Doha na terça-feira. O petróleo bruto WTI subiu 2,2%, fechando a US$ 70,75 por barril; o Brent subiu 1,61%, fechando a US$ 73,15 por barril.

O presidente do Fed de Richmond, Barkin, alertou que a inflação ainda está muito alta, mas há sinais de que as pressões de preços podem estar diminuindo rapidamente. O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, disse que o relatório de empregos de quinta-feira pode mostrar "mais um número forte"; ele disse que o boom de produtividade trazido pela IA tem um efeito deflacionário, então as razões atuais para apoiar um aumento de juros não são tão fortes.

O índice do dólar americano se recuperou, caindo 0,2%, para 101,13, mas o rendimento do título de 10 anos dos EUA subiu para 4,381%.

O iene caiu 0,14%, para 161,98 por dólar, perdendo a mínima de julho de 2024, atingindo uma nova mínima desde 1986; os investidores estão atentos a se as autoridades japonesas intervirão novamente para apoiar o iene.

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Movimento intradiário:

【21:30】 Dow Jones abre em alta de 164 pontos, a 52.040 pontos. Nasdaq sobe 1,1%, a 25.578 pontos. S&P 500 abre em alta de 52 pontos, a 7.406 pontos.

【19:17】 Futuros do Dow Jones sobem 168 pontos; futuros do Nasdaq sobem 1%; futuros do S&P 500 sobem 45 pontos.

【15:18】 Futuros do Dow Jones sobem 95 pontos, a 52.304 pontos; futuros do S&P 500 sobem 37 pontos, a 7.439 pontos; futuros do Nasdaq sobem 219 pontos ou 0,7%, a 29.587 pontos.

【15:18】 Petróleo bruto WTI sobe 1%, a US$ 69,92; Brent sobe 0,5%, a US$ 72,32. Ouro futuro de Nova York cai 0,5%, a US$ 4.074; ouro à vista cai 0,7%, a US$ 4.058.

【15:01】 【IA + poder computacional】 Poder computacional não acompanha a demanda; Google supostamente "corta a torneira" do Meta, limitando o uso do Gemini

【12:44】 【Memória】 Samsung e SK Hynix supostamente planejam investir 10 trilhões de won para expandir semicondutores de IA; em parceria com o governo coreano, anunciarão "três grandes projetos" às 14h de segunda-feira; Morningstar analisa preocupações com expansão

【11:40】 【Quebrando a tradição】 EUA lançam "Passaporte Patriota" limitado para o 250º aniversário; Trump se torna o primeiro presidente em exercício a aparecer em um passaporte

【10:46】 【IA + Anthropic】 Áustria sugere que a UE recrute a Anthropic para se estabelecer, visando contornar as restrições de exportação dos EUA

【10:42】 【AAPL】 Apple supostamente busca aprovação para comprar chips da ChangXin Memory Technologies, para evitar ser colocada na lista de entidades sancionadas; Guo Mingchi: a verdade é a crise de déficit de oferta e demanda de memória em 2027; Citi: eleva o status global da ChangXin Memory Technologies

【06:46】 【Crise no Irã】 Preços do petróleo sobem; Axios: EUA e Irã param de se atacar mutuamente; negociam o Estreito de Ormuz na terça-feira

【06:00】 Desenvolvedora do ChatGPT, OpenAI, supostamente adia IPO para o ano que vem, pressionando as ações de hardware de IA; as bolsas dos EUA oscilaram para baixo na sexta-feira passada, com o Dow Jones caindo até 305 pontos e o Nasdaq caindo pelo 5º dia consecutivo. O Dow Jones fechou a 51.876 pontos, recuando 44 pontos; o S&P 500 caiu 0,05%; o Nasdaq caiu 0,24%.

Veja o fechamento das bolsas dos EUA:

Dinâmica do mercado dos EUA na semana passada, para mais detalhes, veja: 【Fechamento das bolsas dos EUA】 OpenAI supostamente adia IPO para o ano que vem; Nasdaq cai mais 0,2%; Kashkari prevê 1 aumento de juros este ano; Dow Jones recua 44 pontos