Fechamento do mercado dos EUA | Irã acusa EUA de violar acordo de entendimento, Dow Jones cai após atingir recorde, Micron cai mais de 10%, Nasdaq cai 0,7%

A delegação de negociação iraniana afirma que os EUA violaram o compromisso do memorando de entendimento e criarão um grupo de supervisão para revisar as violações dos EUA; além disso, o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, ao discursar na conferência do Banco Central Europeu, disse que abriria um novo caminho no Fed, mas se recusou a fornecer orientações sobre as taxas de juros. O sentimento de investimento do mercado é cauteloso, e as ações dos EUA tiveram grandes flutuações, com o Dow Jones subindo 423 pontos antes de cair. As ações de hardware de IA caíram fortemente, arrastando o Nasdaq para baixo. O índice Nasdaq Golden Dragon, que reflete o desempenho das ações chinesas, saltou 2,9% em sentido contrário.

O Dow Jones fechou em 52.305 pontos, caindo 13 pontos, o S&P 500 recuou 0,22% e o Nasdaq caiu 0,66%. A Meta (META), que vinha comprando chips nos últimos anos, de repente anunciou a venda de capacidade de computação excedente, lançando uma sombra sobre os pedidos de ações de hardware de IA. A Meta fechou em alta de 8,8%.

As ações de chips foram pressionadas, com receios de que compradores frenéticos reduzissem pedidos. A Micron (MU) caiu mais de 10%. O CEO da Micron, Sanjay Mehrotra, disse em entrevista que o desequilíbrio atual entre oferta e demanda de produtos de chips não se deve apenas aos fabricantes de chips de memória, e que alguns clientes têm pressionado fortemente por preços mais baixos nas negociações, resultando em investimento insuficiente na capacidade da indústria, impedindo o setor de se preparar com antecedência e acompanhar a demanda gerada pela explosão da indústria de IA.

O Wall Street Journal noticiou que a SpaceX desenvolveu um protótipo de inteligência artificial (IA) semelhante a um smartphone. As ações da SpaceX ainda caíram 7,8% junto com o mercado.

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, chefe da delegação de negociação técnica iraniana, Kazem Gharibabadi, disse que, durante a reunião trilateral Irã-Catar-Paquistão realizada em Doha na quarta-feira, a delegação iraniana apresentou e examinou as violações dos EUA ao compromisso do memorando de entendimento Irã-EUA sobre o fim da guerra no Líbano.

Ele também esclareceu que não houve reunião entre as delegações iraniana e americana em Doha. Informações de mercado anteriores indicavam que os EUA e o Irã estavam realizando conversas técnicas indiretas em Doha, Catar, com o Catar e o Paquistão como mediadores, e que as partes não se encontrariam diretamente.

Os preços internacionais do petróleo continuaram caindo. O petróleo bruto NYMEX caiu 1,32%, fechando a US$ 68,58 o barril; o petróleo Brent caiu 1,89%, fechando a US$ 71,57 o barril. Os preços do ouro oscilaram e se estabilizaram.

O presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, discursou no Fórum do Banco Central Europeu, mencionando que o Fed adotará uma nova linha de política para determinar melhores políticas, mas enfatizou que não fornecerá nenhuma orientação futura e previu que haverá divergências internas acirradas na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de julho. Ele reiterou a determinação de trazer a inflação de volta à meta de 2%, enfatizando que a independência de longa data do banco central não mudará.

O chamado "pequeno payroll" dos EUA, o ADP de junho, mostrou um aumento de 98.000 empregos, abaixo dos 118.000 esperados, enquanto o número de maio permaneceu em 122.000.

Dados da empresa de recursos humanos Challenger, Gray & Christmas mostram que o número de demissões anunciadas por empresas dos EUA em junho caiu 53% em relação ao mês anterior, para 45.849 pessoas, e 4% em relação ao ano anterior.

Movimentos intradiários:

[23:00] A Meta subiu 10% e está se transformando para entrar no mercado de computação em nuvem, vendendo capacidade de computação excedente. As ações de chips caíram fortemente. O Dow Jones subiu 85 pontos.

[21:30] Presidente do Fed, Warsh: prevê divergências internas acirradas na reunião de julho. O dólar e os rendimentos dos títulos dos EUA se recuperaram. O Dow Jones caiu 166 pontos, ações de chips caíram fortemente.

[18:00] EUA e Irã estão realizando conversas técnicas indiretas. Petróleo e ouro caíram. Futuros do Dow Jones caíram 124 pontos.

[17:00] [AI+Anthropic] Departamento de Comércio dos EUA suspende controles de exportação. A Anthropic restaurará o acesso aos modelos Claude Fable 5 e Mythos 5 a partir de amanhã.

[16:40] [AAPL] Suprema Corte dos EUA aceita recurso da Apple para julgar a decisão de "desacato ao tribunal" no processo antitruste da Epic Games.

[16:30] [Trump] Lucrou mais de 9,3 bilhões de yuans com criptomoedas no ano passado. Patrimônio pessoal total saltou para 59,2 bilhões.

[16:20] [TSLA] Tesla testa o primeiro Cybercab. EUA sugerem dispensar a instalação de pedais de freio.

[16:00] [Onda de demissões] Microsoft supostamente iniciará outra grande demissão, envolvendo milhares de empregos. A divisão Xbox será a mais afetada.

Veja o fechamento do mercado de ações dos EUA:

Desempenho das ações de IA foi bom. SanDisk (SNDK) subiu 10,9%, AMD (AMD) subiu 7,7%, Marvell Technology (MRVL) subiu 7,3%, TSMC (TSM) subiu 4,9%, Nebius (NBIS) subiu 5,8%, CoreWeave (CRWV) subiu 4,2%. No entanto, a Micron (MU) subiu apenas 0,8%.

Os gêmeos de Musk subiram. Tesla (TSLA) subiu 2,1%, SpaceX (SPCX) subiu 4,1%, fechando a US$ 170,86.

Os preços dos títulos dos EUA caíram. O rendimento do título de 10 anos subiu para 4,465%, devido aos bons dados dos EUA, especialmente as vagas de emprego JOLTS que chegaram a 7,594 milhões, superando as 7,296 milhões esperadas. Ao mesmo tempo, sob a expectativa de inflação, a pressão por aumento de juros aumentou.

EUA e Irã dialogam por meio de intermediários em Doha. O mercado aguarda os avanços. O petróleo está fraco. O petróleo bruto NYMEX caiu 1%, para US$ 70,07, e o Brent caiu 0,3%, para US$ 72,92. O ouro à vista pouco mudou, a US$ 4.008,38.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar disse que o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Witkoff, e o genro do presidente Trump, Kushner, chegarão ao Catar para se encontrar com mediadores para discutir as negociações, mas atualmente não há planos para uma reunião de alto nível entre EUA e Irã.

No total do primeiro semestre, o Dow Jones subiu 8,9%, o S&P 500 subiu 9,6% e o Nasdaq subiu 12,8%, continuando a tendência de alta dos últimos três anos consecutivos.

O Bitcoin está sob pressão, perdendo a marca de US$ 60.000, atualmente a US$ 58.482, caindo 3% no dia. A Coinbase (COIN) caiu 3,6%, a Strategy (MSTR) caiu 6,2% e a Circle caiu 17,7%.

A MetLife Investment Management afirma que a inteligência artificial (IA) continua sendo o motor central que impulsiona o crescimento do mercado. À medida que a IA de agente passa gradualmente do estágio de infraestrutura para aplicações comerciais reais, os gastos de capital corporativo continuam sendo apoiados. Ao mesmo tempo, o mercado também está mais focado em distinguir empresas que realmente se beneficiam das tendências de longo prazo da IA daquelas que dependem principalmente do sentimento do mercado.

Atualizações do mercado de Hong Kong e ADR, consulte a próxima página para detalhes.

Movimentos intradiários:

[14:59] Futuros do Dow Jones sobem 15 pontos, para 52.587 pontos; futuros do S&P 500 sobem 6 pontos, para 7.506 pontos; futuros do Nasdaq sobem 71 pontos, ou 0,2%, para 30.124 pontos.

[14:59] O petróleo cai 1%. O petróleo bruto NYMEX cai 1,1%, para US$ 70; o Brent cai 1,4%, para US$ 72,14. O ouro se mantém estável. O ouro futuro NYMEX sobe 0,1%, para US$ 4.043; o ouro à vista sobe 0,3%, para US$ 4.028.

[14:07] [Pessoal do Fed] Derrubando precedente de 1991, a Suprema Corte dos EUA expande o poder do presidente de demitir altos funcionários. A independência do Fed é limitadamente protegida, Cook permanece temporariamente.

[12:39] [Análise de ações dos EUA] Dow Jones fecha acima de 52.000 pontos pela primeira vez. Análise: Não é recomendável vender ações de tecnologia para comprar ações tradicionais nos níveis atuais. Ações relacionadas à IA ainda devem ser procuradas.

[12:33] [Tendência do petróleo] Morgan Stanley reduz novamente a previsão do preço do petróleo, a segunda vez em duas semanas. O Brent do quarto trimestre é visto a US$ 80.

[11:07] [AAPL] Fábrica indiana da Apple, Tata, sofre ataque de hackers. Fotos reais do iPhone 18, chips, lista de fornecedores e outros dados vazam para a dark web.

[09:43] [Tendência do iene] Iene perde a marca de 162, cai abaixo de 4,82 ienes por dólar de Hong Kong, atingindo a mínima de 40 anos. Análise: mesmo com intervenção, o efeito é de curta duração.

[01:32] [META] WhatsApp lança recurso de nome de usuário. 3 bilhões de usuários podem evitar divulgar números de telefone.

[00:57] [GOOGL] Google Cloud disponibiliza modelo de IA para pesquisa científica, visando desenvolvimento de medicamentos e materiais de chips.

[00:19] [AAPL] Apple contra-ataca investigação antitruste da Índia, criticando o relatório regulatório por ser muito superficial.

==== Abaixo estão as condições do mercado de ações dos EUA em 29 de junho ====

Segunda-feira: Nasdaq sobe mais de 2%; Dow Jones sobe 306 pontos; Iene atinge mínima de 40 anos. Trump: garantirá que a diretora do Fed, Cook, não tome decisões cruciais.

A situação no Oriente Médio se acalmou e os investidores compraram ações de tecnologia dos EUA, estimulando o mercado de ações dos EUA a subir na segunda-feira. O Nasdaq subiu mais de 2%, o Dow Jones chegou a subir 435 pontos. O mercado está atento ao discurso do presidente do Fed, Warsh, esta semana no simpósio do Banco Central Europeu, em busca de pistas sobre a direção futura das taxas de juros. O iene em relação ao dólar atingiu uma mínima de 40 anos.

Veja o fechamento do mercado de ações dos EUA:

O Dow Jones fechou a 52.182 pontos, subindo 306 pontos; o S&P 500 subiu 1,18%; o Nasdaq subiu 2,07%.

A Suprema Corte dos EUA decidiu que o presidente Trump não tem atualmente o poder de demitir a diretora do Fed, Lisa Cook, afirmando que a política monetária não deve sofrer interferência política. Trump respondeu nas redes sociais que tomará as medidas correspondentes no caso Cook para garantir que ela não tome decisões cruciais sobre as questões de política monetária do Fed.

Cook disse em comunicado que a decisão do tribunal reafirma um princípio que há muito sustenta uma gestão econômica sólida, ou seja, o Fed deve tomar todas as decisões políticas com base inteiramente em evidências e julgamentos independentes, sem interferência política.

A SpaceX será incluída como componente do índice Nasdaq 100 no próximo mês, e suas ações subiram 7,1%. As ações de software de IA tiveram um bom desempenho; a Alphabet foi oficialmente incluída como componente do Dow Jones, e suas ações subiram 4,8%. A Tesla subiu 8,5%.

Um grupo de empresas dos EUA entrou com uma ação coletiva antitruste contra a Samsung, SK Hynix e a Micron, acusando-as de detalhes como aumento de 700% em 4 anos, redução da produção de DRAM tradicional sob o pretexto de HBM. A ação foi protocolada em 25 de junho, quinta-feira passada, coincidindo com a forte queda das ações de memória. A Micron chegou a cair 9,6%, fechando estável e subindo 1,1%. A SanDisk (SNDK) chegou a cair 9,4%, fechando com queda reduzida a 1,9%.

Os autores acusam a Samsung, SK Hynix e Micron de usar sua posição dominante absoluta de mais de 90% no mercado global de DRAM. Alegam que, sob o pretexto de transferir capacidade para HBM de maior margem em resposta ao boom da IA, eles criaram artificialmente escassez, usando HBM como "cortina de fumaça" para reduzir coordenadamente a produção de chips DDR3 e DDR4 tradicionais, causando grave escassez no mercado de varejo e fazendo com que os preços dos DRAM comuns subissem cerca de 700% nos últimos quatro anos. O argumento econômico dos autores é que, em um mercado competitivo saudável, um aumento explosivo de preços deveria atrair fabricantes a "expandir a produção" para ganhar participação de mercado, mas as três gigantes fizeram o oposto, "contraindo conjuntamente a oferta", demonstrando um claro entendimento de monopólio conjunto.

Por outro lado, a Suprema Corte abriu caminho para o presidente Trump demitir livremente os comissários da FTC e da maioria (embora não todos) das agências que há muito são independentes da política. Para essas agências, que há muito gozam de proteção política, isso representa uma dissolução histórica. A decisão expandirá imensamente o poder e a influência do presidente. A decisão anula o precedente de quase um século do "Caso Humphrey's Executor", que determinava que os comissários de agências independentes não podiam ser demitidos sem uma causa específica.

Trump comemorou a decisão no Truth Social, chamando-a de "grande vitória", confirmando seu poder de substituir funcionários: "Sinto-me extremamente honrado como presidente em exercício por vencer esta decisão histórica e sem precedentes, uma das decisões mais importantes já tomadas sobre o poder presidencial."

No entanto, a decisão, por 6 votos a 3, isentou o Federal Reserve (Fed), consistente com sinais anteriores da Suprema Corte de que a corte vê o banco central de forma diferente. O presidente da Suprema Corte, John Roberts, afirmou que o banco central tem "uma tradição histórica única".

Trump concordou em parar de atacar o Irã e retomou as negociações de paz em Doha na terça-feira. O petróleo bruto NYMEX subiu 2,2%, fechando a US$ 70,75; o Brent subiu 1,61%, fechando a US$ 73,15.

O presidente do Fed de Richmond, Barkin, alertou que a inflação atual está muito alta, mas há sinais de que as pressões sobre os preços podem estar prestes a diminuir. O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, disse que o relatório de empregos de quinta-feira pode mostrar "outro número forte"; ele afirmou que o boom de produtividade impulsionado pela IA tem um efeito deflacionário, portanto, as razões atuais para apoiar o aumento das taxas de juros não são tão fortes.

O índice do dólar americano caiu, recuando 0,2%, para 101,13, mas o rendimento do título de 10 anos subiu para 4,381%.

O iene caiu 0,14%, para 161,98 por dólar, ultrapassando a mínima de julho de 2024, atingindo a mínima desde 1986. Os investidores estão atentos para ver se as autoridades japonesas intervirão novamente para sustentar o iene.

Atualizações do mercado de Hong Kong e ADR, consulte a próxima página para detalhes.

Movimentos intradiários:

[21:30] O Dow Jones abriu em alta de 164 pontos, a 52.040 pontos. O Nasdaq subiu 1,1%, a 25.578 pontos. O S&P 500 abriu em alta de 52 pontos, a 7.406 pontos.

[19:17] Futuros do Dow Jones sobem 168 pontos; futuros do Nasdaq sobem 1%; futuros do S&P 500 sobem 45 pontos.

[15:18] Futuros do Dow Jones sobem 95 pontos, para 52.304; futuros do S&P 500 sobem 37 pontos, para 7.439; futuros do Nasdaq sobem 219 pontos, ou 0,7%, para 29.587.

[15:18] Petróleo bruto NYMEX sobe 1%, para US$ 69,92; Brent sobe 0,5%, para US$ 72,32. Ouro futuro NYMEX cai 0,5%, para US$ 4.074; ouro à vista cai 0,7%, para US$ 4.058.

[15:01] [AI+Capacidade de computação] Capacidade de computação não acompanha a demanda. Google supostamente restringe o uso do Gemini pela Meta.

[12:44] [Memória] Samsung e SK Hynix supostamente planejam investir 10 trilhões de won para expandir semicondutores de IA. Em parceria com o governo da Coreia do Sul, anunciarão "três grandes projetos" às 14h de segunda-feira. Morningstar analisa preocupações com a expansão.

[11:40] [Quebrando tradição] EUA lançam "Passaporte Patriota" limitado para o 250º aniversário da fundação. Trump se torna o primeiro presidente em exercício a aparecer no passaporte.

[10:46] [AI+Anthropic] Áustria sugere que a UE recrute a Anthropic para se estabelecer, na esperança de superar as restrições de exportação dos EUA.

[10:42] [AAPL] Apple supostamente busca aprovação para comprar chips da ChangXin Memory Technologies, evitando ser colocada na lista de entidades. Kuo Ming-chi: a verdade é que há uma crise de déficit de oferta de memória em 2027. Citi: eleva a posição global da ChangXin Memory Technologies.

[06:46] [Crise no Irã] Petróleo sobe. Axios: EUA e Irã param de atacar um ao outro. Terça-feira, negociam o Estreito de Ormuz.

[06:00] A OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, supostamente adia a abertura de capital para o próximo ano, pressionando as ações de hardware de IA. O mercado de ações dos EUA oscilou e fechou fraco na sexta-feira. O Dow Jones caiu até 305 pontos. O Nasdaq caiu pelo 5º dia consecutivo. O Dow Jones fechou a 51.876 pontos, recuando 44 pontos; o S&P 500 caiu 0,05%; o Nasdaq caiu 0,24%.

Veja o fechamento do mercado de ações dos EUA:

Dinâmica do mercado de ações dos EUA na semana passada, consulte: [Fechamento do mercado de ações dos EUA] OpenAI supostamente adia abertura de capital para o próximo ano; Nasdaq cai 0,2% novamente; Kashkari prevê 1 aumento de taxa este ano; Dow Jones recua 44 pontos.