【IPO】瑞為技術7656 lança oferta pública　subscrição a margem de 51,5 mil milhões de dólares de Hong Kong, sobressubscrição de mais de 168 vezes　taxa de entrada de 4376 dólares de Hong Kong, sem investidor âncora introduzido

Raywei Tecnologia (Novo Código de Listagem: 07656) realizará oferta pública de 29 de junho a 3 de julho. A empresa de IA de tecnologia e produtos de visão inteligente Raywei planeja emitir 28.087.000 ações H, 5% para oferta pública em Hong Kong, preço de oferta de 21,66 yuan, arrecadando quase 610 milhões de yuan, lote de 200 ações, taxa de entrada de 4.375,7 yuan. Espera-se que a Raywei seja listada para negociação em 8 de julho. Huatai International, CCB International e ABC International são os co-promotores.

Até 30 de junho, a Raywei obteve 5,15 bilhões de yuan em garantias, considerando os 30.420.000 yuan arrecadados na oferta pública, com excesso de subscrição de 168,4 vezes.

A Raywei solicitou listagem de acordo com o Capítulo 18C das Regras de Listagem, exigindo um mecanismo de recompra. Se o número de ações subscritas na oferta pública de Hong Kong atingir 10 e 50 vezes ou mais o tamanho da emissão inicial, será aumentado para 10% e 20% da quantidade inicialmente definida.

Com base em seu grande modelo de visão desenvolvido internamente, tecnologias relacionadas a aprendizado profundo, tecnologia de imagem multiespectral e capacidade de design colaborativo de hardware e software, a Raywei oferece uma série de produtos inteligentes de percepção visual, cognição visual e raciocínio visual, aplicados em diferentes cenários como aviação civil, espaços comerciais e direção segura.

De acordo com dados da Frost & Sullivan, em termos de receita de 2025, a Raywei ocupa o primeiro lugar no mercado de produtos de visão inteligente para empresas de aviação civil na China, com participação de mercado de 8,7%, e o quarto lugar no mercado de produtos de visão inteligente para empresas de espaços comerciais na China, com participação de 1,7%.

No ano passado, a receita da Raywei foi de 440 milhões de yuan (moeda chinesa, o mesmo abaixo), um aumento de 12,1% em relação ao ano anterior. Durante o ano, passou de lucro para prejuízo, registrando prejuízo atribuível aos acionistas de 67.223.000 yuan, em comparação com um lucro de 9.714.000 yuan no mesmo período de 2024.

Esta oferta pública da Raywei não introduziu investidores âncora.

Uso do Produto Líquido

• 55,8%: Realizar e aprimorar capacidades de P&D e oferta de produtos, incluindo desenvolvimento iterativo de produtos e desenvolvimento de novos produtos

• 26,3%: Estabelecer base de produção para fabricação, montagem e teste internos de hardware e sistemas

• 10,4%: Melhorar capacidade de marketing e expandir canais de vendas no exterior

• 7,5%: Uso corporativo geral

Fonte: Comunicado da Raywei Tecnologia