#道琼斯指数创历史新高 O Dow Jones Industrial Average atingiu uma nova máxima de fechamento recorde pelo segundo dia consecutivo, principalmente devido a

A inclusão oficial da Alphabet no Dow Jones Industrial Average no dia em que foi adicionada, gerando um impulso de +4~5%; o S&P 500 e o Nasdaq ainda não viram relatos claros de "novas máximas recordes", e os índices ainda estão em uma fase de recuperação da queda anterior.
O Nasdaq (+1.52%) foi significativamente mais forte que o S&P 500 (+0.79%), com tecnologia/semicondutores liderando este rali.
O Russell 2000 (+0.46%) superou o S&P 500, mas ficou aquém do Nasdaq, com small caps participando, mas não liderando.
Os semicondutores foram o setor mais forte do dia, com várias ações líderes subindo de 6% a 11% (Intel +6%, Micron-related +10.9%, Marvell +7.3%, AMD +7.7%), e o índice SOX continuou liderando o mercado em geral direcionalmente.
O VIX caiu bruscamente para 16.45, com a aversão ao risco diminuindo significativamente, mas deve-se notar que ainda está em um "nível baixo", e o custo de hedge da volatilidade implícita é baixo. Se os dados decepcionarem, a fragilidade do rali aumenta.
Revisão de Negociação Intraday
Pré-mercado:
Terça-feira foi o último dia de negociação do segundo trimestre. O foco do mercado estava nos dados de vagas de emprego do JOLTS de maio divulgados durante a sessão (mercado esperava uma ligeira queda para 7.3M) e no próximo relatório da folha de pagamento não agrícola de junho, que foi transferido para quinta-feira devido ao feriado de 4 de julho. Na segunda-feira (6/29), o Dow fechou acima de 52,000 pontos pela primeira vez, atingindo uma máxima histórica, impulsionado principalmente pela inclusão oficial da Alphabet no Dow, subindo cerca de 4%-5% naquele dia. Ao mesmo tempo, a Suprema Corte decidiu que a governadora do Conselho do Federal Reserve, Lisa Cook, poderia permanecer no cargo, e os EUA e o Irã concordaram em suspender seu conflito militar "olho por olho". Esses dois pontos positivos impulsionaram o apetite ao risco.
Abertura: Terça-feira abriu mista — o S&P 500 estava praticamente estável (+0.03%), o Dow caiu ligeiramente (-0.24%), o Nasdaq subiu modestamente (+0.29%) e o Russell 2000 ficou estável. Na última sexta-feira (6/26), o S&P 500 brevemente caiu abaixo de sua média móvel de 50 dias pela primeira vez desde abril, destacando a relativa fraqueza das ações de tecnologia de grande capitalização.
Intraday: O setor de semicondutores acelerou notavelmente após o meio-dia, levando os ganhos do Nasdaq a se expandirem para mais de 1.5%; os preços do petróleo continuaram a cair, com o WTI brevemente caindo abaixo de $70, aliviando as preocupações do mercado com a inflação de custos e ajudando a reduzir as expectativas de inflação de curto prazo.
Fechamento: Os três principais índices fecharam fortes na reta final, com o Dow atingindo uma máxima de fechamento recorde pelo segundo dia consecutivo. Comentadores de mercado notaram que a extensão na qual este rali é impulsionado por "rebalanceamento de portfólio de fim de trimestre + cobertura de posições vendidas" em vez de "compra sustentável" orientada por fundamentos permanece a ser validada pela negociação da próxima semana.
Principais Impulsionadores: O núcleo do rali do dia foi o rebote coletivo das ações de semicondutores (apoiado por orientações fortes/upgrades/notícias positivas da cadeia de suprimentos), combinado com a queda dos preços do petróleo aliviando as preocupações com a inflação. Embora as taxas de juros macro estivessem hawkish (o mercado passou a discutir aumentos de taxas), elas não suprimiram o apetite ao risco no curto prazo, exibindo uma característica de "comprar na queda", juntamente com os efeitos de posicionamento de fim de trimestre.
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