【Pré-mercado EUA】EUA e Irã realizam conversas técnicas indiretas, petróleo e ouro caem juntos, Dow Jones cai 124 pontos (atualização contínua)

Notícias de mercado indicam que os Estados Unidos e o Irã estão realizando conversas técnicas indiretas em Doha, no Catar, com o Catar e o Paquistão atuando como mediadores, e as partes não se encontrarão diretamente. Os preços internacionais do petróleo continuam a cair, com o petróleo bruto NYMEX caindo 0,9%, cotado a US$ 68,88 o barril, e o petróleo bruto Brent caindo 0,9%, cotado a US$ 72,28 o barril; os preços do ouro continuam fracos, com o ouro futuro NYMEX caindo 0,9%, cotado a US$ 4.002 a onça, e o ouro à vista caindo 0,5%, cotado a US$ 3.989 a onça, perdendo o nível de US$ 4.000.

Os três principais índices de ações dos EUA estão em baixa no pré-mercado, com o futuro do Dow Jones caindo 124 pontos, para 52.546 pontos; o futuro do S&P 500 caindo 16 pontos, para 7.532 pontos; o futuro do Nasdaq caindo 145 pontos, ou 0,5%, para 30.378 pontos.

Os EUA divulgarão na quarta-feira a variação do emprego ADP de junho, o valor final do PMI industrial dos EUA da S&P Global de junho e o índice ISM industrial de junho.

Em relação às ações de destaque, as ações de semicondutores estão fracas no pré-mercado. A Micron (MU) cai mais de 3% no pré-mercado. O CEO da empresa, Sanjay Mehrotra, disse em entrevista que o desequilíbrio atual entre oferta e demanda de chips não é causado apenas pelos fabricantes de chips de memória. Ele acredita que, nos últimos anos, alguns clientes pressionaram agressivamente os preços durante as negociações, resultando em investimento insuficiente em capacidade de produção no setor, impedindo que toda a indústria se preparasse com antecedência e não conseguisse acompanhar a demanda gerada pelo boom da indústria de IA.

Ele admitiu que, em 2023, certos clientes reduziram drasticamente os preços do setor para um terço do que eram antes. A queda vertiginosa dos preços fez com que os fornecedores de armazenamento entrassem em um estado de margem bruta negativa, privando todo o setor de flexibilidade financeira suficiente para investir em nova capacidade de produção.

Movimentos do mercado intradiário:

[18:00] EUA e Irã realizam conversas técnicas indiretas; petróleo e ouro caem juntos; Dow Jones cai 124 pontos

[17:00] [AI+Anthropic] Departamento de Comércio dos EUA suspende controles de exportação; Anthropic retomará o acesso aos modelos Claude Fable 5 e Mythos 5 a partir de amanhã

[16:40] [AAPL] Suprema Corte dos EUA aceita recurso da Apple; julgará decisão de "desacato ao tribunal" no caso antimonopólio da Epic Games

[16:30] [Trump] Ganhou mais de US$ 9,3 bilhões em criptomoedas no ano passado; patrimônio pessoal total disparou para US$ 59,2 bilhões

[16:20] [TSLA] Tesla testa o primeiro Cybercab; EUA sugerem isenção da instalação de pedal de freio

[16:00] [Onda de demissões] Microsoft supostamente iniciará outra grande rodada de demissões, envolvendo milhares de empregos; divisão Xbox é a mais atingida

Confira o fechamento do mercado de ações dos EUA:

As ações de IA tiveram bom desempenho: SanDisk (SNDK) subiu 10,9%, AMD (AMD) subiu 7,7%, Marvell Technology (MRVL) subiu 7,3%, TSMC (TSM) subiu 4,9%, Nebius (NBIS) subiu 5,8%, CoreWeave (CRWV) subiu 4,2%. No entanto, a Micron (MU) subiu apenas 0,8%.

As ações de Musk subiram: Tesla (TSLA) subiu 2,1%, SpaceX (SPCX) subiu 4,1%, fechando a US$ 170,86.

Os preços dos títulos dos EUA caíram, com o rendimento do título de 10 anos subindo para 4,465%, devido aos dados ainda sólidos dos EUA, especialmente as vagas de emprego JOLTS de 7,594 milhões, superando as 7,296 milhões esperadas. Ao mesmo tempo, sob expectativas de inflação, a pressão para aumentar as taxas de juros aumentou.

Os EUA e o Irã estão dialogando por meio de intermediários em Doha. O mercado aguarda o progresso. Os preços do petróleo estão fracos, com o petróleo bruto NYMEX caindo 1%, para US$ 70,07 o barril, e o petróleo bruto Brent caindo 0,3%, para US$ 72,92 o barril. O preço do ouro à vista mudou pouco, a US$ 4.008,38 a onça.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar disse que o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Witkoff, e o genro do presidente Trump, Kushner, chegarão ao Catar para se reunir com mediadores e discutir negociações. No entanto, atualmente não há planos para uma reunião de alto nível entre os EUA e o Irã.

No total do primeiro semestre, o Dow Jones subiu 8,9%, o S&P 500 subiu 9,6% e o Nasdaq subiu 12,8%, continuando a tendência de alta dos últimos três anos.

O Bitcoin está sob pressão, perdendo o nível de US$ 60.000, atualmente cotado a US$ 58.482, caindo 3% no dia. A Coinbase (COIN) caiu 3,6%, a Strategy (MSTR) caiu 6,2% e a Circle caiu 17,7%.

A MMC Asset Management disse que a inteligência artificial (IA) continua sendo o motor central do crescimento do mercado. À medida que a IA de agente gradualmente passa da fase de infraestrutura para a aplicação comercial real, os gastos de capital corporativo continuam a ser apoiados. Ao mesmo tempo, o mercado está mais focado em distinguir empresas que realmente se beneficiam da tendência de longo prazo da IA daquelas que dependem principalmente do sentimento do mercado.

Atualizações contínuas do mercado de ações de Hong Kong e ADR, para detalhes, veja: Próxima página

Movimentos do mercado intradiário:

[14:59] Futuro do Dow Jones sobe 15 pontos, para 52.587 pontos; futuro do S&P 500 sobe 6 pontos, para 7.506 pontos; futuro do Nasdaq sobe 71 pontos, ou 0,2%, para 30.124 pontos.

[14:59] Preços do petróleo caem 1%; petróleo bruto NYMEX cai 1,1%, para US$ 70; petróleo bruto Brent cai 1,4%, para US$ 72,14. Preços do ouro estáveis; ouro futuro NYMEX sobe 0,1%, para US$ 4.043; ouro à vista sobe 0,3%, para US$ 4.028.

[14:07] [Mudanças de pessoal do Fed] Suprema Corte dos EUA reverte precedente de 91 anos e expande poder do presidente de demitir altos funcionários; independência do Fed obtém proteção limitada, Cook permanece por enquanto

[12:39] [Análise de ações dos EUA] Dow Jones fecha acima de 52.000 pontos pela primeira vez; análise: não é aconselhável vender ações de tecnologia para comprar ações tradicionais neste nível; espera-se que ações relacionadas a IA continuem sendo favorecidas

[12:33] [Tendência do petróleo] Morgan Stanley reduz novamente a previsão do preço do petróleo, segunda vez em duas semanas; Brent no quarto trimestre visto a US$ 80

[11:07] [AAPL] Fábrica indiana da Apple, da Tata, sofre ataque de hacker; fotos reais do iPhone 18, chips, lista de fornecedores e outros dados vazaram para a dark web

[09:43] [Tendência do iene] Iene perde a marca de 162, caindo abaixo de 4,82 ienes por dólar de Hong Kong; atinge nova mínima em 40 anos; análise: mesmo com intervenção, o efeito é de curta duração

[01:32] [META] WhatsApp lança recurso de nome de usuário; 3 bilhões de usuários podem evitar divulgar números de telefone

[00:57] [GOOGL] Google Cloud disponibiliza modelo de IA para pesquisa científica, visando desenvolvimento de medicamentos e materiais para chips

[00:19] [AAPL] Apple contra-ataca investigação antimonopólio da Índia, criticando relatório regulatório como excessivamente grosseiro

====Abaixo está a situação do mercado de ações dos EUA em 29 de junho====

Segunda-feira: Nasdaq sobe mais de 2%, Dow Jones sobe 306 pontos, iene atinge mínima de 40 anos; Trump: garantirá que a diretora do Fed, Cook, não tome decisões cruciais

O alívio das tensões no Oriente Médio levou os investidores a comprar ações de tecnologia dos EUA, impulsionando o mercado de ações dos EUA na segunda-feira. O Nasdaq subiu mais de 2%, o Dow Jones chegou a subir 435 pontos. O mercado está focado no discurso do presidente do Fed, Warsh, esta semana no Fórum do BCE, em busca de pistas sobre a direção futura das taxas de juros. O iene em relação ao dólar americano atingiu uma nova mínima em 40 anos.

Confira o fechamento do mercado de ações dos EUA:

O Dow Jones fechou a 52.182 pontos, subindo 306 pontos. O S&P 500 subiu 1,18%, e o Nasdaq subiu 2,07%.

A Suprema Corte dos EUA decidiu que o presidente Trump atualmente não tem o poder de demitir a diretora do Fed, Lisa Cook, afirmando que a política monetária não deve sofrer interferência política. Trump respondeu nas redes sociais que tomará as medidas cabíveis em relação ao processo de Cook para garantir que ela não tome decisões cruciais sobre as questões de política monetária do Fed.

Cook declarou em comunicado que a decisão do tribunal reafirma um princípio que há muito sustenta uma gestão econômica sólida: o Fed deve tomar todas as decisões políticas com base em evidências e julgamento independente, sem interferência política.

A SpaceX será incluída como componente do índice Nasdaq 100 no próximo mês, com ações subindo 7,1%. As ações de software de IA tiveram desempenho notável: a Alphabet foi oficialmente incluída como componente do Dow Jones, com ações subindo 4,8%. A Tesla subiu 8,5%.

Um grupo de empresas dos EUA moveu uma ação coletiva antimonopólio contra a Samsung, SK Hynix e Micron, acusando-as de detalhes que incluem um aumento de preço de 700% em 4 anos, redução da produção de DRAM tradicional sob o pretexto de HBM. A ação foi movida em 25 de junho, quinta-feira passada, coincidindo com a queda acentuada das ações de memória. A Micron chegou a cair 9,6%, revertendo para uma alta de 1,1% no fechamento. A SanDisk (SNDK) chegou a cair 9,4%, fechando com perdas reduzidas a 1,9%.

Os autores acusam a Samsung, SK Hynix e Micron de usar sua posição dominante absoluta de mais de 90% no mercado global de DRAM para, sob o pretexto de responder ao boom da IA, transferir capacidade de produção para HBM de margem mais alta, criando artificialmente uma escassez, usando HBM como "cortina de fumaça" para reduzir coordenadamente a produção de chips DDR3 e DDR4 tradicionais, criando intencionalmente uma grave escassez no mercado de varejo, resultando em um aumento de cerca de 700% nos preços de DRAM comum nos últimos quatro anos. O argumento econômico dos autores é que, em um mercado competitivo saudável, um aumento vertiginoso de preços deveria atrair fabricantes a "expandir a produção" para ganhar participação de mercado, mas os três gigantes fizeram o oposto, "contraindo o fornecimento em conjunto", indicando um claro entendimento de monopólio.

Por outro lado, a Suprema Corte abriu caminho para que o presidente Trump possa demitir livremente os comissários da FTC e da maioria (embora não todos) das agências que há muito são independentes da política. Isso representa um colapso histórico para instituições que há muito são protegidas politicamente. A decisão expandirá enormemente o poder e a influência do presidente. A decisão anula o precedente de quase um século do "Caso Humphrey's Executor", que estabelecia que os comissários de agências independentes não poderiam ser demitidos sem uma causa específica.

Trump comemorou a decisão no Truth Social, chamando-a de "grande vitória" e confirmando seu poder de demitir funcionários: "Sinto-me imensamente honrado como presidente em exercício que venceu esta decisão histórica e sem precedentes, uma das decisões mais importantes sobre o poder presidencial."

No entanto, a decisão de 6 a 3 isentou o Federal Reserve (Fed), o que está alinhado com os sinais anteriores da Suprema Corte de que o tribunal vê o banco central de forma diferente. O presidente da Suprema Corte, John Roberts, disse que o banco central tem uma "tradição histórica única".

Trump concordou em parar de atacar o Irã e retomará as negociações na terça-feira em Doha. O petróleo bruto NYMEX subiu 2,2%, fechando a US$ 70,75 o barril, e o petróleo bruto Brent subiu 1,61%, fechando a US$ 73,15 o barril.

O presidente do Fed de Richmond, Barkin, alertou que a inflação está muito alta, mas há sinais de que as pressões sobre os preços podem estar diminuindo em breve. O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, disse que o relatório de emprego de quinta-feira pode mostrar "mais um número forte"; ele disse que o boom de produtividade impulsionado pela IA tem um efeito deflacionário, portanto, as razões atuais para apoiar o aumento das taxas de juros não são tão fortes.

O índice do dólar americano caiu ligeiramente, 0,2%, para 101,13, mas o rendimento do título de 10 anos subiu para 4,381%.

O iene caiu 0,14%, para 161,98 por dólar americano, perdendo a mínima de julho de 2024 e atingindo uma nova mínima desde 1986; os investidores estão atentos a se as autoridades japonesas intervirão novamente no mercado cambial.

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Movimentos do mercado intradiário:

[21:30] Dow Jones abre em alta de 164 pontos, a 52.040 pontos. Nasdaq sobe 1,1%, a 25.578 pontos. S&P 500 abre em alta de 52 pontos, a 7.406 pontos.

[19:17] Futuro do Dow Jones sobe 168 pontos, futuro do Nasdaq sobe 1%, futuro do S&P 500 sobe 45 pontos.

[15:18] Futuro do Dow Jones sobe 95 pontos, a 52.304 pontos; futuro do S&P 500 sobe 37 pontos, a 7.439 pontos; futuro do Nasdaq sobe 219 pontos, ou 0,7%, a 29.587 pontos.

[15:18] Petróleo bruto NYMEX sobe 1%, a US$ 69,92; petróleo bruto Brent sobe 0,5%, a US$ 72,32. Ouro futuro NYMEX cai 0,5%, a US$ 4.074; ouro à vista cai 0,7%, a US$ 4.058.

[15:01] [AI+Capacidade computacional] Capacidade computacional não acompanha a demanda; Google supostamente "fecha a torneira" para Meta, limitando o uso do Gemini

[12:44] [Memória] Samsung e SK Hynix supostamente planejam gastar 10 trilhões de won para expandir semicondutores de IA; em parceria com o governo coreano, divulgarão "três grandes projetos" às 14h de segunda-feira; Morningstar analisa preocupações com expansão de capacidade

[11:40] [Quebrando tradição] EUA lançam "Passaporte Patriota" limitado para o 250º aniversário; Trump se torna o primeiro presidente em exercício a aparecer no passaporte

[10:46] [AI+Anthropic] Áustria sugere que a UE recrute Anthropic para se estabelecer, na esperança de contornar as restrições de exportação dos EUA

[10:42] [AAPL] Apple supostamente busca aprovação para comprar chips da CXMT, evitando ser incluída na lista de entidades; Kuo Ming-chi: a verdade é a crise de déficit de oferta e demanda de memória em 2027; Citi: eleva o status global da CXMT

[06:46] [Crise no Irã] Preços do petróleo sobem; Axios: EUA e Irã interrompem ataques mútuos; negociam Estreito de Ormuz na terça-feira

[06:00] Desenvolvedora do ChatGPT, OpenAI, supostamente adia IPO para o próximo ano, pressionando as ações de hardware de IA; o mercado de ações dos EUA fechou misto na sexta-feira passada, com o Dow Jones caindo até 305 pontos e o Nasdaq caindo pelo 5º dia consecutivo. O Dow Jones fechou a 51.876 pontos, caindo 44 pontos; o S&P 500 caiu ligeiramente 0,05%; o Nasdaq caiu 0,24%.

Confira o fechamento do mercado de ações dos EUA:

Para os movimentos do mercado de ações dos EUA na semana passada, veja os detalhes em: [Fechamento do mercado de ações dos EUA] OpenAI supostamente adia IPO para o próximo ano; Nasdaq cai mais 0,2%; Kashkari espera 1 aumento de juros este ano; Dow Jones cai 44 pontos