【Pré-mercado dos EUA】EUA e Irã estão realizando conversas técnicas indiretas, petróleo e ouro caem juntos, Dow Jones cai 124 pontos (atualizando constantemente)

Mensagens do mercado indicam que os EUA e o Irã estão realizando conversas técnicas indiretas em Doha, Catar, com a mediação do Catar e do Paquistão, sem encontros diretos entre as partes. Os preços internacionais do petróleo continuam a cair: o petróleo bruto NYMEX caiu 0,9%, cotado a US$ 68,88 por barril, e o petróleo Brent caiu 0,9%, a US$ 72,28 por barril. O ouro continua fraco: os futuros de ouro na NYMEX caíram 0,9%, a US$ 4.002 por onça-troy, e o ouro à vista caiu 0,5%, a US$ 3.989 por onça-troy, perdendo o nível de US$ 4.000.

Os três principais índices de ações dos EUA estão fracos no pré-mercado: os futuros do Dow Jones caíram 124 pontos, a 52.546 pontos; os futuros do S&P 500 caíram 16 pontos, a 7.532 pontos; e os futuros do Nasdaq caíram 145 pontos (ou 0,5%), a 30.378 pontos.

Na quarta-feira, os EUA divulgarão a mudança no emprego ADP de junho, o PMI final da indústria dos EUA da S&P Global de junho e o índice ISM da indústria de junho.

Em termos de ações em foco, as ações de semicondutores estão fracas no pré-mercado: a Micron (MU) caiu mais de 3% no pré-mercado. O CEO Sanjay Mehrotra disse em entrevista que os desequilíbrios atuais entre oferta e demanda de chips não são causados apenas pelos fabricantes de chips de memória. Ele acredita que, nos últimos anos, alguns clientes pressionaram fortemente os preços durante as negociações, resultando em investimento insuficiente na capacidade do setor, impedindo que toda a indústria se preparasse com antecedência e acompanhasse a demanda gerada pelo boom da IA.

Ele admitiu que, em 2023, alguns clientes reduziram drasticamente os preços do setor, para um terço do valor anterior. A queda abrupta de preços levou os fornecedores de memória a uma margem bruta negativa, deixando todo o setor sem flexibilidade financeira suficiente para investir em nova capacidade.

Movimentos do mercado em tempo real:

【18:00】 EUA e Irã realizam conversas técnicas indiretas; petróleo e ouro caem juntos; Dow Jones cai 124 pontos.

【17:00】 【AI+Anthropic】 Departamento de Comércio dos EUA levanta restrições de exportação; Anthropic retomará o acesso aos modelos Claude Fable 5 e Mythos 5 a partir de amanhã.

【16:40】 【AAPL】 Suprema Corte dos EUA aceita recurso da Apple; julgará decisão de "desacato ao tribunal" no caso antimonopólio da Epic Games.

【16:30】 【Trump】 Ganhou mais de US$ 9,3 bilhões em criptomoedas no ano passado; fortuna pessoal disparou para US$ 59,2 bilhões.

【16:20】 【TSLA】 Tesla testa primeiro Cybercab; EUA sugerem isenção de instalação de pedal de freio.

【16:00】 【Onda de demissões】 Microsoft supostamente iniciará nova rodada de demissões em massa, envolvendo milhares de cargos; divisão Xbox será a mais afetada.

Confira o fechamento do mercado de ações dos EUA:

Ações de IA tiveram bom desempenho: SanDisk (SNDK) subiu 10,9%, AMD (AMD) subiu 7,7%, Marvell Technology (MRVL) subiu 7,3%, TSMC (TSM) subiu 4,9%, Nebius (NBIS) subiu 5,8%, CoreWeave (CRWV) subiu 4,2%. No entanto, a Micron (MU) subiu apenas 0,8%.

As ações do "duo" Musk subiram: Tesla (TSLA) subiu 2,1%, SpaceX (SPCX) subiu 4,1%, fechando a US$ 170,86.

Os preços dos títulos dos EUA caíram: o rendimento do título de 10 anos subiu para 4,465%, pois os dados dos EUA continuam bons, especialmente as vagas de emprego JOLTS, que atingiram 7,594 milhões, superando as expectativas de 7,296 milhões. Ao mesmo tempo, sob as expectativas de inflação, a pressão para aumento de juros aumentou.

Os EUA e o Irã estão dialogando por meio de intermediários em Doha. O mercado aguarda o progresso. Os preços do petróleo estão fracos: o petróleo bruto NYMEX caiu 1%, a US$ 70,07 o barril, e o petróleo Brent caiu 0,3%, a US$ 72,92 o barril. O ouro à vista mudou pouco, a US$ 4.008,38 a onça.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar disse que o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Witkoff, e o genro do presidente Trump, Kushner, chegarão ao Catar para se reunir com mediadores e discutir negociações, mas atualmente não há planos para uma reunião de alto nível entre EUA e Irã.

No primeiro semestre do ano, o Dow Jones subiu 8,9%, o S&P 500 subiu 9,6% e o Nasdaq subiu 12,8%, estendendo a tendência de alta dos últimos três anos.

O Bitcoin está sob pressão, perdendo o nível de US$ 60.000, atualmente cotado a US$ 58.482, uma queda de 3% no dia. Coinbase (COIN) caiu 3,6%, Strategy (MSTR) caiu 6,2%, Circle caiu 17,7%.

A MetLife Investment Management disse que a inteligência artificial (IA) continua sendo o motor central do crescimento do mercado. Com a IA agêntica passando gradualmente do estágio de infraestrutura para aplicações comerciais reais, os gastos de capital corporativo continuam sendo apoiados. Ao mesmo tempo, o mercado está se concentrando mais em distinguir empresas que realmente se beneficiam da tendência de longo prazo da IA daquelas que dependem principalmente do sentimento do mercado.

Atualizações do mercado de Hong Kong e ADR, para detalhes, veja: próxima página

Movimentos do mercado em tempo real:

【14:59】 Futuros do Dow Jones sobem 15 pontos, a 52.587 pontos; futuros do S&P 500 sobem 6 pontos, a 7.506 pontos; futuros do Nasdaq sobem 71 pontos (ou 0,2%), a 30.124 pontos.

【14:59】 Preços do petróleo caem 1%: petróleo NYMEX cai 1,1%, a US$ 70; petróleo Brent cai 1,4%, a US$ 72,14. Ouro estável: futuros de ouro NYMEX sobem 0,1%, a US$ 4.043; ouro à vista sobe 0,3%, a US$ 4.028.

【14:07】 【Mudanças de pessoal no Fed】 Suprema Corte derruba precedente de 91 anos, expande poder do presidente para demitir altos funcionários de agências independentes; independência do Fed recebe proteção limitada; Cook permanece por enquanto.

【12:39】 【Análise de ações dos EUA】 Dow Jones fecha acima de 52.000 pontos pela primeira vez; analista diz que não é hora de vender ações de tecnologia para comprar ações tradicionais; espera que ações relacionadas à IA continuem sendo procuradas.

【12:33】 【Tendência do petróleo】 Morgan Stanley reduz novamente as previsões de preços do petróleo, pela segunda vez em duas semanas; Brent no quarto trimestre visto a US$ 80.

【11:07】 【AAPL】 Fábrica da Apple na Índia (Tata) sofre ataque de hackers; fotos reais do iPhone 18, chip, lista de fornecedores e outros dados vazados para a dark web.

【09:43】 【Tendência do iene】 Iene perde nível de 162, cai abaixo de 4,82 ienes por dólar de Hong Kong, nova mínima em 40 anos; analista diz que mesmo com intervenção, efeito será temporário.

【01:32】 【META】 WhatsApp lança recurso de nome de usuário; 3 bilhões de usuários podem ocultar números de telefone.

【00:57】 【GOOGL】 Google Cloud disponibiliza modelo de IA para pesquisa científica, visando desenvolvimento de medicamentos e materiais para chips.

【00:19】 【AAPL】 Apple contra-ataca investigação antimonopólio na Índia, critica relatório regulatório como muito superficial.

====Abaixo estão as condições do mercado de ações dos EUA em 29 de junho====

Segunda-feira: Nasdaq sobe mais de 2%, Dow Jones sobe 306 pontos, iene em mínima de 40 anos; Trump: garantirá que a diretora do Fed, Cook, não tome decisões críticas.

A redução das tensões no Oriente Médio e a absorção de ações de tecnologia dos EUA pelos investidores impulsionaram o mercado de ações dos EUA na segunda-feira. O Nasdaq subiu mais de 2%, e o Dow Jones chegou a subir 435 pontos. O mercado está focado no discurso do presidente do Fed, Warsh, esta semana no simpósio anual do Banco Central Europeu, em busca de pistas sobre a direção futura das taxas de juros. O iene atingiu uma mínima de 40 anos em relação ao dólar.

Confira o fechamento do mercado de ações dos EUA:

O Dow Jones fechou a 52.182 pontos, subindo 306 pontos; o S&P 500 subiu 1,18%; o Nasdaq subiu 2,07%.

A Suprema Corte dos EUA decidiu que o presidente Trump atualmente não tem o poder de demitir a diretora do Fed, Lisa Cook, afirmando que a política monetária não deve sofrer interferência política. Trump respondeu nas redes sociais que tomará as medidas cabíveis em relação ao processo de Cook para garantir que ela não tome decisões cruciais nas questões de política monetária do Fed.

Em uma declaração, Cook disse que a decisão do tribunal reafirma um princípio que há muito apoia uma gestão econômica sólida: o Fed deve tomar todas as decisões políticas com base em evidências e julgamento independente, sem interferência política.

SpaceX será adicionada ao índice Nasdaq 100 no próximo mês, e suas ações subiram 7,1%. As ações de software de IA tiveram desempenho notável: a Alphabet foi oficialmente adicionada ao Dow Jones, subindo 4,8%. A Tesla subiu 8,5%.

Um grupo de empresas dos EUA entrou com uma ação coletiva antimonopólio contra a Samsung, SK Hynix e Micron, acusando-as de aumentos de preços de até 700% em 4 anos, e de reduzir a produção de DRAM tradicional sob o pretexto de HBM. A ação foi aberta em 25 de junho, coincidindo com a forte queda das ações de memória. A Micron chegou a cair 9,6%, mas fechou em alta de 1,1%; a SanDisk (SNDK) chegou a cair 9,4%, mas fechou com queda reduzida a 1,9%.

Os autores acusam a Samsung, SK Hynix e Micron de usar seu domínio absoluto de mais de 90% no mercado global de DRAM. Alegam que, sob o pretexto de transferir capacidade para HBM de maior margem devido ao boom da IA, elas criaram artificialmente uma escassez, usando HBM como "cortina de fumaça" para coordenar a redução da produção de chips DDR3 e DDR4 tradicionais, causando intencionalmente uma grave escassez no mercado de varejo, resultando em um aumento de aproximadamente 700% nos preços de DRAM comum nos últimos quatro anos. A argumentação econômica dos autores diz que, em um mercado competitivo saudável, um aumento acentuado de preços deveria atrair fabricantes a "expandir a produção" para ganhar participação de mercado, mas as três gigantes fizeram o oposto, "contraindo a oferta em conjunto", indicando um acordo de conluio monopolista claro.

Por outro lado, a Suprema Corte abriu caminho para o presidente Trump demitir livremente os diretores da Comissão Federal de Comércio (FTC) e da maioria (embora não todas) das agências de longa data independentes da política. Isso representa uma dissolução histórica para as instituições que há muito tempo gozavam de proteção política. A decisão expandirá enormemente o poder e a influência do presidente. Ela derruba o precedente de quase um século do "Caso Humphrey's Executor", que estabelecia que os comissários de agências independentes não poderiam ser demitidos sem causa específica.

Trump comemorou a decisão no Truth Social, chamando-a de "grande vitória" e confirmando seu poder de substituir funcionários: "Sinto-me imensamente honrado como presidente em exercício por vencer esta decisão histórica e sem precedentes, uma das mais importantes já proferidas sobre o poder presidencial."

No entanto, a decisão, tomada por 6 a 3, isentou o Federal Reserve (Fed), em linha com sinais anteriores da Suprema Corte de que vê o banco central de forma diferente. O presidente da Suprema Corte, John Roberts, disse que o banco central tem "uma tradição histórica única".

Trump concordou em interromper os ataques ao Irã e retomará as negociações em Doha na terça-feira. O petróleo NYMEX subiu 2,2%, fechando a US$ 70,75 o barril; o Brent subiu 1,61%, a US$ 73,15 o barril.

O presidente do Federal Reserve de Richmond, Barkin, alertou que a inflação ainda está muito alta, mas há sinais de que as pressões sobre os preços podem aliviar em breve. O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, disse que o relatório de emprego de quinta-feira pode mostrar "outro número forte"; ele disse que o boom de produtividade impulsionado pela IA tem um efeito deflacionário, portanto os argumentos atuais para aumentos de juros não são tão fortes.

O índice do dólar americano caiu 0,2%, para 101,13, mas o rendimento do título de 10 anos subiu para 4,381%.

O iene caiu 0,14%, para 161,98 por dólar, perdendo a mínima de julho de 2024, a menor desde 1986; os investidores monitoram se as autoridades japonesas intervirão novamente para apoiar o iene.

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Movimentos do mercado em tempo real:

【21:30】 Dow Jones abre em alta de 164 pontos, a 52.040 pontos. Nasdaq sobe 1,1%, a 25.578 pontos. S&P 500 abre em alta de 52 pontos, a 7.406 pontos.

【19:17】 Futuros do Dow Jones sobem 168 pontos, futuros do Nasdaq sobem 1%, futuros do S&P 500 sobem 45 pontos.

【15:18】 Futuros do Dow Jones sobem 95 pontos, a 52.304 pontos; futuros do S&P 500 sobem 37 pontos, a 7.439 pontos; futuros do Nasdaq sobem 219 pontos (ou 0,7%), a 29.587 pontos.

【15:18】 Petróleo NYMEX sobe 1%, a US$ 69,92; Brent sobe 0,5%, a US$ 72,32. Futuros de ouro NYMEX caem 0,5%, a US$ 4.074; ouro à vista cai 0,7%, a US$ 4.058.

【15:01】 【IA+Computação】 Demanda por computação supera oferta; Google supostamente "fecha a torneira" para Meta, limitando o uso máximo do Gemini.

【12:44】 【Memória】 Samsung e SK Hynix supostamente planejam investir 10 trilhões de won para expandir semicondutores de IA; em parceria com o governo sul-coreano, anunciarão "três grandes projetos" às 14h de segunda-feira; Morningstar analisa riscos da expansão.

【11:40】 【Quebrando tradição】 EUA lançam "Passaporte Patriota" limitado para o 250º aniversário; Trump se torna o primeiro presidente em exercício a aparecer no passaporte.

【10:46】 【AI+Anthropic】 Áustria sugere que a UE recrute a Anthropic para se estabelecer, visando contornar as restrições de exportação dos EUA.

【10:42】 【AAPL】 Apple supostamente busca aprovação para comprar chips da ChangXin Memory Technologies, evitando a lista de entidades; Kuo Ming-chi: a verdade é a crise de lacuna de oferta e demanda de memória em 2027; Citi: eleva o status global da ChangXin Memory.

【06:46】 【Crise do Irã】 Petróleo sobe; Axios: EUA e Irã param de atacar um ao outro; negociam na terça-feira o Estreito de Ormuz.

【06:00】 OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, supostamente adia IPO para o próximo ano, pressionando as ações de hardware de IA. O mercado de ações dos EUA na sexta-feira passada foi misto e fraco: o Dow Jones caiu até 305 pontos, e o Nasdaq caiu pelo quinto dia consecutivo. O Dow Jones fechou a 51.876 pontos, caindo 44 pontos; o S&P 500 caiu 0,05%; o Nasdaq caiu 0,24%.

Confira o fechamento do mercado de ações dos EUA:

Para mais detalhes sobre o mercado de ações dos EUA na semana passada, veja: 【Fechamento do mercado de ações dos EUA】 OpenAI supostamente adia IPO para o próximo ano; Nasdaq cai mais 0,2%; Kashkari prevê um aumento de juros este ano; Dow Jones recua 44 pontos.