【Novo IPO】Tecnologia Ruiwei 7656 abre para subscrição, financiamento de margem de 5,15 bilhões de yuans, oversubscrição de mais de 168 vezes, taxa de entrada de 4.376 yuans, sem investidores âncora introduzidos.

A RealAI Technology (Novo Código de Listagem: 07656) está realizando uma oferta pública de ações de 29 de junho a 3 de julho. Empresa de IA com tecnologia e produtos de visão inteligente, a RealAI Technology planeja emitir 28,087 milhões de ações H, com 5% para oferta pública em Hong Kong, preço de oferta de 21.66 yuans, captando cerca de 610 milhões de yuans, cada lote de 200 ações, taxa de entrada de 4,375.7 yuans por lote. A RealAI Technology espera começar a ser negociada em 8 de julho. Huatai International, CCB International e ABC International são os patrocinadores conjuntos.

Até 30 de junho, a margem da RealAI Technology era de 5.15 bilhões de yuans. Com base no valor captado na oferta pública de 30.42 milhões de yuans, a subscrição excedeu em 168.4 vezes.

A RealAI Technology solicitou a listagem sob o Capítulo 18C das Regras de Listagem, exigindo um mecanismo de realocação. Se o número de ações subscritas na oferta pública de Hong Kong atingir 10 vezes e 50 vezes ou mais o tamanho da emissão inicial, este será aumentado para 10% e 20% do volume inicial da emissão.

Com base em seu grande modelo de visão desenvolvido internamente, tecnologias relacionadas a aprendizado profundo, tecnologia de imageamento multiespectral e capacidade de design cooperativo de hardware e software, a RealAI Technology oferece uma série de produtos inteligentes de percepção visual, cognição visual e raciocínio visual, aplicados em diferentes cenários como aviação civil, espaços comerciais e direção segura.

De acordo com dados da Frost & Sullivan, em termos de receita de 2025, a RealAI Technology ocupa o primeiro lugar no mercado chinês de produtos de visão inteligente para empresas de aviação civil, com participação de mercado de 8.7%, e o quarto lugar no mercado chinês de produtos de visão inteligente para empresas de espaços comerciais, com participação de 1.7%.

No ano passado, a receita da RealAI Technology foi de 440 milhões de yuans (RMB, o mesmo abaixo), um aumento anual de 12.1%. Durante o ano, a empresa passou de lucro a prejuízo, registrando um prejuízo atribuível aos acionistas de 67.223 milhões de yuans, em comparação com o lucro de 9.714 milhões de yuans no mesmo período de 2024.

A RealAI Technology não introduziu investidores âncora nesta oferta.

Uso dos Recursos Líquidos

• 55.8%: Realizar e aprimorar a capacidade de P&D e a oferta de produtos, incluindo desenvolvimento iterativo de produtos e desenvolvimento de novos produtos

• 26.3%: Estabelecer uma base de produção para fabricação, montagem e teste internos de hardware e sistemas

• 10.4%: Melhorar a capacidade de marketing e expandir os canais de vendas no exterior

• 7.5%: Uso corporativo geral

Fonte: Comunicado da RealAI Technology