【Poder computacional de IA】Maior comprador Meta muda de direção rapidamente: rumores de venda do poder computacional restante abalam a cadeia da indústria de IA

Meta (EUA: META) reporta uma grande mudança estratégica, abalando a cadeia da indústria de IA. Segundo a Bloomberg, a Meta, que era a maior compradora de poder computacional, está agora vendendo capacidade computacional, gerando receita ao vender o excedente para clientes externos.

CoreWeave (EUA: CRWV) caiu 12%, Nebius (EUA: NBIS) caiu 13%, Micron (EUA: MU) caiu 6%, Meta (EUA: META) disparou 9%.

A reportagem indica que a Meta está desenvolvendo um plano de negócios de infraestrutura em nuvem, que venderá acesso ao poder computacional e a modelos de IA, competindo diretamente com líderes do setor como Amazon AWS, Microsoft Azure e Google Cloud, e até mesmo a SpaceX, que está focada em poder computacional orbital, também caiu.

Fontes informadas afirmam que um dos planos potenciais inclui vender acesso a vários modelos de IA hospedados na infraestrutura existente da Meta, uma abordagem semelhante ao serviço Bedrock da AWS. A Meta operará os data centers e chips que impulsionam esses modelos (incluindo seu próprio modelo Muse Spark) e cobrará taxas de acesso dos desenvolvedores.

A empresa também está considerando vender acesso ao poder computacional "bruto" (raw), semelhante a empresas chamadas de "neocloud", como a CoreWeave.

A Meta, que prioriza o desenvolvimento de "superinteligência" de IA, já investiu centenas de bilhões de dólares em data centers e outras infraestruturas de IA (como os chips caros que considera necessários para atingir esse objetivo). Esse enorme investimento deixa os investidores ansiosos sobre como a Meta obterá retorno desses gastos, incluindo grandes acordos de poder computacional com empresas como CoreWeave, Google e Oracle.

O negócio de nuvem oferece um caminho para recuperar parte do investimento. AWS, Azure e Google Cloud levaram décadas para construir plataformas que alugam acesso a poder computacional, armazenamento e software pela internet — negócios que hoje geram dezenas de bilhões de dólares por trimestre.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, já sinalizou aos investidores que está aberto a vender infraestrutura computacional excedente. Durante a teleconferência de resultados de maio, ele disse: "Quase toda semana, diferentes empresas externas nos procuram, seja para construir um serviço de API, seja para perguntar se temos poder computacional para vender a elas, com ofertas que chegam a um prêmio acima do nosso preço de aquisição."

"Não estamos fazendo isso ainda, porque achamos que ainda temos uso para esse poder computacional", disse Zuckerberg na ocasião. "Mas, obviamente, se chegarmos a um ponto em que achamos que estamos construindo em excesso, essa é uma opção que temos, e é parte do motivo pelo qual nos sentimos confiantes para investir na expansão da infraestrutura."