Abertura do mercado de ações dos EUA: Presidente do Fed, Walsh: Prevê divergências internas acirradas na reunião de julho sobre taxas de juros. Dólar e rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA sobem. Dow cai 166 pontos, ações de chips caem bruscamente (atualização contínua)

O presidente do Federal Reserve, Walsh, fez um discurso no Fórum do Banco Central Europeu, durante o qual mencionou que o Fed iniciará uma nova linha de política para determinar melhores políticas, mas enfatizou que não dará nenhuma orientação futura e espera que haja divergências internas acirradas na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) em julho.

O chamado "pequeno NFP" dos EUA, o ADP de junho, mostrou um aumento de 98.000 empregos, abaixo da expectativa de 118.000, enquanto o número de maio permaneceu em 122.000.

Dados da empresa de recursos humanos Challenger, Gray & Christmas mostraram que o número de demissões anunciadas por empresas americanas em junho caiu 53% em relação ao mês anterior, para 45.849, em termos anuais

Fontes de mercado indicam que os EUA e o Irã estão realizando negociações técnicas indiretas em Doha, Qatar, com o Catar e o Paquistão como mediadores, e as partes não se encontrarão diretamente. Os preços internacionais do petróleo continuam a cair, com o petróleo WTI recuando 0,9%, para US$ 68,88 o barril, e o Brent sendo negociado a US$ 72,28 o barril, queda de 0,9%; o ouro continua fraco, com o ouro futuro de Nova York caindo 0,9%, para US$ 4.002 a onça, e o ouro à vista caindo 0,5%, para US$ 3.989 a onça, perdendo o nível de US$ 4.000. Na contagem, caiu 4%.

Os três principais índices de ações dos EUA abriram em baixa, com o Dow caindo 166 pontos, para 52.153; o S&P caindo 35 pontos, para 7.463; e o Nasdaq caindo 176 pontos ou 0,7%, para 26.039.

Em termos de ações em destaque, as ações de chips enfraqueceram. A Micron (MU) caiu mais de 7% na abertura. O CEO da empresa, Sanjay Mehrotra, disse em entrevista que a causa do desequilíbrio entre oferta e demanda de produtos de chip não é apenas os fabricantes de chips de memória. Ele acredita que, nos últimos anos, alguns clientes pressionaram fortemente os preços durante as negociações, resultando em investimento insuficiente em capacidade da indústria, impedindo que todo o setor se preparasse com antecedência e acompanhasse a demanda gerada pela explosão da indústria de IA.

Ele admitiu que, em 2023, certos clientes reduziram drasticamente os preços do setor para um terço do que eram antes. Essa queda de preços levou os fornecedores de memória a uma margem bruta negativa, deixando todo o setor sem flexibilidade financeira suficiente para investir em nova capacidade.

Movimento intradiário:

[18:00] EUA e Irã realizam negociações técnicas indiretas, preços de petróleo e ouro caem juntos; futuros do Dow caem 124 pontos

[17:00] [AI+ Anthropic] Departamento de Comércio dos EUA levanta controles de exportação; Anthropic retoma acesso aos modelos Claude Fable 5 e Mythos 5 a partir de amanhã

[16:40] [AAPL] Suprema Corte dos EUA aceita recurso da Apple; julgará a decisão de "desacato ao tribunal" no caso antitruste da Epic Games

[16:30] [Trump] Lucrou mais de US$ 9,3 bilhões com criptomoedas no ano passado; fortuna pessoal total saltou para US$ 59,2 bilhões

[16:20] [TSLA] Tesla testa o primeiro Cybercab; EUA recomendam a dispensa da instalação de pedais de freio

[16:00] [Onda de demissões] Microsoft supostamente iniciará outra grande rodada de demissões, envolvendo milhares de empregos; divisão Xbox é a mais afetada

Veja agora o fechamento do mercado de ações dos EUA:

Ações de IA tiveram bom desempenho: SanDisk (SNDK) subiu 10,9%, AMD (AMD) subiu 7,7%, Marvell Technology (MRVL) subiu 7,3%, TSMC (TSM) subiu 4,9%, Nebius (NBIS) subiu 5,8%, CoreWeave (CRWV) subiu 4,2%. No entanto, a Micron (MU) subiu apenas 0,8%.

As ações da dupla Musk subiram: Tesla (TSLA) subiu 2,1%, SpaceX (SPCX) subiu 4,1%, fechando a US$ 170,86.

Os preços dos títulos dos EUA caíram, com o rendimento do título de 10 anos subindo para 4,465%, devido aos dados ainda bons dos EUA, especialmente as vagas de emprego JOLTS, que atingiram 7.594 milhões, superando a expectativa de 7.296 milhões. Ao mesmo tempo, sob as expectativas de inflação, a pressão para aumentar os juros aumentou.

Os EUA e o Irã estão dialogando por meio de intermediários em Doha; o mercado aguarda o progresso. Os preços do petróleo estão fracos, com o petróleo WTI caindo 1%, para US$ 70,07, e o Brent caindo 0,3%, para US$ 72,92. O ouro à vista permanece praticamente inalterado, a US$ 4.008,38.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar disse que o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Witkoff, e o genro do presidente Trump, Kushner, chegarão ao Catar para se reunir com mediadores e discutir as negociações. No entanto, atualmente não há planos para uma reunião de alto nível entre EUA e Irã.

No total do primeiro semestre, o Dow subiu 8,9%, o S&P subiu 9,6% e o Nasdaq subiu 12,8%, estendendo a tendência de alta dos últimos 3 anos consecutivos.

O Bitcoin está sob pressão, perdendo o nível de US$ 60.000, atualmente a US$ 58.482, queda de 3% no dia. A Coinbase (COIN) caiu 3,6%, a Strategy (MSTR) caiu 6,2%, e a Circle caiu 17,7%.

A Metropolitan Investment Management afirmou que a inteligência artificial (IA) continua sendo o motor central do crescimento do mercado. À medida que a IA agencial gradualmente passa da fase de infraestrutura para aplicações comerciais reais, os gastos de capital das empresas continuam sendo apoiados. Ao mesmo tempo, o mercado também se concentra mais em distinguir as empresas que realmente se beneficiam da tendência de longo prazo da IA daquelas que dependem principalmente do sentimento do mercado.

Atualizações contínuas sobre o mercado de ações de Hong Kong e ADR, consulte a próxima página para detalhes.

Movimento intradiário:

[14:59] Futuros do Dow sobem 15 pontos, para 52.587; futuros do S&P sobem 6 pontos, para 7.506; futuros do Nasdaq sobem 71 pontos ou 0,2%, para 30.124.

[14:59] Preços do petróleo caem 1%; petróleo WTI cai 1,1%, para US$ 70; Brent cai 1,4%, para US$ 72,14. Ouro estável; ouro futuro de Nova York sobe 0,1%, para US$ 4.043; ouro à vista sobe 0,3%, para US$ 4.028.

[14:07] [Mudanças no Fed] Suprema Corte dos EUA derruba precedente de 91 anos, ampliando o poder do presidente de demitir altos funcionários de agências; independência do Fed recebe proteção limitada; Cook permanece temporariamente

[12:39] [Análise de ações dos EUA] Dow fecha acima de 52.000 pontos pela primeira vez; analista: não é aconselhável vender ações de tecnologia e comprar ações tradicionais neste nível; espera-se que ações relacionadas à IA continuem sendo favorecidas

[12:33] [Movimento dos preços do petróleo] Morgan Stanley reduz novamente a previsão do preço do petróleo, a segunda vez em duas semanas; Brent no quarto trimestre visto a US$ 80

[11:07] [AAPL] Fábrica indiana da Apple da Tata sofre ataque de hackers; fotos reais do iPhone 18, chips, lista de fornecedores e outros dados vazaram para a dark web

[09:43] [Movimento do iene] Iene perde nível de 162 contra o dólar, cai abaixo de 4,82 ienes por dólar de Hong Kong; atinge nova mínima em 40 anos; analista: mesmo com intervenção, o efeito será temporário

[01:32] [META] WhatsApp lança recurso de nome de usuário; 3 bilhões de usuários podem evitar divulgar números de telefone

[00:57] [GOOGL] Google Cloud lança modelo de IA científica; foco em desenvolvimento de medicamentos e materiais para chips

[00:19] [AAPL] Apple contra-ataca investigação antitruste na Índia; critica relatório regulatório por ser excessivamente superficial

====Abaixo está a situação do mercado de ações dos EUA em 29 de junho====

Segunda-feira: Nasdaq sobe mais de 2%; Dow sobe 306 pontos; iene atinge mínima de 40 anos; Trump: Garantirá que a diretora do Fed, Cook, não tome decisões críticas

A distensão no Oriente Médio e a absorção de ações de tecnologia dos EUA pelos investidores impulsionaram o mercado de ações dos EUA na segunda-feira. O Nasdaq subiu mais de 2%, o Dow chegou a subir 435 pontos. O mercado está focado no discurso do presidente do Federal Reserve, Walsh, esta semana no simpósio do Banco Central Europeu, em busca de pistas sobre a direção futura das taxas de juros. O iene atingiu uma nova mínima de 40 anos contra o dólar.

Veja agora o fechamento do mercado de ações dos EUA:

O Dow fechou a 52.182 pontos, alta de 306 pontos; o S&P subiu 1,18%; o Nasdaq subiu 2,07%.

A Suprema Corte dos EUA decidiu que o presidente Trump atualmente não tem o poder de demitir a diretora do Federal Reserve, Lisa Cook, afirmando que a política monetária não deve sofrer interferência política. Trump respondeu nas redes sociais que tomará as medidas cabíveis no caso judicial de Cook para garantir que ela não tome decisões cruciais sobre questões de política monetária do Fed.

Em sua declaração, Cook disse que a decisão do tribunal reafirma um princípio que há muito sustenta uma gestão econômica sólida: o Fed deve tomar todas as decisões políticas com base exclusivamente em evidências e julgamento independente, sem interferência política.

A SpaceX será incluída como componente do índice Nasdaq 100 no próximo mês; suas ações subiram 7,1%. As ações de software de IA tiveram desempenho impressionante; a Alphabet foi oficialmente incluída como componente do Dow Jones; suas ações subiram 4,8%. A Tesla subiu 8,5%.

Um grupo de empresas americanas entrou com uma ação coletiva antitruste contra Samsung, SK Hynix e Micron. Os detalhes da acusação incluem um aumento de preço de 700% em 4 anos, redução da produção de DRAM tradicional sob o pretexto de HBM. A ação foi movida em 25 de junho, quinta-feira passada, coincidindo com a queda acentuada das ações de memória. A Micron chegou a cair 9,6%, fechando em alta de 1,1%. A SanDisk (SNDK) chegou a cair 9,4%, fechando com queda reduzida a 1,9%.

Os autores acusam Samsung, SK Hynix e Micron de usar sua posição dominante absoluta de mais de 90% no mercado global de DRAM. Superficialmente, eles alegam ter transferido capacidade de produção para HBM de margem mais alta em resposta ao boom da IA, mas na verdade criaram uma escassez artificial, usando HBM como "cortina de fumaça" para coordenar cortes na produção de chips DDR3 e DDR4 tradicionais, causando intencionalmente uma grave escassez no mercado de varejo, resultando em um aumento de cerca de 700% nos preços de DRAM comuns nos últimos quatro anos. Os argumentos econômicos dos autores indicam que, em um mercado competitivo saudável, um aumento explosivo de preços deveria atrair fabricantes a "expandir a produção" para ganhar participação de mercado, mas as três gigantes fizeram o oposto, "contraindo coletivamente a oferta", demonstrando um claro conluio monopolista.

Por outro lado, a Suprema Corte abriu caminho para o presidente Trump demitir livremente os funcionários da Comissão Federal de Comércio (FTC) e da maioria (embora não todos) das agências que há muito são independentes da política. Isso representa um colapso histórico para instituições que há muito são protegidas politicamente. A decisão expandirá enormemente o poder e a influência do presidente. A decisão derruba o precedente de quase um século do "caso Humphrey's Executor", que estipulava que os comissários de agências independentes não poderiam ser demitidos sem causa específica.

Trump comemorou a decisão no Truth Social, chamando-a de "grande vitória", confirmando seu poder de remover funcionários: "É uma honra imensa, como presidente em exercício que venceu esta decisão histórica e sem precedentes, uma das mais importantes decisões sobre o poder presidencial já tomadas."

No entanto, a decisão, tomada por 6 votos a 3, isentou o Federal Reserve (Fed), consistente com os sinais anteriores da Suprema Corte de que a Corte vê o banco central de forma diferente. O presidente da Suprema Corte, John Roberts, disse que o banco central tem uma "tradição histórica única".

Trump concordou em parar de atacar o Irã e retomará as negociações em Doha na terça-feira. O petróleo WTI subiu 2,2%, fechando a US$ 70,75; o Brent subiu 1,61%, fechando a US$ 73,15.

O presidente do Federal Reserve de Richmond, Barkin, alertou que a inflação ainda está muito alta, mas há sinais de que as pressões sobre os preços podem estar diminuindo em breve. O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, disse que o relatório de empregos de quinta-feira pode mostrar "outro número forte"; ele disse que o boom de produtividade trazido pela IA tem um efeito deflacionário, portanto, os argumentos atuais para aumentar os juros não são tão fortes.

O índice do dólar americano caiu 0,2%, para 101,13, mas o rendimento do título de 10 anos dos EUA subiu para 4,381%.

O iene caiu 0,14%, para 161,98 por dólar, perdendo a mínima de julho de 2024, atingindo a menor desde 1986; os investidores estão atentos para ver se as autoridades japonesas voltarão a intervir para apoiar o iene.

Atualizações contínuas sobre o mercado de ações de Hong Kong e ADR, consulte a próxima página para detalhes.

Movimento intradiário:

[21:30] Dow abre em alta de 164 pontos, para 52.040. Nasdaq sobe 1,1%, para 25.578. S&P abre em alta de 52 pontos, para 7.406.

[19:17] Futuros do Dow sobem 168 pontos; futuros do Nasdaq sobem 1%; futuros do S&P sobem 45 pontos.

[15:18] Futuros do Dow sobem 95 pontos, para 52.304; futuros do S&P sobem 37 pontos, para 7.439; futuros do Nasdaq sobem 219 pontos ou 0,7%, para 29.587.

[15:18] Petróleo WTI sobe 1%, para US$ 69,92; Brent sobe 0,5%, para US$ 72,32. Ouro futuro de Nova York cai 0,5%, para US$ 4.074; ouro à vista cai 0,7%, para US$ 4.058.

[15:01] [IA+ Poder computacional] Poder computacional não acompanha a demanda; Google supostamente "fecha a torneira" para Meta, limitando o uso do Gemini

[12:44] [Memória] Samsung e SK Hynix supostamente planejam investir 10 trilhões de won para expandir semicondutores de IA; em parceria com o governo coreano, lançarão "três grandes projetos" às 14h de segunda-feira; Morningstar analisa preocupações com expansão de produção

[11:40] [Quebrando tradição] EUA lançam "Passaporte Patriota" limitado para o 250º aniversário da fundação; Trump se torna o primeiro presidente em exercício a aparecer no passaporte

[10:46] [IA+Anthropic] Áustria sugere que a UE recrute a Anthropic para se estabelecer, buscando contornar as restrições de exportação dos EUA

[10:42] [AAPL] Apple supostamente busca aprovação para comprar chips da ChangXin Memory Technologies, evitando ser colocada na lista de entidades; Kuo Ming-chi: a verdade é a crise de desequilíbrio entre oferta e demanda de memória em 2027; Citi: eleva a posição global da ChangXin Memory Technologies

[06:46] [Crise do Irã] Preços do petróleo sobem; Axios: EUA e Irã param de atacar um ao outro; negociam o Estreito de Ormuz na terça-feira

[06:00] A desenvolvedora do ChatGPT, OpenAI, supostamente adia seu IPO para o próximo ano, pressionando as ações de hardware de IA. O mercado de ações dos EUA fechou misto na sexta-feira, com o Dow caindo até 305 pontos e o Nasdaq caindo pelo quinto dia consecutivo. O Dow fechou a 51.876 pontos, queda de 44 pontos; o S&P caiu 0,05%; o Nasdaq caiu 0,24%.

Veja agora o fechamento do mercado de ações dos EUA:

Para a dinâmica do mercado de ações dos EUA na semana passada, consulte: [Fechamento do mercado de ações dos EUA] OpenAI supostamente adia IPO para o próximo ano; Nasdaq cai 0,2% novamente; Kashkari espera um aumento de juros este ano; Dow recua 44 pontos