【Abertura do Mercado de Ações dos EUA】Presidente do Fed, Walsh: Esperam-se divergências internas acirradas na reunião de julho sobre taxas de juros, dólar e rendimentos de títulos dos EUA sobem, Dow cai 166 pontos, ações de chips despencam (atualização contínua)

O presidente do Federal Reserve, Walsh, discursou no Fórum do Banco Central Europeu, mencionando que o Fed iniciará uma nova linha de política para determinar melhores políticas, mas enfatizou que não fornecerá nenhuma orientação futura e espera uma divergência política interna acirrada na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) em julho.

O emprego ADP nos EUA em junho, conhecido como "pequeno payroll", aumentou 98.000, abaixo da expectativa de 118.000, enquanto o número de maio permaneceu em 122.000.

Dados da empresa de recursos humanos Challenger, Gray & Christmas mostram que os cortes de empregos anunciados por empresas americanas em junho caíram 53% em relação ao mês anterior, para 45.849, e em relação ao ano

Fontes de mercado indicam que os EUA e o Irã estão realizando negociações técnicas indiretas em Doha, no Catar, com Catar e Paquistão como mediadores, e as partes não se encontrarão diretamente. Os preços internacionais do petróleo continuam caindo, com o petróleo WTI em queda de 0,9%, cotado a US$ 68,88 por barril, e o petróleo Brent a US$ 72,28 por barril, queda de 0,9%; o ouro continua fraco, com o ouro futuro em queda de 0,9%, cotado a US$ 4.002 por onça, e o ouro à vista em queda de 0,5%, a US$ 3.989 por onça, perdendo a marca de US$ 4.000. A queda foi de 4%.

Os três principais índices de ações dos EUA abriram em baixa, com o Dow Jones caindo 166 pontos, para 52.153 pontos; o S&P 500 caindo 35 pontos, para 7.463 pontos; o Nasdaq caindo 176 pontos ou 0,7%, para 26.039 pontos.

Entre as ações em destaque, as ações de chips enfraqueceram. A Micron (MU) abriu em queda de mais de 7%. O CEO Sanjay Mehrotra disse em entrevista que o desequilíbrio atual entre oferta e demanda de chips não é causado apenas pelos fabricantes de memória. Ele acredita que, nos últimos anos, alguns clientes pressionaram agressivamente os preços durante as negociações, resultando em investimento insuficiente em capacidade de produção no setor, impedindo que toda a indústria se preparasse com antecedência e acompanhasse a demanda gerada pela explosão da indústria de IA.

Ele admitiu que, em 2023, alguns clientes reduziram drasticamente os preços do setor para um terço do que eram antes, e a queda nos preços fez com que os fornecedores de memória entrassem em margens brutas negativas, deixando todo o setor sem flexibilidade financeira suficiente para investir em nova capacidade de produção.

Movimentos intradiários:

【18:00】 EUA e Irã estão realizando negociações técnicas indiretas; petróleo e ouro caem juntos; futuros do Dow Jones caem 124 pontos

【17:00】 【AI+Anthropic】 Departamento de Comércio dos EUA suspende controles de exportação; Anthropic retoma acesso aos modelos Claude Fable 5 e Mythos 5 a partir de amanhã

【16:40】 【AAPL】 Suprema Corte dos EUA aceita recurso da Apple; julgará decisão de "desacato ao tribunal" no caso antimonopólio da Epic Games

【16:30】 【Trump】 Lucro de mais de US$ 9,3 bilhões com criptomoedas no ano passado; fortuna pessoal dispara para US$ 59,2 bilhões

【16:20】 【TSLA】 Tesla testa o primeiro Cybercab; EUA sugerem isenção da instalação de pedal de freio

【16:00】 【Onda de demissões】 Microsoft supostamente iniciará nova onda de demissões em grande escala, envolvendo milhares de cargos; divisão Xbox é a mais afetada

Veja o fechamento do mercado de ações dos EUA:

Ações de IA tiveram bom desempenho. SanDisk (SNDK) subiu 10,9%, AMD (AMD) subiu 7,7%, Marvell Technology (MRVL) subiu 7,3%, TSMC (TSM) subiu 4,9%, Nebius (NBIS) subiu 5,8%, CoreWeave (CRWV) subiu 4,2%, mas a Micron (MU) subiu apenas 0,8%.

As ações de Musk subiram. Tesla (TSLA) subiu 2,1%, SpaceX (SPCX) subiu 4,1%, fechando a US$ 170,86.

Os preços dos títulos dos EUA caíram, com o rendimento do título de 10 anos subindo para 4,465%, devido aos dados ainda fortes dos EUA, especialmente as vagas de emprego JOLTS de 7,594 milhões, superando as expectativas de 7,296 milhões. Ao mesmo tempo, sob as expectativas de inflação, a pressão para aumentar as taxas de juros aumentou.

Os EUA e o Irã estão dialogando em Doha por meio de intermediários. O mercado aguarda o progresso, e os preços do petróleo estão fracos, com o petróleo WTI caindo 1%, para US$ 70,07, e o petróleo Brent caindo 0,3%, para US$ 72,92. O ouro à vista permanece praticamente inalterado, a US$ 4.008,38.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar disse que o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Witkoff, e o genro do presidente Trump, Kushner, chegarão ao Catar para se reunir com mediadores e discutir negociações, mas atualmente não há planos para uma reunião de alto nível entre os EUA e o Irã.

No total do primeiro semestre, o Dow Jones subiu 8,9%, o S&P 500 subiu 9,6% e o Nasdaq subiu 12,8%, estendendo a tendência de alta dos últimos três anos consecutivos.

O Bitcoin está sob pressão, perdendo os US$ 60.000, cotado atualmente a US$ 58.482, queda de 3% no dia. Coinbase (COIN) caiu 3,6%, Strategy (MSTR) caiu 6,2%, Circle caiu 17,7%.

A Metropolitan Investment Management afirmou que a inteligência artificial (IA) continua sendo o motor central do crescimento do mercado. À medida que a IA de agência gradualmente passa do estágio de infraestrutura para aplicações comerciais reais, os gastos de capital corporativos continuam sendo apoiados. Ao mesmo tempo, o mercado também está mais focado em distinguir entre empresas que realmente se beneficiam da tendência de longo prazo da IA e ações que dependem principalmente do sentimento do mercado.

Atualizações constantes sobre o mercado de Hong Kong e ADRs, veja: Próxima página

Movimentos intradiários:

【14:59】 Futuros do Dow Jones sobem 15 pontos, para 52.587 pontos; futuros do S&P 500 sobem 6 pontos, para 7.506 pontos; futuros do Nasdaq sobem 71 pontos ou 0,2%, para 30.124 pontos.

【14:59】 Petróleo cai 1%, com o WTI caindo 1,1%, para US$ 70; Brent caindo 1,4%, para US$ 72,14. Ouro estável, com o ouro futuro subindo 0,1%, para US$ 4.043; ouro à vista subindo 0,3%, para US$ 4.028.

【14:07】 【Mudanças no Fed】 Suprema Corte derruba precedente de 91 anos; amplia poder do presidente de demitir altos funcionários de agências; independência do Fed obtém proteção limitada; Cook permanece temporariamente

【12:39】 【Análise de ações dos EUA】 Dow Jones fecha acima de 52.000 pontos pela primeira vez; análise: não é recomendável vender ações de tecnologia e comprar ações tradicionais neste nível; espera-se que ações relacionadas à IA ainda sejam procuradas

【12:33】 【Preços do petróleo】 Morgan Stanley reduz novamente as previsões de preços do petróleo, a segunda vez em duas semanas; Brent para o quarto trimestre visto a US$ 80

【11:07】 【AAPL】 Fábrica da Apple na Índia, da Tata, sofre ataque hacker; fotos reais do iPhone 18, chips, lista de fornecedores e outros dados vazados para a dark web

【09:43】 【Iene】 Iene perde marca de 162, cai abaixo de 4,82 ienes por dólar de Hong Kong, atingindo nova mínima de 40 anos; análise: mesmo com intervenção, efeito será temporário

【01:32】 【META】 WhatsApp lança recurso de nome de usuário; 3 bilhões de usuários podem ocultar número de telefone

【00:57】 【GOOGL】 Google Cloud disponibiliza modelo de IA para pesquisa científica, visando desenvolvimento de medicamentos e materiais de chips

【00:19】 【AAPL】 Apple contra-ataca investigação antimonopólio na Índia, criticando relatório regulatório como muito superficial

====Abaixo está a situação do mercado de ações dos EUA em 29 de junho====

Segunda-feira: Nasdaq sobe mais de 2%, Dow Jones sobe 306 pontos, iene atinge mínima de 40 anos; Trump: garantirá que a diretora do Fed, Cook, não tome decisões críticas

A situação no Oriente Médio se acalmou, e os investidores compraram ações de tecnologia dos EUA, impulsionando o mercado na segunda-feira. O Nasdaq subiu mais de 2%, o Dow Jones subiu até 435 pontos. O mercado está focado no discurso do presidente do Fed, Walsh, esta semana no Fórum do BCE, em busca de pistas sobre a direção futura das taxas de juros. O iene atingiu uma mínima de 40 anos em relação ao dólar.

Veja o fechamento do mercado de ações dos EUA:

O Dow Jones fechou a 52.182 pontos, subindo 306 pontos; o S&P 500 subiu 1,18%; o Nasdaq subiu 2,07%.

A Suprema Corte dos EUA decidiu que o presidente Trump atualmente não tem o poder de demitir a diretora do Fed, Lisa Cook, afirmando que a política monetária não deve ser influenciada politicamente. Trump respondeu nas redes sociais que tomará as ações apropriadas em relação ao caso de Cook para garantir que ela não tome decisões cruciais sobre a política monetária do Fed.

Em uma declaração, Cook disse que a decisão do tribunal reafirma um princípio que há muito tempo sustenta uma gestão econômica sólida, ou seja, o Fed deve tomar todas as decisões políticas com base em evidências e julgamento independente, sem interferência política.

A SpaceX será incluída no índice Nasdaq 100 no próximo mês, com as ações subindo 7,1%; as ações de software de IA tiveram desempenho impressionante; a Alphabet foi oficialmente incluída no Dow Jones, com ações subindo 4,8%. A Tesla subiu 8,5%;

Um grupo de empresas dos EUA abriu uma ação coletiva antimonopólio contra a Samsung, SK Hynix e Micron, com acusações detalhadas incluindo um aumento de preço de 700% em 4 anos e cortes de produção de DRAM tradicional sob o pretexto de HBM. A ação foi movida em 25 de junho, quinta-feira passada, coincidindo com a queda acentuada das ações de memória. A Micron caiu 9,6%, mas fechou em alta de 1,1%; a SanDisk (SNDK) caiu 9,4%, mas fechou com queda reduzida a 1,9%.

Os autores acusam a Samsung, SK Hynix e Micron de usar sua posição dominante absoluta de mais de 90% no mercado global de DRAM para, sob o pretexto de responder ao boom da IA, transferir capacidade de produção para HBM de maior margem, na verdade criando escassez artificial. Eles usam o HBM como uma "cortina de fumaça" para coordenar cortes na produção de chips DDR3 e DDR4 tradicionais, criando intencionalmente uma grave escassez no mercado de varejo, fazendo com que os preços da DRAM comum disparassem cerca de 700% nos últimos quatro anos. O argumento econômico dos autores é que, em um mercado competitivo saudável, um aumento de preços deveria atrair fabricantes a "expandir a produção" para ganhar participação de mercado, mas as três gigantes fizeram o oposto, "contraindo conjuntamente a oferta", demonstrando um claro conluio monopolista.

Por outro lado, a Suprema Corte abriu caminho para o presidente Trump demitir livremente os comissários da Comissão Federal de Comércio (FTC) e da maioria (embora não todas) das agências que há muito tempo são independentes da política. Isso é uma desintegração histórica para agências que há muito tempo são protegidas politicamente. A decisão expandirá enormemente o poder e a influência do presidente. A decisão derrubou o precedente de quase 100 anos do "Caso Humphrey's Executor", que estipulava que os comissários de agências independentes não podiam ser demitidos sem uma causa específica.

Trump comemorou a decisão no Truth Social, chamando-a de "grande vitória", confirmando que ele tem o poder de substituir funcionários: "Sinto-me extremamente honrado como presidente em exercício que venceu esta decisão histórica e sem precedentes, uma das decisões mais importantes sobre o poder presidencial."

No entanto, a decisão, tomada por 6 votos a 3, concedeu uma isenção ao Federal Reserve, consistente com sinais anteriores do tribunal de que ele vê o banco central de forma diferente. O presidente da Suprema Corte, John Roberts, disse que o banco central tem "uma tradição histórica única".

Trump parou de atacar o Irã e retomou as negociações de paz terça-feira em Doha. O petróleo WTI subiu 2,2%, fechando a US$ 70,75; o Brent subiu 1,61%, fechando a US$ 73,15.

O presidente do Fed de Richmond, Barkin, alertou que a inflação ainda está muito alta, mas há sinais de que as pressões sobre os preços podem ser aliviadas em breve. O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, disse que o relatório de emprego de quinta-feira pode mostrar "outro número forte"; ele disse que o boom de produtividade impulsionado pela IA tem um efeito deflacionário, portanto, os argumentos atuais para aumentar as taxas de juros não são tão fortes.

O índice do dólar americano caiu 0,2%, para 101,13, mas o rendimento do título de 10 anos subiu para 4,381%.

O iene caiu 0,14%, para 161,98 por dólar, perdendo a mínima de julho de 2024, atingindo a menor desde 1986. Os investidores estão atentos se as autoridades japonesas intervirão novamente para apoiar a moeda.

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Movimentos intradiários:

【21:30】 Dow Jones abre em alta de 164 pontos, para 52.040 pontos. Nasdaq sobe 1,1%, para 25.578 pontos. S&P 500 abre em alta de 52 pontos, para 7.406 pontos.

【19:17】 Futuros do Dow Jones sobem 168 pontos; futuros do Nasdaq sobem 1%; futuros do S&P 500 sobem 45 pontos.

【15:18】 Futuros do Dow Jones sobem 95 pontos, para 52.304 pontos; futuros do S&P 500 sobem 37 pontos, para 7.439 pontos; futuros do Nasdaq sobem 219 pontos ou 0,7%, para 29.587 pontos.

【15:18】 Petróleo WTI sobe 1%, para US$ 69,92; Brent sobe 0,5%, para US$ 72,32. Ouro futuro cai 0,5%, para US$ 4.074; ouro à vista cai 0,7%, para US$ 4.058.

【15:01】 【AI+Computação】 Capacidade de computação não acompanha a demanda; Google supostamente limita uso do Gemini para Meta

【12:44】 【Memória】 Samsung e SK Hynix supostamente planejam gastar 10 trilhões de won para expandir semicondutores de IA; em parceria com o governo coreano, anunciarão "três grandes projetos" às 14h de segunda-feira; Morningstar analisa preocupações com expansão

【11:40】 【Quebrando tradição】 EUA lançam "Passaporte Patriota" limitado para o 250º aniversário; Trump se torna o primeiro presidente em exercício a aparecer no passaporte

【10:46】 【AI+Anthropic】 Áustria sugere que a UE recrute a Anthropic para se estabelecer, esperando contornar as restrições de exportação dos EUA

【10:42】 【AAPL】 Apple supostamente busca aprovação para comprar chips da ChangXin Memory Technologies, evitando inclusão na lista de entidades; Kuo Ming-chi: a verdade é a crise de lacuna de oferta e demanda de memória em 2027; Citi: eleva o status global da ChangXin

【06:46】 【Crise no Irã】 Petróleo sobe; Axios: EUA e Irã param de atacar uns aos outros; negociam o Estreito de Ormuz na terça-feira

【06:00】 A desenvolvedora do ChatGPT, OpenAI, supostamente adia seu IPO para o próximo ano, pressionando as ações de hardware de IA. Na sexta-feira passada, o mercado de ações dos EUA oscilou e caiu, com o Dow Jones caindo até 305 pontos e o Nasdaq caindo pelo quinto dia consecutivo. O Dow Jones fechou a 51.876 pontos, recuando 44 pontos; o S&P 500 caiu 0,05%; o Nasdaq caiu 0,24%.

Veja o fechamento do mercado de ações dos EUA:

Para a dinâmica do mercado de ações dos EUA na semana passada, veja: 【Fechamento do mercado dos EUA】 OpenAI adia IPO para o próximo ano; Nasdaq cai 0,2%; Kashkari prevê 1 aumento de juros este ano; Dow Jones recua 44 pontos