【Pré-mercado dos EUA】EUA e Irã estão realizando negociações técnicas indiretas, preços do petróleo e ouro caem juntos, Dow Jones cai 124 pontos (atualização contínua)

Informações de mercado indicam que os Estados Unidos e o Irã estão realizando conversas técnicas indiretas em Doha, no Catar, com Catar e Paquistão atuando como mediadores, e as partes não se encontrarão diretamente. Os preços internacionais do petróleo continuam caindo, com o petróleo bruto WTI dos EUA caindo 0,9%, cotado a US$ 68,88 por barril, e o petróleo bruto Brent cotado a US$ 72,28 por barril, caindo 0,9%; os preços do ouro continuam fracos, com o ouro futuro de Nova York caindo 0,9%, cotado a US$ 4.002 por onça, e o ouro à vista caindo 0,5%, cotado a US$ 3.989 por onça, perdendo o nível de US$ 4.000.

Os três principais índices de ações dos EUA estão fracos no pré-mercado, com futuros do Dow Jones caindo 124 pontos, a 52.546 pontos; futuros do S&P 500 caindo 16 pontos, a 7.532 pontos; futuros do Nasdaq caindo 145 pontos ou 0,5%, a 30.378 pontos.

Os EUA divulgarão na quarta-feira a variação do emprego ADP de junho, o PMI final do setor industrial global dos EUA da S&P Global de junho e o índice ISM industrial de junho.

Em relação às ações de destaque, as ações de semicondutores estão fracas no pré-mercado, com a Micron (MU) caindo mais de 3% no pré-mercado. O CEO da empresa, Sanjay Mehrotra, disse em entrevista que o desequilíbrio atual entre oferta e demanda de chips não é causado apenas pelos fabricantes de chips de memória. Ele acredita que, nos últimos anos, alguns clientes pressionaram fortemente os preços durante as negociações, resultando em investimentos insuficientes na capacidade do setor, impedindo que toda a indústria se preparasse com antecedência e não conseguisse acompanhar a demanda gerada pela explosão da indústria de IA.

Ele admitiu que, em 2023, alguns clientes reduziram drasticamente os preços do setor para um terço do valor anterior. A queda nos preços levou os fornecedores de memória a uma situação de margem bruta negativa, fazendo com que todo o setor não tivesse flexibilidade financeira suficiente para investir em nova capacidade.

Movimentos intradiários:

【18:00】 EUA e Irã realizam conversas técnicas indiretas; petróleo e ouro caem juntos; Dow Jones cai 124 pontos

【17:00】 【AI + Anthropic】 Departamento de Comércio dos EUA suspende controles de exportação; Anthropic retoma acesso aos modelos Claude Fable 5 e Mythos 5 a partir de amanhã

【16:40】 【AAPL】 Suprema Corte dos EUA aceita recurso da Apple; julga decisão de "desacato ao tribunal" no processo antimonopólio da Epic Games

【16:30】 【Trump】 Ganhou mais de US$ 9,3 bilhões em criptomoedas no ano passado; fortuna pessoal dispara para US$ 59,2 bilhões

【16:20】 【TSLA】 Tesla testa seu primeiro Cybercab; EUA sugerem isenção de instalação de pedal de freio

【16:00】 【Onda de demissões】 Microsoft supostamente iniciará nova rodada de demissões em massa, envolvendo milhares de cargos; divisão Xbox é a mais afetada

Confira o fechamento do mercado de ações dos EUA:

Ações de IA tiveram bom desempenho, com SanDisk (SNDK) subindo 10,9%, AMD (AMD) subindo 7,7%, Marvell Technology (MRVL) subindo 7,3%, TSMC (TSM) subindo 4,9%, Nebius (NBIS) subindo 5,8%, CoreWeave (CRWV) subindo 4,2%, mas a Micron (MU) subiu apenas 0,8%.

As ações gêmeas de Musk subiram, com Tesla (TSLA) subindo 2,1% e SpaceX (SPCX) subindo 4,1%, fechando a US$ 170,86.

Os preços dos títulos dos EUA caíram, com o rendimento do título de 10 anos subindo para 4,465%, devido aos dados ainda sólidos dos EUA, especialmente as vagas de emprego JOLTS, que atingiram 7,594 milhões, superando a expectativa de 7,296 milhões. Ao mesmo tempo, sob expectativas de inflação, a pressão para aumento de juros aumentou.

EUA e Irã estão dialogando por meio de intermediários em Doha; o mercado aguarda progresso. Os preços do petróleo estão fracos, com o petróleo bruto WTI dos EUA caindo 1%, a US$ 70,07, e o Brent caindo 0,3%, a US$ 72,92. O ouro à vista mudou pouco, a US$ 4.008,38.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar disse que o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Witkoff, e o genro do presidente Trump, Kushner, chegarão ao Catar para se reunir com os mediadores e discutir questões de negociação, mas atualmente não há planos de realizar conversas de alto nível entre EUA e Irã.

No total do primeiro semestre, o Dow Jones subiu 8,9%, o S&P 500 subiu 9,6% e o Nasdaq subiu 12,8%, estendendo a tendência de alta dos últimos três anos.

O Bitcoin está sob pressão, perdendo o nível de US$ 60.000, atualmente cotado a US$ 58.482, queda de 3% no dia. A Coinbase (COIN) caiu 3,6%, a Strategy (MSTR) caiu 6,2% e a Circle caiu 17,7%.

A MetLife Investment Management afirmou que a inteligência artificial (IA) continua sendo o motor central do crescimento do mercado. À medida que a IA agencial passa gradualmente do estágio de infraestrutura para aplicações comerciais reais, os gastos de capital corporativo continuam sendo sustentados. Ao mesmo tempo, o mercado também está mais focado em distinguir empresas que realmente se beneficiam da tendência de longo prazo da IA daquelas que dependem principalmente do sentimento do mercado.

Mercado de Hong Kong e situação do ADR são atualizados constantemente. Para mais detalhes, veja a próxima página.

Movimentos intradiários:

【14:59】 Futuros do Dow Jones sobem 15 pontos, a 52.587 pontos; futuros do S&P 500 sobem 6 pontos, a 7.506 pontos; futuros do Nasdaq sobem 71 pontos ou 0,2%, a 30.124 pontos.

【14:59】 Petróleo cai 1%, petróleo bruto WTI dos EUA cai 1,1%, a US$ 70; Brent cai 1,4%, a US$ 72,14. Ouro está estável, ouro futuro de Nova York sobe 0,1%, a US$ 4.043; ouro à vista sobe 0,3%, a US$ 4.028.

【14:07】 【Mudanças de pessoal do Fed】 Suprema Corte dos EUA reverte precedente de 91 anos, ampliando poder do presidente de demitir altos funcionários; independência do Fed recebe proteção limitada; Cook permanece temporariamente.

【12:39】 【Análise do mercado de ações dos EUA】 Dow Jones fecha acima de 52.000 pontos pela primeira vez. Analistas dizem: não é aconselhável vender ações de tecnologia para comprar ações tradicionais neste nível; espera-se que ações relacionadas à IA continuem sendo favorecidas.

【12:33】 【Tendência do petróleo】 Morgan Stanley reduz previsão do petróleo novamente, segunda vez em duas semanas; Brent no quarto trimestre visto a US$ 80.

【11:07】 【AAPL】 Fábrica indiana da Apple da Tata sofre ataque hacker; fotos do iPhone 18, chip, lista de fornecedores e outros dados vazam na dark web.

【09:43】 【Tendência do iene】 Iene perde a marca de 162, cai abaixo de 4,82 ienes por real, nova mínima em 40 anos. Analistas: mesmo com intervenção, o efeito será temporário.

【01:32】 【META】 WhatsApp lança recurso de nome de usuário; 3 bilhões de usuários podem evitar expor números de telefone.

【00:57】 【GOOGL】 Google Cloud hospeda modelo de IA científica; foco em desenvolvimento de medicamentos e materiais para chips.

【00:19】 【AAPL】 Apple rebate investigação antimonopólio na Índia; critica relatório regulatório por ser excessivamente superficial.

====Abaixo está a situação do mercado de ações dos EUA em 29 de junho====

Segunda-feira: Nasdaq sobe mais de 2%, Dow Jones sobe 306 pontos; iene em mínima de 40 anos; Trump: garantirá que a diretora do Fed, Cook, não tome decisões cruciais.

O alívio das tensões no Oriente Médio levou os investidores a comprar ações de tecnologia dos EUA, impulsionando o mercado na segunda-feira. O Nasdaq subiu mais de 2%, o Dow Jones subiu até 435 pontos. O mercado está focado no discurso do presidente do Fed, Powell, no Fórum do BCE esta semana, em busca de pistas sobre a direção futura das taxas de juros. O iene atingiu uma mínima de 40 anos em relação ao dólar.

Confira o fechamento do mercado de ações dos EUA:

O Dow Jones fechou a 52.182 pontos, subindo 306 pontos; o S&P 500 subiu 1,18%; o Nasdaq subiu 2,07%.

A Suprema Corte dos EUA decidiu que o presidente Trump atualmente não tem poder para demitir a diretora do Fed, Lisa Cook, afirmando que a política monetária não deve sofrer interferência política. Trump respondeu nas redes sociais que tomará as medidas cabíveis no caso do processo contra Cook para garantir que ela não tome decisões cruciais sobre questões de política monetária do Fed.

Em uma declaração, Cook disse que a decisão do tribunal reafirma um princípio que há muito sustenta uma gestão econômica sólida: o Fed deve tomar todas as decisões políticas com base apenas em evidências e julgamento independente, sem interferência política.

A SpaceX será incluída no índice Nasdaq 100 no próximo mês, e suas ações subiram 7,1%. As ações de software de IA tiveram desempenho notável: a Alphabet foi oficialmente incluída no índice Dow Jones, subindo 4,8%. A Tesla subiu 8,5%.

Um grupo de empresas americanas entrou com uma ação coletiva antimonopólio contra a Samsung, SK Hynix e Micron, acusando-as de detalhes como aumento de preço de 700% em quatro anos, redução da produção de DRAM tradicional sob o pretexto de HBM. A ação foi movida em 25 de junho, quinta-feira passada, coincidindo com a forte queda das ações de memória. A Micron caiu 9,6% antes de se recuperar e fechar em alta de 1,1%; a SanDisk (SNDK) caiu 9,4% antes de reduzir as perdas para 1,9%.

Os autores acusam Samsung, SK Hynix e Micron de usar seu domínio absoluto de mais de 90% no mercado global de DRAM, alegando publicamente que estão transferindo capacidade de produção para memória de alta largura de banda (HBM), mas na verdade estão criando escassez artificial, usando HBM como "cortina de fumaça" para reduzir a produção de chips DDR3 e DDR4 tradicionais, causando uma grave escassez no mercado de varejo e fazendo os preços da DRAM comum dispararem cerca de 700% nos últimos quatro anos. O argumento econômico dos autores é que, em um mercado competitivo saudável, um aumento drástico de preços deveria atrair fabricantes a "expandir a produção" para ganhar participação de mercado, mas as três gigantes fizeram o oposto, "reduzindo o fornecimento em conjunto", indicando uma clara conivência monopolista.

Por outro lado, a Suprema Corte abriu caminho para o presidente Trump demitir livremente os comissários da Comissão Federal de Comércio (FTC) e da maioria das agências que há muito são independentes da política. Esta é uma dissolução histórica para agências que há muito são protegidas politicamente. A decisão expandirá enormemente o poder e a influência do presidente. A decisão reverteu o precedente de quase um século "Humphrey's Executor", que estipulava que os comissários de agências independentes não poderiam ser demitidos sem motivo específico.

Trump comemorou a decisão no Truth Social, chamando-a de "grande vitória" e confirmando seu poder de remover funcionários: "Sinto-me extremamente honrado como presidente em exercício que venceu esta decisão histórica e sem precedentes, uma das decisões mais importantes sobre o poder presidencial."

No entanto, a decisão, tomada por 6 votos a 3, isentou o Federal Reserve (Fed), o que está alinhado com sinais anteriores da Suprema Corte de que o tribunal vê o banco central de forma diferente. O presidente da Suprema Corte, John Roberts, disse que o banco central tem "uma tradição histórica única".

Trump parou de atacar o Irã e retomou as negociações de paz em Doha na terça-feira. O petróleo bruto WTI dos EUA subiu 2,2%, fechando a US$ 70,75; o Brent subiu 1,61%, fechando a US$ 73,15.

O presidente do Fed de Richmond, Barkin, alertou que a inflação ainda está muito alta, mas há sinais de que as pressões de preços podem estar diminuindo em breve. O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, disse que o relatório de emprego de quinta-feira pode mostrar "outro número forte"; ele disse que o boom de produtividade trazido pela IA tem um efeito deflacionário, então as razões atuais para apoiar o aumento de juros não são tão fortes.

O índice do dólar americano caiu 0,2%, para 101,13, mas o rendimento do título de 10 anos dos EUA subiu para 4,381%.

O iene caiu 0,14%, para 161,98 por dólar, perdendo a mínima de julho de 2024 e atingindo a mínima desde 1986; os investidores estão atentos a se as autoridades japonesas intervirão novamente para sustentar o iene.

Mercado de Hong Kong e situação do ADR são atualizados constantemente. Para mais detalhes, veja a próxima página.

Movimentos intradiários:

【21:30】 Dow Jones abre em alta de 164 pontos, a 52.040 pontos. Nasdaq sobe 1,1%, a 25.578 pontos. S&P 500 abre em alta de 52 pontos, a 7.406 pontos.

【19:17】 Futuros do Dow Jones sobem 168 pontos, futuros do Nasdaq sobem 1%, futuros do S&P 500 sobem 45 pontos.

【15:18】 Futuros do Dow Jones sobem 95 pontos, a 52.304 pontos; futuros do S&P 500 sobem 37 pontos, a 7.439 pontos; futuros do Nasdaq sobem 219 pontos ou 0,7%, a 29.587 pontos.

【15:18】 Petróleo bruto WTI dos EUA sobe 1%, a US$ 69,92; Brent sobe 0,5%, a US$ 72,32. Ouro futuro de Nova York cai 0,5%, a US$ 4.074; ouro à vista cai 0,7%, a US$ 4.058.

【15:01】 【IA + Poder computacional】 Poder computacional não acompanha a demanda; Google supostamente restringe Meta, limitando o uso do Gemini.

【12:44】 【Memória】 Samsung e SK Hynix supostamente investirão 10 trilhões de wons para expandir semicondutores de IA; em parceria com o governo coreano, anunciarão "três grandes projetos" às 14h de segunda-feira; Morningstar analisa preocupações com expansão.

【11:40】 【Quebrando tradição】 EUA lançam "passaporte patriota" limitado para o 250º aniversário; Trump se torna o primeiro presidente em exercício a aparecer no passaporte.

【10:46】 【IA + Anthropic】 Áustria sugere que a UE recrute a Anthropic para se estabelecer, buscando burlar as restrições de exportação dos EUA.

【10:42】 【AAPL】 Apple supostamente busca aprovação para comprar chips da CXMT, evitando inclusão na lista de entidades; Kuo Ming-chi: a verdade é a crise de déficit de oferta de memória em 2027; Citi: eleva a posição global da CXMT.

【06:46】 【Crise do Irã】 Petróleo sobe; Axios: EUA e Irã param de atacar um ao outro; negociam o Estreito de Ormuz na terça-feira.

【06:00】 Desenvolvedora do ChatGPT, OpenAI, adia IPO para o próximo ano, pressionando as ações de hardware de IA; o mercado de ações dos EUA fechou misto na sexta-feira passada, com o Dow Jones caindo até 305 pontos e o Nasdaq caindo por 5 dias consecutivos. O Dow Jones fechou a 51.876 pontos, recuando 44 pontos; o S&P 500 caiu 0,05%; o Nasdaq caiu 0,24%.

Confira o fechamento do mercado de ações dos EUA:

Para a dinâmica do mercado de ações dos EUA na semana passada, veja: 【Fechamento do mercado de ações dos EUA】 OpenAI adia IPO para o próximo ano; Nasdaq cai 0,2% novamente; Kashkari prevê um aumento de juros este ano; Dow Jones recua 44 pontos.