【Abertura do mercado de ações dos EUA】Presidente do Fed, Walsh: Espera-se que haja divergências internas acirradas na reunião de julho. Dólar americano e juros dos títulos do Tesouro dos EUA sobem. Dow cai 166 pontos, ações de chips despencam (atualização contínua)

O presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, discursou no Fórum do Banco Central Europeu, mencionando que o Fed iniciará uma nova política para determinar melhores políticas, mas enfatizou que não fornecerá nenhuma orientação futura e espera que haja uma divisão interna acirrada nas políticas na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de julho.

O número de empregos do ADP de junho nos EUA, conhecido como "pequeno nonfarm", aumentou em 98.000, abaixo das expectativas de 118.000, enquanto o número de maio permaneceu em 122.000.

Dados da empresa de recursos humanos Challenger, Gray & Christmas mostram que o número de demissões anunciadas por empresas dos EUA em junho caiu 53% em relação ao mês anterior, para 45.849, em relação ao ano anterior.

Fontes de mercado indicam que os EUA e o Irã estão realizando conversas técnicas indiretas em Doha, no Catar, com o Catar e o Paquistão atuando como mediadores, e as duas partes não se encontrarão diretamente. Os preços internacionais do petróleo continuam caindo, com o petróleo bruto NYMEX caindo 0,9%, para US$ 68,88 por barril, e o petróleo bruto Brent caindo 0,9%, para US$ 72,28 por barril; o ouro continua fraco, com o ouro futuro NYMEX caindo 0,9%, para US$ 4.002 por onça, e o ouro à vista caindo 0,5%, para US$ 3.989 por onça, perdendo o nível de US$ 4.000. A contagem caiu 4%.

Os três principais índices dos EUA abriram em baixa, com o Dow Jones caindo 166 pontos, para 52.153; o S&P 500 caindo 35 pontos, para 7.463; e o Nasdaq caindo 176 pontos, ou 0,7%, para 26.039.

Entre as ações de destaque, as ações de semicondutores enfraqueceram. A Micron (MU) caiu mais de 7% na abertura. O CEO Sanjay Mehrotra disse em uma entrevista que o desequilíbrio atual entre oferta e demanda de chips não é causado apenas pelos fabricantes de chips de memória, acreditando que alguns clientes pressionaram agressivamente os preços durante as negociações nos últimos anos, resultando em investimento insuficiente em capacidade de produção no setor, impedindo que toda a indústria se preparasse com antecedência e acompanhasse a demanda gerada pelo boom da IA.

Ele admitiu que, em 2023, alguns clientes reduziram drasticamente os preços do setor para um terço do que eram antes. A queda nos preços levou os fornecedores de armazenamento a margens brutas negativas, deixando todo o setor sem flexibilidade financeira suficiente para investir em nova capacidade de produção.

Movimentos em tempo real:

【18:00】 EUA e Irã estão realizando conversas técnicas indiretas; petróleo e ouro caem juntos; futuros do Dow Jones caem 124 pontos

【17:00】 【AI+Anthropic】 Departamento de Comércio dos EUA suspende controles de exportação; Anthropic retomará acesso aos modelos Claude Fable 5 e Mythos 5 a partir de amanhã

【16:40】 【AAPL】 Suprema Corte dos EUA aceita recurso da Apple para revisar decisão de "desacato ao tribunal" no caso antitruste da Epic Games

【16:30】 【Trump】 Ganhou mais de 9,3 bilhões em criptomoedas no ano passado; fortuna pessoal disparou para 59,2 bilhões

【16:20】 【TSLA】 Tesla testa o primeiro Cybercab; EUA sugerem isenção da instalação de pedal de freio

【16:00】 【Onda de demissões】 Microsoft supostamente iniciará outra rodada de demissões em massa, envolvendo milhares de empregos; divisão Xbox será a mais afetada

Veja o fechamento do mercado de ações dos EUA:

As ações de IA tiveram bom desempenho. SanDisk (SNDK) subiu 10,9%, AMD (AMD) subiu 7,7%, Marvell Technology (MRVL) subiu 7,3%, TSMC (TSM) subiu 4,9%, Nebius (NBIS) subiu 5,8%, CoreWeave (CRWV) subiu 4,2%, mas a Micron (MU) subiu apenas 0,8%.

As ações da dupla Musk subiram. A Tesla (TSLA) subiu 2,1% e a SpaceX (SPCX) subiu 4,1%, fechando a US$ 170,86.

Os preços dos títulos dos EUA caíram, com o rendimento do título de 10 anos subindo para 4,465%, devido aos bons dados dos EUA, especialmente as vagas de emprego JOLTS, que atingiram 7,594 milhões, superando as expectativas de 7,296 milhões. Ao mesmo tempo, com as expectativas inflacionárias, a pressão para aumentar as taxas aumentou.

Os EUA e o Irã estão dialogando através de intermediários em Doha. O mercado aguarda o progresso. Os preços do petróleo estão fracos, com o petróleo bruto NYMEX caindo 1%, para US$ 70,07, e o Brent caindo 0,3%, para US$ 72,92. O ouro à vista mudou pouco, a US$ 4.008,38.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar disse que o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Witkoff, e o genro do presidente Trump, Kushner, chegarão ao Catar para se encontrar com mediadores para discutir negociações, mas atualmente não há planos para uma reunião de alto nível entre EUA e Irã.

No total do primeiro semestre, o Dow Jones subiu 8,9%, o S&P 500 subiu 9,6% e o Nasdaq subiu 12,8%, continuando a tendência de alta dos últimos três anos.

O Bitcoin está sob pressão, perdendo o nível de US$ 60.000, atualmente a US$ 58.482, caindo 3% no dia. A Coinbase (COIN) caiu 3,6%, a Strategy (MSTR) caiu 6,2% e a Circle caiu 17,7%.

A Metropolitan Investment Management disse que a inteligência artificial (IA) continua sendo o motor central do crescimento do mercado. À medida que a IA agencial gradualmente passa do estágio de infraestrutura para aplicações comerciais reais, os gastos de capital corporativo continuam a ser apoiados. Ao mesmo tempo, o mercado também está mais focado em diferenciar empresas que realmente se beneficiam das tendências de longo prazo da IA e ações que dependem principalmente do sentimento do mercado.

Atualizações constantes do mercado de Hong Kong e ADRs, veja detalhes na próxima página.

Movimentos em tempo real:

【14:59】 Futuros do Dow Jones sobem 15 pontos, para 52.587; futuros do S&P 500 sobem 6 pontos, para 7.506; futuros do Nasdaq sobem 71 pontos ou 0,2%, para 30.124.

【14:59】 Petróleo cai 1%; petróleo bruto NYMEX cai 1,1%, para US$ 70; Brent cai 1,4%, para US$ 72,14. O ouro está estável; o ouro futuro NYMEX sobe 0,1%, para US$ 4.043; o ouro à vista sobe 0,3%, para US$ 4.028.

【14:07】 【Mudanças de pessoal no Fed】 Suprema Corte dos EUA derruba precedente de 91 anos, expandindo o poder do presidente de demitir altos funcionários; independência do Fed limitadamente protegida; Cook permanece temporariamente

【12:39】 【Análise do mercado de ações dos EUA】 Dow Jones fecha acima de 52.000 pela primeira vez; analistas: não é aconselhável vender ações de tecnologia e comprar ações tradicionais neste nível; espera-se que ações relacionadas à IA continuem sendo favorecidas

【12:33】 【Tendência do petróleo】 Morgan Stanley reduz novamente as previsões do petróleo, segunda vez em duas semanas; Brent no quarto trimestre a US$ 80

【11:07】 【AAPL】 Fábrica indiana da Apple, da Tata, sofre ataque hacker; fotos do iPhone 18, chips, lista de fornecedores e outros dados vazam para a dark web

【09:43】 【Tendência do iene】 Iene perde o nível de 162; cai abaixo de 4,82 por dólar de Hong Kong; nova mínima em 40 anos; analistas: mesmo com intervenção, o efeito será de curta duração

【01:32】 【META】 WhatsApp lança recurso de nome de usuário; 3 bilhões de usuários podem evitar divulgar números de telefone

【00:57】 【GOOGL】 Google Cloud disponibiliza modelo de IA para pesquisa científica; visa desenvolvimento de medicamentos e materiais de chips

【00:19】 【AAPL】 Apple contra-ataca investigação antitruste da Índia; critica relatório regulatório por ser muito superficial

====Abaixo está a situação do mercado de ações dos EUA em 29 de junho====

Segunda-feira: Nasdaq sobe mais de 2%; Dow sobe 306 pontos; iene atinge mínima de 40 anos; Trump: garantirá que a diretora do Fed, Cook, não tome decisões críticas

O alívio das tensões no Oriente Médio levou os investidores a comprar ações de tecnologia dos EUA, impulsionando o mercado na segunda-feira. O Nasdaq subiu mais de 2%, o Dow chegou a subir 435 pontos. O mercado está focado no discurso do presidente do Fed, Powell, esta semana na reunião anual do BCE, em busca de pistas sobre a direção futura das taxas de juros. O iene atingiu uma nova baixa em 40 anos em relação ao dólar.

Veja o fechamento do mercado de ações dos EUA:

O Dow fechou a 52.182, subindo 306 pontos; o S&P 500 subiu 1,18%; o Nasdaq subiu 2,07%.

A Suprema Corte dos EUA decidiu que o presidente Trump atualmente não tem o poder de demitir a diretora do Fed, Lisa Cook, afirmando que a política monetária não deve ser sujeita a interferência política. Trump respondeu nas redes sociais que tomará as medidas cabíveis sobre o caso Cook para garantir que ela não tome decisões cruciais nas questões de política monetária do Fed.

Em uma declaração, Cook disse que a decisão do tribunal reafirma um princípio que sustentou a gestão econômica sólida por muito tempo: o Fed deve tomar todas as decisões políticas com base exclusivamente em evidências e julgamento independente, sem interferência política.

A SpaceX será incluída como componente do índice Nasdaq 100 no próximo mês; suas ações subiram 7,1%. As ações de software de IA tiveram desempenho notável; a Alphabet foi oficialmente incluída como componente do Dow Jones; suas ações subiram 4,8%. A Tesla subiu 8,5%.

Um grupo de empresas dos EUA entrou com uma ação coletiva antitruste contra a Samsung, SK Hynix e Micron, acusando-as de aumentar os preços em até 700% em 4 anos, reduzindo a produção de DRAM tradicional sob o pretexto de HBM. A ação foi protocolada em 25 de junho, quinta-feira passada, coincidindo com a forte queda das ações de memória. A Micron chegou a cair 9,6%, mas fechou em alta de 1,1%; a SanDisk (SNDK) chegou a cair 9,4%, mas fechou em baixa de 1,9%.

Os queixosos acusam a Samsung, SK Hynix e Micron de usar seu domínio absoluto de mais de 90% no mercado global de DRAM para, sob o pretexto de responder ao boom da IA, transferir capacidade de produção para HBM de maior margem, mas na verdade criando escassez artificial, usando HBM como "cortina de fumaça" para reduzir a produção de chips DDR3 e DDR4 tradicionais, causando uma grave escassez no mercado de varejo e elevando os preços da DRAM comum em cerca de 700% nos últimos quatro anos. O argumento econômico dos queixosos é que, em um mercado competitivo saudável, um aumento acentuado nos preços deveria atrair fabricantes a expandir a produção para ganhar participação de mercado, mas os três gigantes fizeram o oposto, "contraindo a oferta em conjunto", indicando um conluio monopolista claro.

Por outro lado, a Suprema Corte abriu caminho para o presidente Trump demitir livremente os oficiais da Comissão Federal de Comércio (FTC) e da maioria (embora não todos) das agências que há muito são independentes da política. Isso representa um desmantelamento histórico para instituições que há muito são protegidas politicamente. A decisão expandirá enormemente o poder e a influência do presidente. A decisão anula o precedente de quase um século do "Humphrey's Executor", que estipulava que os comissários de agências independentes não podiam ser demitidos sem motivos específicos.

Trump comemorou a decisão no Truth Social, chamando-a de "grande vitória", confirmando seu poder de substituir oficiais: "Sinto-me imensamente honrado como presidente em exercício que venceu esta decisão histórica e sem precedentes, uma das decisões mais importantes já feitas sobre o poder presidencial."

No entanto, a decisão, tomada por 6 a 3, isentou o Federal Reserve, em linha com sinais anteriores da Suprema Corte de que vê o banco central de forma diferente. O presidente da Suprema Corte, John Roberts, afirmou que o banco central tem uma "tradição histórica única".

Trump concordou em parar de atacar o Irã e retomará as negociações em Doha na terça-feira. O petróleo bruto NYMEX subiu 2,2%, fechando a US$ 70,75; o Brent subiu 1,61%, fechando a US$ 73,15.

O presidente do Fed de Richmond, Barkin, alertou que a inflação atual está muito alta, mas há sinais de que as pressões sobre os preços podem estar diminuindo rapidamente. O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, disse que o relatório de emprego de quinta-feira pode mostrar "mais um número forte"; ele disse que o boom de produtividade impulsionado pela IA tem efeitos deflacionários, portanto, as razões atuais para apoiar o aumento das taxas não são tão fortes.

O índice do dólar caiu 0,2%, para 101,13, mas o rendimento do título de 10 anos subiu para 4,381%.

O iene caiu 0,14%, para 161,98 por dólar, perdendo a mínima de julho de 2024, atingindo a menor desde 1986; os investidores estão atentos a se as autoridades japonesas intervirão novamente para sustentar o iene.

Atualizações constantes do mercado de Hong Kong e ADRs, veja detalhes na próxima página.

Movimentos em tempo real:

【21:30】 Dow abre 164 pontos mais alto, a 52.040. Nasdaq sobe 1,1%, a 25.578. S&P abre 52 pontos mais alto, a 7.406.

【19:17】 Futuros do Dow sobem 168 pontos; futuros do Nasdaq sobem 1%; futuros do S&P sobem 45 pontos.

【15:18】 Futuros do Dow sobem 95 pontos, a 52.304; futuros do S&P sobem 37 pontos, a 7.439; futuros do Nasdaq sobem 219 pontos ou 0,7%, a 29.587.

【15:18】 Petróleo bruto NYMEX sobe 1%, a US$ 69,92; Brent sobe 0,5%, a US$ 72,32. Ouro futuro NYMEX cai 0,5%, a US$ 4.074; ouro à vista cai 0,7%, a US$ 4.058.

【15:01】 【IA+Poder computacional】 Poder computacional não acompanha a demanda; Google supostamente "fecha a torneira" para Meta, limitando o uso do Gemini

【12:44】 【Memória】 Samsung e SK Hynix supostamente planejam investir 10 trilhões de won para expandir semicondutores de IA; em parceria com o governo coreano, anunciarão "três grandes projetos" às 14h de segunda-feira; Morningstar analisa preocupações com expansão

【11:40】 【Quebrando tradição】 EUA lançam "Passaporte Patriota" limitado para o 250º aniversário; Trump se torna o primeiro presidente em exercício a aparecer no passaporte

【10:46】 【AI+Anthropic】 Áustria sugere que a UE recrute a Anthropic para se estabelecer, na esperança de contornar as restrições de exportação dos EUA

【10:42】 【AAPL】 Apple supostamente busca aprovação para comprar chips da CXMT, evitando ser colocada na lista de entidades; Kuo Ming-chi: a verdade é a crise no déficit de oferta e demanda de memória em 2027; Citi: eleva o status global da CXMT

【06:46】 【Crise no Irã】 Petróleo sobe; Axios: EUA e Irã param de atacar um ao outro; negociam o Estreito de Ormuz na terça-feira

【06:00】 OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, supostamente adia o IPO para o próximo ano, pressionando as ações de hardware de IA. O mercado de ações dos EUA oscilou em baixa na sexta-feira, com o Dow caindo até 305 pontos e o Nasdaq caindo pelo quinto dia consecutivo. O Dow fechou a 51.876, caindo 44 pontos; o S&P caiu 0,05%; o Nasdaq caiu 0,24%.

Veja o fechamento do mercado de ações dos EUA:

Dinâmica do mercado de ações dos EUA na semana passada, veja detalhes: 【Fechamento do mercado de ações dos EUA】 OpenAI adia IPO para o próximo ano; Nasdaq cai mais 0,2%; Kashkari espera um aumento de taxa este ano; Dow cai 44 pontos