No primeiro semestre, os fundos de private equity detinham mais de 1,2 bilhão de cotas de ETFs listados no ano.

ETFs estão se tornando a nova preferência de alocação por instituições de gestão de fundos privados.

Até 30 de junho de 2026, no primeiro semestre, produtos de 95 instituições de gestão de fundos privados apareceram na lista dos dez maiores detentores de 106 ETFs lançados no primeiro semestre, totalizando 1,214 bilhão de cotas.

Entre eles, 44 ETFs receberam alocação prioritária de instituições de gestão de fundos privados, com participações privadas não inferiores a 10 milhões de cotas, e 11 deles tiveram participações privadas não inferiores a 30 milhões de cotas. O "ETF de IA para Ciência e Tecnologia do Sul" da Southern Fund atraiu alocações de três instituições de fundos privados: Zhongyi Asset, Shanghai Binghao Private Equity e Jiupeng Asset, totalizando 51,9 milhões de cotas. Em segundo lugar, o "ETF de Valores Mobiliários GF" da GF Fund, que recebeu alocações de cinco instituições de fundos privados, incluindo Qilin Investment e Tuote (Sanya) Private Equity, fundos privados de grande porte, totalizando 48.898.900 cotas. Em terceiro lugar, o "ETF de Eletrodomésticos da China AMC" da China Asset Management, com alocações de quatro instituições de fundos privados, incluindo Shanghai Hexi Private Equity, Shanghai Binghao Private Equity, Ancheng Shuying e Zhongyi Asset, totalizando 42.968.000 cotas.

"O ETF oferece diversificação com um único clique, tornando-se uma ferramenta importante para substituir ações individuais. Para fundos privados que buscam retornos absolutos, os ETFs também podem fornecer retornos médios de mercado, reforçando efetivamente a base de segurança do portfólio", disse Li Chunyu, gerente de fundo FOF da Rongzhi Investment, parte do grupo Paipaiwang. Fundos privados discricionários usam ETFs temáticos setoriais para expressar rapidamente suas visões sobre os setores, enquanto fundos privados quantitativos utilizam arbitragem de spread ou substituição de ações para reduzir custos.

No geral, a disposição dos fundos privados para alocar em ações de Hong Kong é alta. No primeiro semestre, instituições de fundos privados apareceram na lista dos dez maiores detentores de 19 ETFs com "Hang Seng" ou "Ações de Hong Kong" em seus nomes, totalizando 233 milhões de cotas, representando 19,19% do total. Entre eles, 8 ETFs de ações de Hong Kong tiveram participações privadas não inferiores a 10 milhões de cotas.

ETFs com alto teor de "ciência e tecnologia" foram muito procurados por instituições de fundos privados. No primeiro semestre, instituições de fundos privados detinham 18 ETFs com "inovação científica e tecnológica" ou "ciência e tecnologia" em seus nomes, totalizando 180 milhões de cotas, representando 14,83% do total. Destes, 5 ETFs com alto teor de ciência e tecnologia tiveram participações privadas não inferiores a 10 milhões de cotas.

De acordo com dados da Paipaiwang, no primeiro semestre, 30 gestores de fundos privados detinham participações em ETFs lançados no ano não inferiores a 10 milhões de cotas. Destes, 10 eram fundos privados de grande porte com ativos acima de 5 bilhões, 12 eram fundos privados de médio porte com ativos entre 1 e 5 bilhões, e 8 eram fundos privados de pequeno porte com ativos abaixo de 1 bilhão.

No primeiro semestre, a Zhufeng Asset apareceu na lista dos dez maiores detentores de 21 ETFs lançados no ano, totalizando 144 milhões de cotas, liderando o ranking. Incluindo "ETF de Metais Não Ferrosos Hua An", "ETF de Grãos da China AMC", "ETF de Tecnologia da Informação do Connect de Hong Kong da China Universal", "ETF de Metais Não Ferrosos E Fund", "ETF de Automóveis da Southern" etc.

No primeiro semestre, a Zhongyi Asset detinha 8 ETFs lançados no ano, incluindo "ETF de IA para Ciência e Tecnologia do Sul", "ETF de Pecuária Yong Ying", "ETF de Eletrodomésticos da China Fortune", "ETF de Saúde de Hong Kong da Yinhua", "ETF de Hang Seng do Connect de Hong Kong da Boshi", totalizando 141 milhões de cotas.

Três fundos privados de grande porte, Qilin Investment, Luoshu Investment e Tuote (Sanya) Private Equity, mostraram alto entusiasmo de alocação em ETFs, detendo respectivamente 60.003.400, 49.978.100 e 41.899.600 cotas em ETFs lançados no ano. Entre eles, a Qilin Investment apareceu na lista dos dez maiores detentores de 8 ETFs lançados no ano, incluindo "ETF de Internet do Connect de Hong Kong da Industrial Securities", "ETF de Tecnologia do Connect de Hong Kong da Boshi" e "ETF de Saúde de Hong Kong da Yinhua".

A Luoshu Investment apareceu na lista dos dez maiores detentores de 8 ETFs lançados no ano, incluindo "ETF de Grãos da Southern", "ETF de Pecuária Hua An", "ETF de Hang Seng e Tecnologia do Connect de Hong Kong da Guolian", "ETF de Grãos da China AMC" e "ETF de Alimentos da Fullgoal".

A Tuote (Sanya) Private Equity apareceu na lista dos dez maiores detentores de 3 ETFs lançados no ano: "ETF de Pecuária Yong Ying", "ETF de Dividendos 100 da Invesco" e "ETF de Valores Mobiliários GF".

Editor/Xu Nannan

(Fonte de dados: Paipaiwang)

(Editor: Xu Nannan)

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