【Antes da abertura do mercado de ações dos EUA】EUA e Irã estão realizando conversas técnicas indiretas, petróleo e ouro caem juntos, Dow cai 124 pontos (atualização contínua)

Informações de mercado indicam que os Estados Unidos e o Irã estão realizando conversas técnicas indiretas em Doha, Catar, com mediação do Catar e do Paquistão, e as partes não se reunirão diretamente. Os preços internacionais do petróleo continuam caindo: o petróleo bruto NYMEX cai 0,9%, para US$ 68,88 o barril, e o petróleo Brent cai 0,9%, para US$ 72,28 o barril. O ouro continua fraco: o ouro futuro NYMEX cai 0,9%, para US$ 4.002 a onça, e o ouro à vista cai 0,5%, para US$ 3.989 a onça, perdendo o nível de US$ 4.000.

Os três principais índices de ações dos EUA estão em baixa no pré-mercado: o futuro do Dow cai 124 pontos, para 52.546 pontos; o futuro do S&P 500 cai 16 pontos, para 7.532 pontos; o futuro do Nasdaq cai 145 pontos, ou 0,5%, para 30.378 pontos.

Na quarta-feira, os EUA divulgarão a variação do emprego ADP de junho, o PMI final da indústria dos EUA (S&P Global) de junho e o índice ISM da indústria de junho.

Em relação às ações de destaque, as ações de semicondutores estão fracas no pré-mercado. A Micron (MU) cai mais de 3% no pré-mercado. O CEO Sanjay Mehrotra disse em entrevista que a desequilíbrio entre oferta e demanda de chips atuais não é apenas culpa dos fabricantes de memória. Ele argumenta que, nos últimos anos, alguns clientes pressionaram agressivamente por preços baixos nas negociações, resultando em capacidade de investimento insuficiente no setor, impedindo que toda a indústria se preparasse com antecedência e acompanhasse a demanda gerada pela explosão da indústria de IA.

Ele admitiu que, em 2023, certos clientes reduziram significativamente os preços do setor para um terço do que eram antes, levando os fornecedores de memória a uma margem bruta negativa, privando todo o setor de flexibilidade financeira suficiente para investir em nova capacidade.

Movimentação em tempo real:

【18:00】 EUA e Irã realizam conversas técnicas indiretas; petróleo e ouro caem; Dow cai 124 pontos

【17:00】 【AI+ Anthropic】 Departamento de Comércio dos EUA suspende controles de exportação; Anthropic retoma acesso aos modelos Claude Fable 5 e Mythos 5 a partir de amanhã

【16:40】 【AAPL】 Suprema Corte dos EUA aceita recurso da Apple sobre decisão de desacato no caso antitruste da Epic Games

【16:30】 【Trump】 Lucro recorde de mais de US$ 9,3 bilhões com criptomoedas no ano passado; fortuna pessoal dispara para US$ 59,2 bilhões

【16:20】 【TSLA】 Tesla testa primeiro Cybercab; EUA sugerem isenção de instalação de pedal de freio

【16:00】 【Onda de demissões】 Microsoft pode iniciar nova rodada de demissões em massa, afetando milhares de cargos; divisão Xbox é a mais atingida

Confira o fechamento do mercado de ações dos EUA:

As ações de IA tiveram bom desempenho: SanDisk (SNDK) subiu 10,9%, AMD (AMD) subiu 7,7%, Marvell Technology (MRVL) subiu 7,3%, TSMC (TSM) subiu 4,9%, Nebius (NBIS) subiu 5,8%, CoreWeave (CRWV) subiu 4,2%. No entanto, a Micron (MU) subiu apenas 0,8%.

As ações de Musk subiram: Tesla (TSLA) subiu 2,1%, SpaceX (SPCX) subiu 4,1%, fechando a US$ 170,86.

Os preços dos títulos dos EUA caíram, com o rendimento do título de 10 anos subindo para 4,465%, devido a dados econômicos ainda robustos, especialmente a abertura de vagas JOLTS em 7,594 milhões, superando a expectativa de 7,296 milhões. Ao mesmo tempo, sob expectativas inflacionárias, a pressão por aumento de juros aumenta.

EUA e Irã dialogam por meio de intermediários em Doha; o mercado observa os progressos. Os preços do petróleo estão fracos: o petróleo bruto NYMEX cai 1%, para US$ 70,07 o barril; o Brent cai 0,3%, para US$ 72,92 o barril. O ouro à vista mudou pouco, a US$ 4.008,38 a onça.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar disse que o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Witkoff, e o genro do presidente Trump, Kushner, chegarão ao Catar para se reunir com mediadores e discutir negociações, mas atualmente não há planos para reuniões de alto nível entre EUA e Irã.

No total do primeiro semestre, o Dow subiu 8,9%, o S&P 500 subiu 9,6% e o Nasdaq subiu 12,8%, continuando a tendência de alta dos últimos três anos.

O Bitcoin está sob pressão, perdendo o nível de US$ 60.000, cotado atualmente a US$ 58.482, com queda de 3% no dia. A Coinbase (COIN) caiu 3,6%, a Strategy (MSTR) caiu 6,2% e a Circle caiu 17,7%.

A MetLife Investment Management afirma que a inteligência artificial (IA) continua sendo o motor central do crescimento do mercado. Com a IA agente gradualmente saindo da fase de infraestrutura para aplicações comerciais reais, os gastos de capital corporativo continuam sendo apoiados. Ao mesmo tempo, o mercado também está se concentrando mais em distinguir empresas que realmente se beneficiam da tendência de longo prazo da IA daquelas que dependem principalmente do sentimento do mercado.

Atualizações sobre o mercado de Hong Kong e ADRs, veja a próxima página para detalhes.

Movimentação em tempo real:

【14:59】 Futuro do Dow sobe 15 pontos, para 52.587 pontos; futuro do S&P 500 sobe 6 pontos, para 7.506 pontos; futuro do Nasdaq sobe 71 pontos, ou 0,2%, para 30.124 pontos.

【14:59】 Petróleo cai 1%: NYMEX cai 1,1%, para US$ 70; Brent cai 1,4%, para US$ 72,14. Ouro estável: ouro futuro NYMEX sobe 0,1%, para US$ 4.043; ouro à vista sobe 0,3%, para US$ 4.028.

【14:07】 【Mudanças no Fed】 Suprema Corte reverte precedente de 91 anos e amplia poder do presidente de demitir altos funcionários; independência do Fed limitada, Cook permanece temporariamente

【12:39】 【Análise de ações dos EUA】 Dow fecha acima de 52.000 pontos pela primeira vez; analistas: não é momento de vender ações de tecnologia para comprar ações tradicionais; espera-se que ações relacionadas à IA continuem a ser favorecidas

【12:33】 【Movimento do petróleo】 Morgan Stanley rebaixa novamente previsão do petróleo, a segunda vez em duas semanas; Brent no quarto trimestre a US$ 80

【11:07】 【AAPL】 Fábrica da Apple na Índia, da Tata, sofre ataque hacker; fotos do iPhone 18, chips, lista de fornecedores vazam na dark web

【09:43】 【Movimento do iene】 Iene perde 162, cai abaixo de 4,82 ienes por real, nova mínima de 40 anos; analistas: mesmo com intervenção, efeito será temporário

【01:32】 【META】 WhatsApp lança recurso de nome de usuário; 3 bilhões de usuários podem ocultar número de telefone

【00:57】 【GOOGL】 Google Cloud disponibiliza modelo de IA para pesquisa científica, focado em desenvolvimento de medicamentos e materiais para chips

【00:19】 【AAPL】 Apple reage a investigação antitruste na Índia, critica relatório regulatório como "excessivamente superficial"

====Abaixo estão as condições do mercado de ações dos EUA em 29 de junho====

Segunda-feira: Nasdaq sobe mais de 2%, Dow sobe 306 pontos, iene em mínima de 40 anos; Trump: garantirá que a diretora do Fed, Cook, não tome decisões cruciais

A tensão no Oriente Médio diminuiu, e os investidores compraram ações de tecnologia dos EUA, impulsionando o mercado na segunda-feira. O Nasdaq subiu mais de 2%, o Dow subiu até 435 pontos. O mercado está focado no discurso do presidente do Fed, Waller, esta semana no Fórum do BCE, em busca de pistas sobre a direção futura das taxas de juros. O iene caiu para uma mínima de 40 anos em relação ao dólar.

Confira o fechamento do mercado de ações dos EUA:

O Dow fechou a 52.182 pontos, alta de 306 pontos; o S&P 500 subiu 1,18%; o Nasdaq subiu 2,07%.

A Suprema Corte dos EUA decidiu que o presidente Trump atualmente não tem autoridade para demitir a diretora do Fed, Lisa Cook, afirmando que a política monetária não deve sofrer interferência política. Trump respondeu em mídia social que tomará as medidas apropriadas em relação ao processo de Cook para garantir que ela não tome decisões cruciais sobre a política monetária do Fed.

Cook disse em comunicado que a decisão do tribunal reafirma um princípio que há muito sustenta uma gestão econômica sólida: o Fed deve tomar todas as decisões políticas com base apenas em evidências e julgamento independente, sem interferência política.

A SpaceX será incluída no índice Nasdaq 100 no próximo mês; suas ações subiram 7,1%. As ações de software de IA tiveram desempenho impressionante; a Alphabet foi oficialmente incluída no Dow Jones; suas ações subiram 4,8%. A Tesla subiu 8,5%.

Um grupo de empresas americanas entrou com uma ação coletiva antitruste contra Samsung, SK Hynix e Micron, alegando que os preços subiram 700% em 4 anos e que eles reduziram a produção de DRAM tradicional sob o pretexto de HBM. A ação foi movida em 25 de junho, quinta-feira passada, coincidindo com a queda acentuada das ações de memória. A Micron chegou a cair 9,6% antes de fechar em alta de 1,1%; a SanDisk (SNDK) caiu 9,4%, fechando com queda reduzida a 1,9%.

Os demandantes acusam a Samsung, SK Hynix e Micron de usar seu domínio absoluto de mais de 90% no mercado global de DRAM para, sob o pretexto de transferir capacidade para HBM de maior margem devido ao boom da IA, criar artificialmente escassez, usando HBM como "cortina de fumaça" para coordenar a redução da produção de chips DDR3 e DDR4 tradicionais, causando grave escassez no mercado de varejo e elevando os preços da DRAM comum em aproximadamente 700% nos últimos quatro anos. O argumento econômico dos demandantes é que, em um mercado competitivo saudável, um aumento acentuado de preços deveria atrair os fabricantes a "expandir a produção" para ganhar participação de mercado, mas as três gigantes agiram de forma contrária, "contraindo conjuntamente a oferta", indicando um claro conluio monopolista.

Por outro lado, a Suprema Corte abriu caminho para o presidente Trump demitir livremente os funcionários da FTC e da maioria (embora não todos) das agências de longa independência política. Isso é um colapso histórico para agências que há muito gozam de proteção política. A decisão ampliará enormemente o poder e a influência do presidente. A decisão reverteu o precedente de quase um século do "Caso Humphrey's Executor", que determinava que os comissários de agências independentes não poderiam ser demitidos sem motivo específico.

Trump comemorou a decisão no Truth Social, chamando-a de "grande vitória", confirmando seu poder de remover funcionários: "Sinto-me extremamente honrado como presidente em exercício que conquistou esta decisão histórica e sem precedentes, uma das decisões mais importantes sobre o poder presidencial."

No entanto, a decisão de 6 a 3 isentou o Federal Reserve (Fed), em linha com sinais anteriores da Suprema Corte de que a corte vê o banco central de forma diferente. O presidente da Suprema Corte, John Roberts, disse que o banco central tem uma "tradição histórica única".

Trump parou de atacar o Irã e retomou as negociações em Doha na terça-feira. O petróleo bruto NYMEX subiu 2,2%, fechando a US$ 70,75; o Brent subiu 1,61%, fechando a US$ 73,15.

O presidente do Fed de Richmond, Barkin, alertou que a inflação ainda está muito alta, mas há sinais de que as pressões sobre os preços podem diminuir em breve. O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, disse que o relatório de emprego de quinta-feira pode mostrar "mais um número forte". Ele disse que o boom de produtividade gerado pela IA tem um efeito deflacionário, portanto, os argumentos atuais para aumentar as taxas de juros não são tão fortes.

O índice do dólar americano recuou 0,2%, para 101,13, mas o rendimento do título de 10 anos subiu para 4,381%.

O iene caiu 0,14%, para 161,98 por dólar, perdendo a mínima de julho de 2024 e atingindo a mínima desde 1986. Os investidores estão atentos a uma possível nova intervenção das autoridades japonesas para sustentar o iene.

Atualizações sobre o mercado de Hong Kong e ADRs, veja a próxima página para detalhes.

Movimentação em tempo real:

【21:30】 Dow abre em alta de 164 pontos, a 52.040 pontos. Nasdaq sobe 1,1%, a 25.578 pontos. S&P 500 abre em alta de 52 pontos, a 7.406 pontos.

【19:17】 Futuro do Dow sobe 168 pontos; futuro do Nasdaq sobe 1%; futuro do S&P 500 sobe 45 pontos.

【15:18】 Futuro do Dow sobe 95 pontos, para 52.304 pontos; futuro do S&P 500 sobe 37 pontos, para 7.439 pontos; futuro do Nasdaq sobe 219 pontos, ou 0,7%, para 29.587 pontos.

【15:18】 Petróleo bruto NYMEX sobe 1%, para US$ 69,92; Brent sobe 0,5%, para US$ 72,32. Ouro futuro NYMEX cai 0,5%, para US$ 4.074; ouro à vista cai 0,7%, para US$ 4.058.

【15:01】 【AI+ Poder computacional】 Demanda supera oferta de poder computacional; Google supostamente limita uso do Gemini para Meta

【12:44】 【Memória】 Samsung e SK Hynix supostamente planejam investir 10 trilhões de wons para expandir semicondutores de IA; governo sul-coreano fará anúncio às 14h de segunda-feira sobre "três grandes projetos"; Morningstar analisa riscos de expansão

【11:40】 【Quebrando tradição】 EUA lançam "Passaporte Patriota" limitado para o 250º aniversário; Trump é o primeiro presidente a aparecer no passaporte

【10:46】 【AI+ Anthropic】 Áustria sugere que a UE recrute a Anthropic para se estabelecer na região, buscando contornar restrições de exportação dos EUA

【10:42】 【AAPL】 Apple busca aprovação para comprar chips da ChangXin Memory Technologies, evitando inclusão em lista de entidades; Guo Mingji: verdade é a crise de oferta e demanda de memória em 2027; Citi: eleva o status global da ChangXin

【06:46】 【Crise no Irã】 Petróleo sobe; Axios: EUA e Irã param de atacar um ao outro; negociam o Estreito de Ormuz na terça-feira

【06:00】 Desenvolvedora do ChatGPT, OpenAI, adia IPO para o próximo ano, pressionando ações de hardware de IA. Na sexta-feira passada, o mercado de ações dos EUA flutuou para baixo, com o Dow caindo até 305 pontos e o Nasdaq caindo pelo quinto dia consecutivo. O Dow fechou a 51.876 pontos, queda de 44 pontos; o S&P 500 caiu 0,05%; o Nasdaq caiu 0,24%.

Confira o fechamento do mercado de ações dos EUA:

Para detalhes sobre o movimento do mercado de ações dos EUA na semana passada, veja: 【Fechamento do mercado de ações dos EUA】 OpenAI adia IPO para o próximo ano; Nasdaq cai 0,2%; Kashkari prevê 1 aumento de taxa este ano; Dow recua 44 pontos