Fabricantes de substratos semicondutores da Coreia do Sul: Samsung e SK Hynix pretendem exigir redução de preços no segundo semestre; o aumento de 3% a 4% no início do ano poderá ser retirado.

A indústria coreana de substratos semicondutores está enfrentando uma nova rodada de pressão sobre os lucros. De acordo com relatos, a Samsung Electronics e a SK Hynix estão negociando com fabricantes upstream de substratos os preços de entrega para o segundo semestre, e os gigantes de semicondutores tendem a reduzir ou até mesmo reverter os aumentos de preços já implementados no início do ano, agravando ainda mais a situação das empresas de médio porte de substratos que já estavam sob pressão.

Segundo o meio de comunicação sul-coreano etnews, citando fontes do setor, a Samsung Electronics e a SK Hynix aumentaram os preços de entrega de substratos semicondutores em cerca de 3% a 4% em média no início deste ano, atendendo parcialmente às reivindicações dos fabricantes de substratos devido ao aumento acentuado dos custos de matérias-primas como ouro e cobre. No entanto, com os preços das matérias-primas se estabilizando gradualmente, a balança das negociações está pendendo para os compradores. O secretário-geral da Associação Coreana de Indústrias de Placas de Circuito Impresso e Embalagem de Semicondutores (KPCA), An Youngwoo, afirmou que vários fabricantes de substratos atualmente em negociação receberam demandas dos clientes para reduzir os preços de entrega no segundo semestre. Se a redução for implementada, os aumentos do primeiro trimestre poderão ser completamente anulados.

Especialistas do setor temem que essa medida coloque os fabricantes de substratos em um "dilema duplo" — os custos das matérias-primas permanecem altos, enquanto os preços de entrega enfrentam pressão para baixo, comprimindo as margens de lucro de ambos os lados. Se essa situação persistir, poderá restringir os gastos de capital da indústria de substratos e os investimentos em P&D para a próxima geração de tecnologias, afetando assim a competitividade geral.

A KPCA já se manifestou, pedindo que os fabricantes de semicondutores adiem a implementação de cortes de preços e promovam o estabelecimento de mecanismos de cooperação na cadeia de suprimentos mais sustentáveis, compartilhando os benefícios do atual ciclo de boom de semicondutores ao longo de toda a cadeia produtiva.

Pressão de redução de preços: Aumentos do início do ano enfrentam reversão completa

De acordo com informações do setor, atualmente, os principais fabricantes nacionais de substratos semicondutores da Coreia estão negociando com a Samsung Electronics e a SK Hynix os preços de entrega para o segundo semestre. Os fabricantes de substratos desejam aumentar ainda mais os preços, citando que os custos de aquisição de matérias-primas como ouro e cobre permanecem elevados, somados ao suporte da demanda trazido pelo atual ciclo de boom de semicondutores.

No entanto, a posição dos fabricantes de semicondutores é completamente oposta. Como os preços de entrega do primeiro trimestre já foram aumentados, soube-se que a Samsung e a SK Hynix estão considerando trazer os preços de volta ao nível original no segundo semestre. An Youngwoo afirmou que a indústria de substratos geralmente espera que os preços de entrega possam ser reduzidos já a partir do próximo mês.

Para os fabricantes de substratos de médio porte que não estão incluídos no mecanismo de ajuste de custos de matérias-primas, essa pressão de redução de preços é particularmente desafiadora. O mecanismo de ajuste de custos foi originalmente projetado para compartilhar razoavelmente os riscos de flutuação dos preços das matérias-primas entre todas as partes da cadeia de suprimentos, mas muitas empresas de médio porte ainda estão fora desse mecanismo.

A KPCA aponta que as características estruturais da indústria de substratos a tornam altamente sensível às flutuações dos preços das matérias-primas. Se a pressão dos custos decorrente de um aumento repentino nos preços das matérias-primas recair desproporcionalmente sobre os fabricantes de substratos, isso enfraquecerá diretamente sua capacidade de investimento e, em última análise, prejudicará sua competitividade tecnológica. Se o crescimento dos lucros desacelerar e comprimir ainda mais o espaço para gastos de capital, o desenvolvimento de tecnologias de substratos de próxima geração também será prejudicado.

An Youngwoo afirmou que as empresas de substratos de médio porte desempenham um papel crucial na cadeia de suprimentos de semicondutores da Coreia, conectando grandes empresas e PMEs, e são indispensáveis para manter a competitividade geral da indústria de semicondutores. Ele pediu que os fabricantes de semicondutores incluam os preços de entrega de substratos como um tópico de discussão para construir uma cadeia de suprimentos sustentável e competitiva.

Reivindicações da indústria: Compartilhar os benefícios do boom e promover crescimento colaborativo

A principal reivindicação da indústria de substratos é: no atual ciclo ascendente dos semicondutores, os benefícios do boom não devem ser exclusivos dos fabricantes de chips, mas devem ser estendidos aos parceiros upstream, como os fabricantes de substratos, para alcançar crescimento conjunto. A KPCA pede claramente que as demandas de redução de preços sejam adiadas.

Dentro da indústria, também há a opinião de que se deve promover o estabelecimento de um modelo de cooperação sustentável de longo prazo, permitindo que os fabricantes de substratos, que há muito suportam a pressão dos custos das matérias-primas, continuem investindo em P&D, expansão de capacidade e melhoria da qualidade, garantindo assim a resiliência geral da cadeia de suprimentos.

Para enfrentar essa situação, a KPCA apresentou uma série de recomendações específicas: revisar e expandir o escopo de aplicação do mecanismo de ajuste de preços de entrega para empresas de médio porte, aprimorar o mecanismo de compartilhamento de riscos para lidar melhor com as flutuações dos preços das matérias-primas; promover o estabelecimento de um conselho de cooperação na cadeia de suprimentos com a participação do governo, parlamento e indústria; aumentar o apoio político para empresas de médio porte-chave na cadeia de suprimentos de semicondutores; e construir uma estrutura de cooperação para garantir a competitividade sustentável da cadeia de suprimentos.

A KPCA afirmou que essas medidas visam resolver sistematicamente as vulnerabilidades estruturais da indústria de substratos em nível de mecanismo e fornecer garantias institucionais para a estabilidade de longo prazo da cadeia de suprimentos de semicondutores.

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