Alguém perguntou: a OpenAI descobriu uma tecnologia que reduz pela metade os custos de inferência. Isso poderia ser negativo para os semicondutores?

Na verdade, a inferência é melhor quanto mais barata, pois reduz custos, não a dependência de hardware. Mas, claro, há um sentimento baixista de curto prazo. Isso depende dos detalhes que eles divulgarem, senão é difícil avaliar qual upstream específico será impactado.
Na realidade, a única maneira de causar um colapso no armazenamento é o excesso de capacidade: de repente a produção explode, todos deixam de ter escassez e podem comprar o quanto quiserem.
Os aumentos de preço na verdade são para financiar a expansão da produção, essencialmente para que os downstream (como a Apple) paguem as dívidas contraídas na cadeia de suprimentos devido à forte redução de preços em 2023.
Quanto à eficiência, os impactos dos algoritmos são temporários, e o mercado já espera que eles continuem melhorando. Além do Paradoxo de Jevons, que todo mundo já ouviu até a orelha cansar e que está sendo repetido em toda a internet:
Por um lado, quanto mais você melhora a eficiência, mais eu compro, tornando-me mais competitivo;
Por outro lado, a escassez downstream é tão severa que a gerência não vai cancelar pedidos só por causa de alguma notícia — quem quer economizar agora para depois sofrer a consequência de não conseguir obter suprimentos na próxima vez?
O que essas pessoas devem estar pensando agora: "Se eu tivesse feito pedidos 10 vezes maiores no ano passado, que bom seria"
"Uma vez mordido por cobra, dez anos com medo de corda". Após um choque tão grande, como alguém iria reduzir pedidos?
Portanto, acredito que a demanda por armazenamento é de longo prazo e estável.
Outra possibilidade: um grupo de gênios desenvolveu um substituto para NAND/DRAM.
Mas, independentemente do substituto, ele ainda será um semicondutor. Sendo um semicondutor, sua fabricação requer máquinas de litografia e foundries.
A contradição atual não é justamente a falta de máquinas de litografia e foundries? Será que novas capacidades vão cair do céu? A razão para o aumento dos preços de armazenamento não é que DRAM é difícil de fabricar ou que a barreira técnica é muito alta, mas sim que não há fábricas suficientes.
Portanto, podemos entender que a assinatura de contratos LTA em toda a indústria, e até mesmo a compra agressiva de ações por instituições e o aumento de preços-alvo, são uma forma de ajudar MU e SNDK a financiar a construção de fábricas, gerando nova capacidade para o futuro da humanidade.
Dessa forma, você não ficará sempre preocupado com a bolha do armazenamento, pensando em colapso.
O armazenamento é realmente diferente da prata e do Bitcoin — pelo menos é a primeira vez que vejo isso em 5 anos.
Tim Cook, por sua vez, disse que é a primeira vez em 40 anos.
Obrigado a todos.
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