ME AI Mensagem, o ex-gerente de fundos de hedge e apresentador da CNBC, Jim Cramer, disse que a lógica de precificação das negociações de IA em Wall Street mudou, e o mercado está recompensando empresas de tecnologia que fornecem produtos para o boom da IA, em vez de clientes que pagam pelos investimentos em IA. Cramer disse que, em junho, o valor de mercado combinado das "Sete Magníficas" evaporou cerca de US$ 2,3 trilhões, e os investidores começaram a questionar se os enormes gastos dessas empresas com IA acabariam gerando lucros e fluxo de caixa livre suficientes. Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta estão entre as empresas que mais gastam em data centers de IA. Ele acredita que esses provedores de serviços de nuvem em hiperescala estão se tornando vítimas de suas próprias ambições em IA. Cramer afirmou que, embora essas empresas tenham capacidade financeira para continuar investindo bilhões de dólares, a demanda do mercado por infraestrutura de computação já superou a oferta, elevando os custos de componentes-chave, como chips de memória e equipamentos de rede. Essa mudança beneficia os "vendedores de pás" no boom da IA, em vez dos que arcam com os gastos. Ele disse: "As empresas com maiores ganhos são exatamente o oposto das Sete Magníficas; elas produzem produtos com demanda explosiva que supera a oferta." Cramer apontou que os fabricantes de chips de memória Micron Technology e Sandisk, além de Intel, Marvell Technology e AMD, foram alguns dos maiores vencedores no segundo trimestre. Ele afirmou que o desequilíbrio entre oferta e demanda impulsionou o forte crescimento dos lucros dessas empresas e levou os analistas a elevarem continuamente suas classificações e metas de preço. Entre elas, Cramer listou a Intel como sua nova ação favorita, dizendo que o CEO Chen Liwu está revitalizando essa fabricante de chips, e a Intel deve se beneficiar do crescimento da demanda por CPUs, empacotamento avançado de chips e fabricação de semicondutores nos EUA. (Fonte: BlockBeats)

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Jim Cramer: A lógica do comércio de IA está mudando, e fornecedores como Micron e Intel se beneficiarão do ciclo de gastos massivos.

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