Opinião: O mercado de inferência de IA pode superar o petróleo e se tornar um dos maiores mercados do mundo

Recentemente, Dylan Patel, fundador da SemiAnalysis, previu em uma entrevista em podcast que a inferência de IA se tornará um dos maiores mercados do mundo, com potencial para superar o petróleo e representar vários pontos percentuais do PIB global.

Patel acredita que, a cada iteração de atualização do modelo, a quantidade e o valor das tarefas que podem ser realizadas se expandem mais rapidamente do que o crescimento da capacidade computacional, portanto, a escassez de capacidade computacional pode persistir por um longo período.

Em termos de previsão de demanda por capacidade computacional, Patel estima que até 2030, apenas a demanda combinada de OpenAI e Anthropic ultrapassará 100 gigawatts.

Quanto às perspectivas dos data centers espaciais, ele acredita que seu impacto ainda será insignificante nos próximos 3 a 5 anos, mas até 2040, mais da metade da nova capacidade computacional pode ir para o espaço.

Patel aponta que os fatores limitantes centrais são o custo da energia terrestre e a capacidade de construção elétrica. Uma vez que a economia da implantação espacial supere a terrestre, a migração da capacidade computacional para o espaço se tornará uma tendência inevitável.

No campo do co-design de hardware e software, Patel afirma que os ganhos de eficiência da IA nos últimos três anos não vieram principalmente do hardware, mas sim de otimizações no nível do modelo e de otimizações colaborativas entre camadas.

Por exemplo, a DeepSeek fez otimizações específicas para a arquitetura Hopper da NVIDIA, por isso seu desempenho nesse chip é excelente, mas tem um desempenho ruim em TPUs.

Em contraste, os modelos da Anthropic são mais adequados para TPUs, enquanto os modelos da OpenAI são mais inclinados para arquiteturas de GPU.

Patelg também disse que o chamado fosso da CUDA da NVIDIA não é essencialmente apenas a CUDA em si, mas o resultado da otimização colaborativa do ecossistema de modelos de código aberto em torno das GPUs.

Além disso, Jensen Huang tem apoiado fortemente provedores de computação em nuvem emergentes, com o objetivo de evitar que o mercado de capacidade computacional seja dominado por poucos gigantes, e está comprometido em promover o desenvolvimento saudável e a inovação de toda a indústria.

#MercadoDeInferênciaDeIA