Securitize é listada na NYSE em 2 de julho enquanto acordo de SPAC de US$ 400 milhões finalmente fecha

Acionistas da Securitize superaram o último obstáculo para a estreia da empresa no mercado de ações em 29 de junho de 2026, votando para aprovar uma combinação de negócios com a Cantor Equity Partners II.

Principais Conclusões:

• • Acionistas da Securitize aprovaram uma fusão com a Cantor Equity Partners II em 29 de junho de 2026.
• • O acordo levanta aproximadamente US$ 400 milhões, incluindo um PIPE de US$ 225 milhões com excesso de subscrição.
• • A Securitize Corp. começa a ser negociada como SECZ na NYSE a partir de 2 de julho de 2026.

O acordo leva a Securitize, uma plataforma blockchain que converte imóveis, crédito privado e fundos de investimento em tokens digitais negociáveis, para a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A negociação sob o ticker SECZ está programada para começar em 2 de julho de 2026, assim que a fusão for concluída em 1º de julho.

Carlos Domingo e Jamie Finn fundaram a Securitize em Miami em 2017. A empresa construiu seu negócio ajudando instituições a mover ativos tradicionais para trilhos de blockchain, um processo conhecido como tokenização. A Blackrock depende da Securitize para administrar seu fundo BUIDL, um produto tokenizado do Tesouro dos EUA que ultrapassou US$ 3 bilhões.

Um Acordo SPAC com Poder de Permanência

A maioria das fusões de SPAC perde investidores na reta final, à medida que os acionistas resgatam suas ações por um reembolso. A Securitize evitou esse destino. Menos de 30% das ações Classe A da Cantor Equity Partners II foram resgatadas, permitindo que a empresa combinada mantivesse aproximadamente 71,5% da conta fiduciária do SPAC.

Um investimento privado em capital público de US$ 225 milhões, ou PIPE, teve excesso de subscrição, um resultado raro para uma empresa operacional abrindo capital por meio de um SPAC desde 2021. Combinado com os recursos do trust, a Securitize espera arrecadar cerca de US$ 400 milhões antes dos custos de transação.

O acordo avalia a empresa em US$ 1,25 bilhão em base pré-money.

“Quando pensei em fazer um SPAC para abrir capital, me disseram: ‘Não faça isso, você não levantará um PIPE, e os SPACs têm em média 95% de resgates, e você abrirá capital sem dinheiro’”, disse Domingo em um comunicado de 26 de junho.

O executivo da Securitize acrescentou:

“Levantamos um PIPE com excesso de subscrição $225M , o maior de qualquer negócio operacional para um SPAC desde 2021, e ontem tivemos menos de 30% de resgates, então estamos abrindo capital com mais de $400M em 2 de julho na NYSE. A próxima etapa na história da Securitize começa nesse dia.”

Uma Empresa Construída na Regulação

A Securitize possui licenças que a maioria das empresas de criptomoedas nunca busca. Ela opera como corretora registrada na SEC dos EUA, agente de transferência registrado e administradora de fundos para aproximadamente 650 fundos. Na Europa, possui autorização completa de Empresa de Investimento sob o Regime Piloto de DLT da UE.

Essa pilha de licenças permite que a empresa atenda clientes como Apollo, KKR, Hamilton Lane, Vaneck e BNY. A Securitize também atua como parceira de design da NYSE em uma plataforma planejada de negociação de ações tokenizadas anunciada em março de 2026.

Os Números por Trás da Listagem

A Securitize reportou US$ 19,5 milhões em receita trimestral para o primeiro trimestre de 2026, um salto de 39% em relação ao ano anterior. A receita de serviços de ativos, ligada em grande parte ao crescimento do BUIDL e produtos similares, subiu 201% para US$ 8,3 milhões. A empresa registrou um prejuízo líquido de US$ 7,9 milhões, impulsionado por custos únicos relacionados à abertura de capital.

A administração projeta receita próxima a US$ 110 milhões para 2026, com cerca de US$ 85 milhões já sob contrato ou recorrentes. A empresa aponta para um mercado de ativos tokenizáveis estimado em US$ 10 trilhões a US$ 19 trilhões no longo prazo, abrangendo ações, títulos e investimentos alternativos.

O Que Vem a Seguir

Após a listagem, a Securitize planeja tokenizar suas próprias ações em sua plataforma, executando-as juntamente com ações padrão liquidadas por meio da Depository Trust & Clearing Corporation. Os investidores podem escolher entre a liquidação tradicional T+1 e a liquidação instantânea baseada em blockchain, com potencial para negociação 24/7.

O acordo tornaria a Securitize uma das primeiras empresas públicas dos EUA a oferecer suas próprias ações tanto na forma tradicional quanto tokenizada, transformando sua listagem na NYSE em um teste real da tecnologia que vende.

A estreia da Securitize segue o crescente interesse institucional em ativos tokenizados, com o fundo BUIDL da Blackrock e produtos similares atraindo bilhões em depósitos nos últimos dois anos. Uma listagem bem-sucedida daria a traders e gestores de fundos uma nova maneira de obter exposição ao mercado público do próprio setor de tokenização, em vez dos ativos que ele tokeniza.