Difícil imaginar um mundo onde o capex dos hyperscalers de IA dos EUA caia drasticamente de $GOOGL para $META.

Quando entidades chinesas como a 360 afirmam:
Eles agora têm uma "arma nuclear cibernética de IA" que pode invadir empresas e governos ocidentais.
(Zhou afirmou que Mythos era como uma arma nuclear cibernética da era da IA, depois afirmou que construíram um equivalente chinês).
Provavelmente estamos testemunhando a guerra fria moderna.
Mas, em vez de estoques nucleares, é uma corrida para construir superinteligência tanto ofensiva quanto defensivamente.
Com muitas "batalhas" diferentes acontecendo simultaneamente, como controles de exportação na cadeia de suprimentos entre China -> Japão -> hyperscalers dos EUA.
O engraçado é que todos ainda dependem uns dos outros:
- Os EUA com coisas como terras raras e matérias-primas da China.
- A China com EUV, EDA e substratos projetados.
Então ainda há trocas para construir capacidades, como acesso a chips de IA da Nvidia/AMD em troca de acesso a terras raras/ímãs.
É exatamente por isso que é importante que os EUA construam cadeias de suprimentos de terras raras o mais rápido possível.
E não irritem pontos de estrangulamento aliados na cadeia de suprimentos, como parceiros europeus de EUV com $ASML para fabricantes japoneses de vácuo/fornos como a Ulvac com coisas como tarifas, se os EUA quiserem usar isso como alavanca para negociações.
Mas estamos chegando perigosamente perto de um ponto em que a interdependência da cadeia de suprimentos não é um impedimento contra a escalada.
Especialmente à medida que a China se aproxima de se tornar autossuficiente. E esse pode ser o ponto de inflexão.