As bolsas japonesa e coreana dobraram em seis meses, os investimentos em infraestrutura de IA frequentemente chegam a centenas de bilhões, enquanto o Bitcoin ainda luta abaixo de US$ 60.000. Esta é uma migração estrutural de capital das criptomoedas para a IA.

O KOSPI da Coreia subiu cerca de 100% no ano, Samsung e SK Hynix tiveram ganhos de 180% e 310% em seis meses, e o Goldman Sachs acaba de aumentar sua previsão de preço para HBM em 44%. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão investiu mais 387,3 bilhões de ienes para apoiar empresas de IA, e o Nikkei 225 subiu 40%. Enquanto isso, o índice de medo do mercado cripto está em apenas 15, o BTC ETF registra saídas líquidas por sete semanas consecutivas, e o plano de realização de Bitcoin da Strategy pressiona ainda mais o sentimento.
A narrativa da IA é clara e realizável — chips, data centers, modelos, aplicações, cada elo é suportado por receita real. O mercado cripto carece de novos catalisadores estruturais, e o capital flui para setores com retornos mais certos. Este é o capital reavaliando classes de ativos.
O risco é: os investimentos em IA já estão lotados, e se as expectativas falharem, o capital pode refluir de volta para as criptomoedas. Mas atualmente, o efeito de sucção ainda está se acelerando.
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