Hoje, Lee Jae-myung segurou as mãos de dois grandes conglomerados e anunciou um plano de expansão de 2.000 trilhões de won. Por que a Samsung e a SK Hynix caíram? Porque são elas que estão pagando. Hoje, quem paga cai, quem recebe sobe. Depois de assistir à coletiva, tive uma impressão: a expansão nas grandes cidades não é realista, disputando eletricidade e água com os moradores, já há reclamações constantes. Além disso, a Coreia do Sul não se contenta em apenas vender memórias, quer criar seus próprios data centers. Só podem ir para os subúrbios. Daqui para frente, os gargalos deles serão eletricidade e água doce (eletricidade nem se fala; 70% da água doce é usada na lavagem de wafers purificados, o restante principalmente para resfriamento, que deve diminuir com a popularização do resfriamento líquido). Organizei para vocês as ações temáticas:

Infraestrutura elétrica:
Doosan Energy | 034020
KEPCO Technology | 052690
KEPCO KPS | 051600
LS Electric | 010120
Hyosung Heavy Industries | 003240
Korea Electric Power | 015760
SK E&S | 011790
SK E-Ternix | 475150
Hanwha | 009830
LS Marine | 060370
Samsung SDI | 006400
Hyundai Construction | 000720
Infraestrutura de água doce:
Hansung Clean Tech | 066980
Doosan Energy | 034020
Todas subiram forte hoje.
O Japão também é o mesmo. Na era da IA, um território pequeno que quer se tornar completo tem defeitos naturais. É possível se antecipar e posicionar nos setores correspondentes.