Em meados de abril, usei alguns longos tuítes em inglês para discutir por que devemos prestar atenção aos equipamentos semicondutores upstream, mencionei três nomes: North Huachuang, AMEC, ACM Research, desde o tipo plataforma até o tipo vertical e diferenciação técnica, analisando uma por uma as linhas de produtos e dados financeiros.

Em meados de maio, escrevi dois longos tuítes sobre a cadeia de suprimentos de equipamentos e a cadeia de suprimentos de materiais consumíveis durante o ciclo de expansão da ChangXin Memory Technologies, desde gravação a plasma até deposição de filmes finos, limpeza, CMP, até produtos químicos, alvos, gases especiais, slurry de polimento, fotorresiste, correspondendo cada etapa a empresas específicas e taxas de nacionalização.
Nos últimos dois meses, tenho sido claramente otimista em relação a equipamentos semicondutores e consumíveis. Como essa linha está indo, meus amigos que me seguem já viram.
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