Hoje, Lee Jae-myung, de mãos dadas com dois grandes chaebols, anunciou um plano de expansão de 2000 trilhões de won. Por que a Samsung e a SK Hynix caíram?


Porque esses dois são os que pagam; hoje, quem paga cai, quem recebe sobe.
Depois de assistir à coletiva de imprensa, tive um sentimento: expandir a produção em grandes cidades não é realista, competir com os moradores por eletricidade e água já gerou reclamações contínuas.
Além disso, a Coreia não está satisfeita em apenas vender memória, quer também ter seus próprios data centers. Só podem se expandir para áreas suburbanas. Daqui para frente, seus gargalos serão eletricidade e água doce (eletricidade dispensa comentários; 70% da água doce é usada na lavagem de wafers purificados, o restante principalmente para resfriamento, que diminuirá com a popularização do resfriamento líquido).
Organizei para vocês as ações conceituais:
Infraestrutura elétrica:
Doosan Energy|034020
KEPCO Technology|052690
KEPCO KPS|051600
LS Electric|010120
Hyosung Heavy Industries|003240
Korea Electric Power|015760
SK E&S|011790
SK이터닉스|475150
Hanwha|009830
LS Marine|060370
Samsung SDI|006400
Hyundai Engineering & Construction|000720
Infraestrutura de água doce:
Hansung Clean Tech|066980
Doosan Energy|034020
Tudo subiu forte hoje.
O Japão é o mesmo. Na era da IA, um lugar pequeno que quer se tornar completo tem defeitos naturais. Podemos antecipar e posicionar nos setores correspondentes.
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