Apenas algumas notas sobre $POET AGM e uma leitura sobre mercados ópticos:

- "Os três maiores fornecedores de laser controlam 68% do mercado, e estão completamente vendidos para os próximos dois anos"
$LITE CEO disse até 2028, então a POET implicitamente confirma que a escassez de laser está indo para 2029 agora.
- NRE com um novo cliente, aproveitando o interposer da POET para fonte de luz externa de alta potência.
Isso é alta confiança $SIVE como fornecedor de laser dado o PR de 29 de setembro de 2025 sobre ELS, e a qualificação do novo cliente seria material para receita se entrar em ramp de volume.
- A Poet espera que o acordo comercial com a Lumilens escale para mais de US$ 500 milhões nos próximos 5 anos.
A Lumilens afirmou que um hyperscaler top-3 era seu cliente inicial (OSINT do LinkedIn)
- $830M caixa disponível no balanço (isso é mais para fundamentos da Poet).
- "Toda a indústria de componentes ópticos hoje enfrenta uma grave escassez de componentes críticos."
Reafirmando o que já sabemos sobre gargalos ópticos.
- "Ramp de produção no segundo semestre de 2026 deste ano."
Apenas cronogramas de produção H2.
Em termos de $POET volumes:
- capacidade existente em torno de 1 milhão de motores ópticos por ano
- demanda projetada saindo de 2027 em torno de 1 milhão de motores ópticos por mês
- aproximadamente expansão de capacidade de 10x
Eu não possuo ações da Poet, mas se a administração cumprir essas projeções, parece direcionalmente muito positivo.
No entanto, algo a se notar é que, ao contrário de outros fornecedores que nomearam clientes hyperscaler para respaldar receitas de capacidade, como $AAOI: $POET parece mais questionável.
Mas isso parece uma perspectiva muito positiva para $POET se corresponderem às projeções.