3 Ações que Não Vou Vender, Não Importa o que o Mercado Faça

O mercado de ações não suportou um mercado baixista profundo desde a Grande Recessão. Houve correções e mercados baixistas desde então, mas foram de curta duração. Com o mercado perto de máximas históricas, um foco intenso dos investidores em um pequeno número de gigantes da tecnologia, medos de inflação, medos de recessão e conflitos geopolíticos em andamento, estou esperando outro mercado baixista profundo em um futuro próximo. Aqui estão três ações de dividendos confiáveis que manterei durante a recessão.

Medtronic é uma gigante da saúde em desgraça

Com o tempo, minha abordagem de investimento mudou para investimentos mais conservadores. Prefiro possuir empresas que acredito serem bem administradas, comprando-as quando estão com preços atrativos em relação aos níveis históricos. Na prática, isso geralmente significa comprar empresas como Medtronic (MDT +1,43%), que têm longas histórias de aumentos anuais de dividendos e rendimentos historicamente altos. A sequência de dividendos da Medtronic chega a 49 anos, e seu rendimento de 3,5% está no extremo superior da faixa histórica de rendimento da ação.

Fonte da imagem: Getty Images.

Medtronic é uma grande empresa de dispositivos médicos. Com o tempo, ficou inchada e ineficiências apareceram. A lucratividade caiu e o crescimento desacelerou. A administração vem trabalhando para enxugar e reorientar a empresa. Está começando a ganhar algum impulso, observando que acabou de relatar o maior crescimento anual de receita em uma década.

Ainda há mais trabalho a ser feito, mas os produtos de saúde que ela vende são necessidades, e não vou desistir da ação se houver uma desaceleração do mercado. Quando o próximo mercado baixista se transformar em um mercado altista, a Medtronic ainda será a mesma empresa bem administrada e, acredito, continuará aumentando seu dividendo de forma confiável ao longo do caminho.

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NYSE: MDT

Medtronic

Variação do Dia

(1.43%) $1.14

Preço Atual

$80.94

Principais Pontos de Dados

Capitalização de Mercado

$103B

Faixa do Dia

$79.81 - $81.86

Faixa de 52 semanas

$73.31 - $106.33

Volume

250K

Vol Méd

10.2M

Margem Bruta

60.27%

Rendimento de Dividendos

3.53%

Realty Income é chata por natureza

O fundo de investimento imobiliário (REIT) Realty Income (O +1,74%) tem um rendimento de dividendos atraente de 5,2%. Aumentou seu dividendo anualmente por 31 anos. Eu possuí uma vez, vendi de forma míope e acabei possuindo novamente quando comprou outro REIT que eu possuía. Não vou vendê-lo novamente tão cedo. O rendimento não é historicamente alto, mas é atraente em termos absolutos.

Realty Income é o maior REIT de locação líquida, com mais de 15.500 propriedades. Foca em ativos de varejo de um único inquilino, mas também tem exposição a propriedades industriais e a ativos mais únicos, como cassinos e data centers. Geograficamente, o portfólio da Realty Income abrange América do Norte e Europa. Uma abordagem de gestão conservadora é adotada em todas as operações da empresa. Resumindo, o REIT é chato e confiável, evidenciado pelo fato de que a ocupação não caiu abaixo de 96% durante a Grande Recessão. Dada a profundidade dessa recessão econômica e o mercado baixista associado, estou confiante de que manter a Realty Income durante o próximo mercado baixista é uma boa decisão.

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NYSE: O

Realty Income

Variação do Dia

(1.74%) $1.08

Preço Atual

$63.12

Principais Pontos de Dados

Capitalização de Mercado

$58B

Faixa do Dia

$62.40 - $63.26

Faixa de 52 semanas

$55.86 - $67.94

Volume

8.3M

Vol Méd

5.9M

Margem Bruta

50.46%

Rendimento de Dividendos

5.22%

A Nucor pode ser a produtora de aço mais bem administrada do mundo

Comprei Nucor (NUE 3,66%) quando estava profundamente em desgraça. A ação se recuperou totalmente e não está mais barata. Na verdade, a produtora de aço é uma das ações com melhor desempenho no meu portfólio. O rendimento é muito baixo, 0,9%, que é ainda menor do que o já minúsculo rendimento de 1% do índice S&P 500 (^GSPC 0,05%). Espero que a ação seja esmagada se houver um mercado baixista e/ou recessão. Não estou vendendo.

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NYSE: NUE

Nucor

Variação do Dia

(-3.66%) $-9.11

Preço Atual

$239.78

Principais Pontos de Dados

Capitalização de Mercado

$57B

Faixa do Dia

$237.82 - $246.91

Faixa de 52 semanas

$128.46 - $270.90

Volume

2.3M

Vol Méd

1.6M

Margem Bruta

13.98%

Rendimento de Dividendos

0.89%

O aço é uma indústria altamente cíclica, mas a Nucor se tornou um Dividend King, com mais de 50 aumentos anuais consecutivos de dividendos. Tem um negócio diversificado, usinas siderúrgicas modernas e flexíveis de arco elétrico e fortes relações com os funcionários. Apesar das oscilações do setor, a empresa perdeu dinheiro apenas uma vez nas últimas quatro décadas. É o tipo de ação que você mantém na sua lista de desejos e compra enquanto todos os outros estão vendendo. O próximo mercado baixista pode ser sua oportunidade de embarcar.

Duas que valem a pena observar e uma que vale a pena vigiar

A Medtronic parece estar em promoção. A Realty Income está com preço razoável. E a Nucor é cara, mas uma boa escolha para a lista de desejos. Todas as três são incrivelmente bem administradas, e não tenho planos de vender nenhuma delas em um mercado baixista. Ou durante um mercado altista, também. Estou canalizando meu Warren Buffett interior e mantendo a longo prazo para me beneficiar do crescimento de cada negócio ao longo do tempo. Dado seu histórico de sucesso, espero que continuem crescendo independentemente do que o mercado fizer.