Ações de ciclo de memória se tornam ações de crescimento, reestruturação do sistema de avaliação. Mas armazenamento é, no fim, armazenamento; depois da rampa de capacidade, por quanto tempo o poder de precificação pode se sustentar ainda depende se a Samsung e a SK Hynix vão acompanhar.

Então, a Micron acabou de entrar no clube do trilhão de dólares, e os números explicam por quê. A receita do terceiro trimestre atingiu $41,46 bilhões, acima dos $9,3 bilhões de um ano atrás. Isso representa um crescimento de aproximadamente 345%, basicamente uma reavaliação completa do valor da memória. A margem operacional ficou em 81%, algo surpreendente para uma empresa que costumava ser um ciclo brutal.
O motor é o HBM, a memória posicionada ao lado das GPUs da NVIDIA. Está esgotado, e a administração consegue atender apenas de metade a dois terços da demanda até 2028. Ainda assim, é memória, então se a Hynix e a Samsung inundarem a oferta, o poder de precificação pode desaparecer rapidamente.
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