Oferta pública de ações da Tongrentang Medical Care planeja emitir globalmente 108 milhões de ações H

Oferta pública da Tongrentang Yiyang, a empresa planeja emitir globalmente 108 milhões de ações H, das quais a oferta em Hong Kong representa cerca de 10% e a oferta internacional cerca de 90%. O preço de emissão por ação é de HK$ 5,48 a HK$ 6,21, cada lote de 500 ações. Espera-se que as ações H comecem a ser negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong às 9h da manhã de terça-feira, 7 de julho de 2026.

A empresa oferece serviços médicos integrais de medicina tradicional chinesa para clientes individuais, serviços de gestão padronizados para clientes institucionais e fornece vários produtos de saúde e outros produtos. A empresa combina "medicina" e "bem-estar", oferecendo serviços médicos modernos e personalizados de medicina tradicional chinesa, combinando tratamentos medicamentosos e não medicamentosos da MTC, para fornecer planos de tratamento adequados aos clientes através de gestão padronizada, atendendo às suas diversas necessidades.

A empresa já celebrou acordos de investimento âncora com a Hangkonggang Technology Capital, Aurora SF e outros, pelos quais os investidores âncora concordaram, sujeitos a certas condições, em subscrever ou fazer com que suas entidades designadas subscrevam o número relevante de ações da oferta ao preço de emissão, totalizando aproximadamente HK$ 296,1 milhões.

Supondo que o preço de emissão seja de HK$ 5,85 por ação, após deduzir as comissões de subscrição estimadas e outras taxas e despesas relacionadas com a oferta global pagáveis pela empresa e assumindo que a opção de excesso de alocação não seja exercida, a empresa receberá receitas líquidas da oferta global de aproximadamente HK$ 562,4 milhões. As receitas líquidas da oferta global serão utilizadas para os seguintes fins: aproximadamente 63,7% serão usados para expandir a rede de serviços médicos de medicina tradicional chinesa da empresa e melhorar a capacidade de serviços médicos de MTC entre 2026 e 2030; aproximadamente 26,3% são esperados para serem usados no pagamento de certos empréstimos bancários pendentes; e aproximadamente 10,0% serão usados como capital de giro e outros fins corporativos gerais.