A NVIDIA expande seu território de IA novamente! A receita de switches Ethernet para data centers disparou 193%, tornando-se discretamente a número um global.

A expansão da IA da NVIDIA já se estendeu dos chips para toda a rede.

De acordo com os dados mais recentes da IDC, a NVIDIA se tornou, pela primeira vez, a líder em receita no mercado global de switches Ethernet para data centers no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 (Q1 2026). Trata-se de uma área tradicionalmente dominada por gigantes de rede como Broadcom e Cisco.

Os dados da IDC mostram que a receita da NVIDIA com switches Ethernet nesse trimestre foi de US$ 2,1 bilhões, um aumento de 192,7% em relação ao ano anterior, elevando sua participação de mercado para 21,5%. A IDC destacou: "O ponto mais central do Q1 2026 é a NVIDIA alcançar o topo do mercado de switches Ethernet para data centers."

Esse resultado remodelou diretamente o cenário competitivo da indústria de redes de data centers.

Spectrum-X: A "arma de rede" da NVIDIA

A vitória da NVIDIA desta vez se deve à plataforma Spectrum-X.

O Spectrum-X não é um único produto, mas um conjunto de soluções de rede ponta a ponta, abrangendo a DPU (Unidade de Processamento de Dados) BlueField e os cabos NVIDIA LinkX, projetados especificamente para clusters de GPU em grande escala.

Simplificando, a lógica desse sistema é: o treinamento de IA requer milhares de GPUs trabalhando em conjunto, e a velocidade de comunicação entre elas determina diretamente a eficiência do treinamento. O Spectrum-X é feito sob medida para essa "rodovia interna de GPUs".

A IDC afirma que o Spectrum-X "capturou a demanda de provedores de nuvem de hiperescala e clientes empresariais por infraestrutura de rede para fábricas de IA, por meio do co-design de GPUs e rede". Em outras palavras, clientes que compraram GPUs da NVIDIA acabaram naturalmente comprando também a rede da NVIDIA — o efeito de bloqueio do ecossistema está se manifestando.

Expansão acelerada do mercado como um todo

A ascensão da NVIDIA ocorre em um mercado em rápida expansão.

De acordo com a IDC, no Q1 2026, a receita total do mercado global de switches Ethernet para data centers atingiu US$ 15,4 bilhões, um aumento de 39,8% em relação ao ano anterior. Desse total, provedores de nuvem de hiperescala e data centers corporativos contribuíram com US$ 10 bilhões, um aumento de 61%.

Regionalmente, as Américas tiveram o crescimento mais rápido, com alta de 49,7%; Europa, Oriente Médio e África (EMEA) cresceram 32,2%; e a região Ásia-Pacífico (APAC) cresceu 25,9%.

A demanda por switches de alta velocidade está particularmente forte. No Q1 2026, os switches de 800 GbE já representavam 35,8% da receita de data centers, enquanto switches de 200 GbE e 400 GbE juntos representavam 34,1%, somando cerca de 70% da receita global de Ethernet para data centers.

Das GPUs à rede: A ambição de pilha completa da NVIDIA

Esta não é a primeira vez que a NVIDIA atua em áreas além das GPUs. Anteriormente, a NVIDIA anunciou o avanço de seu negócio de CPU Vera e planeja expandir em 10 vezes a capacidade de fabricação de conexões ópticas nos EUA, por meio de uma parceria com a Corning.

Agora, alcançar o topo do mercado de switches Ethernet significa que a NVIDIA está estendendo seus tentáculos para cada elo da infraestrutura de IA — desde GPUs e CPUs até a rede que os conecta.

Os dados da IDC indicam que essa "mudança estrutural está remodelando o cenário de fornecedores de toda a indústria de redes de data centers". Para os concorrentes da NVIDIA, isso não é apenas uma questão de participação de mercado, mas uma competição em nível de ecossistema.

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