Atualmente não há dados e fatos óbvios que provem o fim do capex. Participei de uma discussão presencial. Empresas B2B especializadas em transformar organizações com IA ainda não convenceram as empresas, nem apresentaram exemplos de lucro. Pelo contrário, o fato mais óbvio está diante de nós:

A adoção de IA ainda é muito baixa!
1️⃣🇺🇸 Nos EUA, apenas cerca de 6% das empresas têm penetração de cargos de IA, mas, dentro desses 6%, o 1% principal contribui com 90% dos cargos relacionados à IA, concentrados apenas em grandes empresas
2️⃣🇨🇳 Dados da Microsoft para o primeiro trimestre de 2026: apenas 16% da população em idade ativa da China usa IA ativamente por mais de 90 minutos por mês
3️⃣ Doubao, Kimi, GLM ainda não alcançaram o Claude
4️⃣ A transformação com IA das grandes empresas tradicionais na China, nos EUA e no mundo ainda não começou.
5️⃣ A melhora das relações econômicas entre China e EUA, com paralelismo entre importação de hardware e substituição por produção própria, aumenta as vendas de hardware
6️⃣ Corrida armamentista de IA. Faz com que o capex ainda precise ser expandido ainda mais