ME AI Mensagem, o poder de computação de IA dispara, a pista de comunicação óptica sob a imaginação de "bela ambiguidade" rapidamente eleva o teto de avaliação. Por um lado, o preço das ações é altamente suscetível a informações marginais e sofre oscilações drásticas, por outro lado, a cada recuo, o valor de mercado atinge novos picos. Pouco tempo atrás, um relatório da SemiAnalysis provocou uma queda coletiva no setor de comunicações ópticas global, a narrativa pessimista de "adiamento da produção em massa do CPO" causou um grande impacto no mercado, e executivos da Nvidia até tiveram que "desmentir" urgentemente durante uma conferência em Taipei. Um repórter do 21st Century Business Herald também confirmou com insiders próximos à Nvidia que não há atraso na produção em massa do CPO na indústria. A grande divergência do mercado pode estar confundindo os dois ciclos completamente diferentes de "validação em pequena escala" e "adoção em toda a indústria". A verdade é muito mais complexa do que uma visão otimista ou pessimista única. Vários profissionais do setor disseram ao repórter que o verdadeiro fator limitante para o CPO e toda a tecnologia de comunicação óptica de alta velocidade é o chip de laser de fósforo de índio. A construção da linha de produção de chips ópticos e o longo ciclo de validação pelos clientes tornam-se atualmente o maior gargalo na expansão da capacidade. A longo prazo, o CPO ainda é a solução definitiva para clusters de treinamento de modelos de grande escala; no curto prazo, NPO, LPO, módulos ópticos tradicionais plugáveis podem formar um padrão de múltiplas vias paralelas, compartilhando a demanda por largura de banda de computação de alta velocidade. A corrida por poder de computação e largura de banda não vai esfriar, mas a implementação da tecnologia de comunicação óptica de alta velocidade está destinada a ser uma fase lenta, com capacidade de produção upstream liderando e uma iteração por etapas. (21st Century Business Herald) (Fonte: Tonghuashun)

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A produção em massa do CPO não foi adiada, o ponto de bloqueio está sendo antecipado

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