As exportações de semicondutores de armazenamento na Coreia do Sul em junho devem atingir um recorde histórico, corretoras revisam para cima as previsões de lucro das empresas de armazenamento

BlockBeats notícia, 22 de junho, o analista da Critini Research Jukan citou conteúdo da mídia de tecnologia de TI sul-coreana "Electronic News" nas redes sociais, afirmando que as exportações de semicondutores de armazenamento da Coreia do Sul em junho devem atingir um recorde histórico.

De acordo com o relatório, as exportações de semicondutores de armazenamento em junho continuam com um forte impulso, impulsionadas pela demanda de IA e pela escassez de oferta, levando a um aumento simultâneo no valor das exportações e no preço unitário. A escassez de HBM se espalhou para DRAM, NAND e SSDs comuns, e as exportações devem superar o recorde histórico de 371,6 bilhões de dólares estabelecido em maio.

De acordo com os dados do Serviço de Alfândega da Coreia do Sul em 22 de junho, as exportações de principais produtos de armazenamento de 1 a 20 de junho já ultrapassaram 23 bilhões de dólares, representando mais de 60% do total de maio. Considerando o crescimento recente de várias categorias, as exportações totais de junho devem atingir entre 38 e 42 bilhões de dólares, atingindo um novo recorde. A concentração de remessas no final do mês geralmente aumenta ainda mais o volume de exportação.

Todas as categorias de armazenamento em junho apresentaram aumento simultâneo nas exportações e nos preços unitários, refletindo a expansão estrutural do super ciclo de armazenamento de IA. Entre eles, as exportações de HBM (empacotamento de múltiplos chips) aumentaram 51% em relação ao mês anterior, enquanto grandes empresas como Nvidia continuam investindo em centros de dados de IA, e a oferta de HBM3E e HBM4 liderada pela SK Hynix permanece sob forte pressão.

A concentração da capacidade de wafers em HBM levou à redução na oferta de DRAM comum, cujo preço unitário aumentou de 2 a 3 vezes em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, a recuperação da demanda por PCs e smartphones impulsionou um aumento significativo nas exportações. A expansão na construção de servidores de inferência de IA impulsionou a demanda por NAND e SSD, com crescimento de 25% a 28% em relação ao trimestre anterior.

A participação dos semicondutores de armazenamento nas exportações totais de semicondutores aumentou de 70% para 90%, e as exportações combinadas de armazenamento e semicondutores de sistema neste mês atingiram 25,5 bilhões de dólares. As exportações totais de semicondutores em junho devem ficar entre 42 e 46 bilhões de dólares.

Com o desempenho forte, as corretoras revisaram para cima as previsões de lucro das empresas de armazenamento. O analista da Hanwha Investment & Securities afirmou que a indústria de armazenamento da Coreia do Sul está superando suas limitações com o auxílio de acordos de fornecimento de longo prazo e das duas principais armas, HBM. Mesmo que o setor enfrente uma desaceleração, o lucro operacional não deve cair tanto quanto no passado.