Em 21 de junho, Serenity publicou um artigo corrigindo um equívoco comum do mercado sobre o SIVE — de que ele é apenas um fornecedor de laser para expansão vertical do CPO. Serenity apontou que os lasers do SIVE na verdade cobrem toda a arquitetura de conexão óptica de próxima geração, incluindo módulos ópticos removíveis, expansão horizontal do CPO, expansão vertical do CPO e NPO. A evidência mais convincente vem da parceria entre Sivers e JBL: ambos desenvolveram conjuntamente um transceptor óptico de 1,6T usando laser CW, efetivamente contornando o gargalo de capacidade do EML (laser de modulação por absorção eletromagnética), além de consumir menos energia — a gestão da Jabil descreveu isso como uma barreira de entrada bastante profunda. Serenity revelou que, após o anúncio da Jabil, outros fabricantes de módulos ópticos removíveis entraram em contato proativamente com a SIVE, atualmente em fase de desenvolvimento conjunto ou certificação, esses avanços ainda não foram divulgados e podem gerar novos anúncios a qualquer momento. Como a maioria dos fabricantes de módulos ópticos, exceto a Lumentum, não é verticalmente integrada, a posição independente do Sivers como fornecedor de lasers torna-se ainda mais crucial.

Em uma perspectiva de longo prazo, a expansão horizontal do CPO começará na segunda metade de 2026 (como no caso do POET, onde o SIVE é seu fornecedor de lasers), enquanto a expansão vertical do CPO deve ser impulsionada em grande escala na segunda metade de 2027 pelos ecossistemas do Ayar e do NVLink CPO da Nvidia — que representam o principal ponto de crescimento de toda a corrida de conexão óptica. Serenity afirmou que, com base no mapa da cadeia de suprimentos, o SIVE domina esse ponto, pois provavelmente já há anos eles colaboram em projetos de design com empresas como Marvell Celestial, Lightmatter, Lightelligence e outras. Além disso, na fábrica de foundry GFS, o SIVE já é considerado um laser de referência; há também grandes fabricantes como O-Net que estão construindo soluções ELS baseadas no SIVE, com o objetivo de abastecer a cadeia de suprimentos de grandes provedores de nuvem na Ásia. A partir de 2027, o SIVE estará presente em quase todas as novas arquiteturas de conexão óptica, sendo uma das principais apostas de Serenity para superar os gargalos de lasers.

BlockBeats Nota: A expansão horizontal do CPO (CPO scale out) refere-se à interconexão óptica entre gabinetes ou clusters, usada para expansão de redes em data centers; a expansão vertical do CPO (CPO scale up) refere-se ao aumento da largura de banda de interconexão entre GPUs ou aceleradores dentro de um único servidor ou gabinete, usando CPO. #我的Gate交易时刻